Un robo de opio deja a Swearengen tratando de encontrar un lenguaje común con su proveedor y navegar por las turbias aguas para hacer frente al desastre. Mientras tanto, Silas Adams, recaudador para el magistrado de Yankton, llega con una mala noticia para Swearengen. Bullock se arrepiente de haber levantado su mano en la reunión del gobierno. Un desagradable y enfermo reverendo Smith gravita a La Gema y su piano nuevo.

Las tensiones arden como el campo se enfrenta a un futuro incierto. Al Swearengen se burla de Seth Bullock por su relación con Alma Garret y la confrontación resultante entre el sheriff y el criminal se vuelve violenta. Con un nuevo negocio en el horizonte, Joanie Stubbs y Cy Tolliver esperan la llegada de algunas nuevas putas de lujo en la siguiente diligencia, que también tiene dos importantes vestigios del pasado de Bullock.

Alma y un cada vez más auto-destructivo Bullock tienen en frente una abrupta decisión sobre su futuro. En La Gema, mientras Swearengen se prepara para otro enfrentamiento con Bullock, las luchas internas entre Silas Adams y Dan Dority producen más alimento para los cerdos de Wu. Doctor Cochran es sorprendido por Calamity Jane, que ha vuelto al campamento en un estado de deterioro de ebriedad.

Francis Wolcott, Explorador Jefe de una operación minera de gran alcance, llega a sacudir el status quo, empezando con Cy Tolliver. Los lacayos de Swearengen se inquietan cuando él rechaza a los visitantes y la atención médica. La nueva socia de Joanie, Maddie, revela que ella también está ejecutando un juego en su nuevo prostíbulo, el Chez Ami, presta sus servicios a su primer cliente.

Alma propone abrir un banco con la ayuda del Sol Star. Una nueva maestra llega a la ciudad, para deleite de Merrick. Para disgusto de Wu, llegan nuevas prostitutas chinas. Los demonios internos de Wolcott causan estragos en el burdel de Joanie, poniendo a prueba su alianza con Cy. Bullock intenta mantener el orden en el campamento y al mismo tiempo adaptarse a la vida familiar.

Mientras Swearengen observa la calle vacía desde el balcón del Gem, Dority le advierte que los asuntos se dirigen hacia un final sangriento. “Que yo falte no cambia tus put*s instrucciones”, responde Swearengen. Resignado, Dority entra al salón, donde un tipo se está metiendo con tres hombres de Cornualles que trabajan en las explotaciones de Hearst. Cuando uno de ellos reacciona, el hombre dispara. Entra otro hombre con la pistola en la mano. Dority echa a los dos hombres armados y le dice a los mineros que dejen a su amigo muerto. Burns, que lo ha estado observando desde la barra, le pregunta a Al, que también está mirando desde arriba, dónde meter el cadáver. En casa, Bullock le pide nerviosamente a Martha que le revise el discurso electoral que ha escrito. Las primeras elecciones de Deadwood se celebrarán pronto y los candidatos que se presentan a Alcalde y Sheriff tienen que dirigirse al campamento. Bullock acompaña a Martha hasta la escuela, que ahora se encuentra en el Chez Ami y se encuentran con el señor Ellsworth que acompaña a Sofia al colegio antes de hacer un recado para su nueva esposa Alma. Ellsworth habla con Bullock de la próxima reunión de éste con Hearst, “Si tiene la ocasión de hacerlo con naturalidad, písele el pie a ese cabr*n*zo”. Joanie Stubbs sale del Chez Ami y Jane, tambaleándose fuera del callejón tras una noche de bebida, le dice a Mose: “Allá que va al Bella Union como una polilla a la put* llama”. Regaña a Mose por su inutilidad como guarda en el Chez Ami y él, a su vez, la critica por sus hábitos alcohólicos. Al pasar por el Gem, Swearengen llama a Bullock desde el balcón pidiendo tener una charla con el Sheriff. Bullock accede a pasar luego. Charlie Utter va caminando con Bullock para ponerle al día de los sucesos de la mañana, el minero muerto en el Gem. Por lo que sabe, no fue cosa de Dority. Bullock dice que lo investigará.

Swearengen pasa la noche sin dormir mientras un borracho vaga por las calles desiertas. “No soy el buen hombre que creéis que soy”, grita el hombre encaramándose al estrado mientras proclama su lamento... Y se cae y se rompe el cuello. Preparándose para el día, Martha y Seth Bullock hablan de si los discursos tendrán lugar esa noche. Él le toma el pelo sobre el té que ella ha hecho, admitiendo que a él le gusta “inusualmente fuerte”. La broma tiene carga sexual. “Es fácil de arreglar”, replica ella. Doc le advierte a Alma que tendrá que operarse si quiere evitar perder al niño. Ellsworth está asustado por ella, tras haber perdido a su primera mujer y a su hijo por complicaciones similares. Alma accede y ella y el doctor hacen sus preparativos. En el Gem, Dority está enfadado por la estrategia de Swearengen con Hearst. Dority quiere atacar primero, no le gustan los cambios. “El cambio no va buscando amigos”, le dice Al. Turner le entrega a Swearengen un sobre de Hearst. Dentro hay un críptico diagrama con X y rayas. Tolliver le pregunta a Joanie que por qué se han cancelado los discursos. Le dice que la Biblia le trae paz. “Que te apuñale un ministro del Señor hace que reexamines tu camino”. Ella le confiesa que el día anterior se había puesto la pistola en la sien. Tolliver le insiste en que vuelva a trabajar al Bella Union, porque está rechazando su “don y su experiencia”. “Cuando tú me hablas, me parece que es el diablo quien me habla”, le responde ella, enfureciendo a Cy. Stapleton irrumpe con la noticia de que Lila se encuentra mal. Joanie se lanza a ayudarla y se la lleva donde Shaunessey para que pase la abstinencia.