Stefan y Damon acuden en ayuda de Elena y mientras descubren sorprendentes informaciones. Jeremy ayuda a Bonnie tras un hechizo.

Elena se pone en el peligro cuando ahonda en el pasado de Katherine. Mientras Bonnie y Jeremy conocen a un estudiante con una rara historia familiar.

Elena propone un plan para arreglar su situación y le pide a Rose que la ayude. Jeremy y Bonnie intentan recuperar la piedra de la luna.

Según se aproxima la luna llena, Caroline ayuda a Tyler a parar su transformación. Damon y Alaric sospechan de un desconocido llamado Jules.

Stefan y Alaric intentan encontrar a Isobel para preguntarle sobre Klaus. Elena y Rose se sinceran sobre sus sentimientos por los hermanos Salvatore.

Elena y Damon realizan un viaje juntos para asegurarse de que Jeremy está seguro en Denver, y para ver si sus habilidades especiales, relacionadas con los fantasmas, pueden revelar la información que necesitan acerca del linaje antiguo de vampiros. No tardan mucho en darse cuenta de que Jeremy ha estado saliendo con la gente equivocada. Stefan y Klaus llegan a extremos peligrosos, en su búsqueda por el arma perdida. Caroline está muy emocionada porque Tyler vuelve a Mistyc Falls, pero él pronto sospecha que algo ha estado pasando entre Caroline y Klaus. Matt trata de mantener a Rebekah ocupada organizando el baile de la década de 1920.