La película comienza con Elaine, una hermosa joven practicante de brujería, conduciendo hacia Arcata, California, para comenzar una nueva vida después de la muerte de su esposo Jerry. Se insinúa fuertemente que Elaine lo asesinó. Una vez allí, alquila una habitación en una casa de arquitectura victoriana propiedad de Barbara, mentora de Elaine, y mantenida por su decoradora de interiores, Trish Manning. En un intento por hacer amistad con la joven, Trish lleva a Elaine a una casa de té, donde se encuentra con su esposo Richard, quien queda instantáneamente enamorado de Elaine después de cruzar miradas con ella. Esperando encontrar un nuevo amante, Elaine realiza un ritual para encontrar a un nuevo hombre y pronto conoce a Wayne, un profesor de literatura en el colegio local.

La Dra. en literatura Alithea Binnie parece estar feliz con su vida aunque se enfrenta al mundo con cierto escepticismo. De repente, se encuentra con un genio que ofrece concederle tres deseos a cambio de su libertad. En un principio, Alithea se niega a aceptar la oferta ya que sabe que todos los cuentos sobre conceder deseos acaban mal. El genio defiende su posición contándole diversas historias fantásticas de su pasado. Finalmente, ella se deja persuadir y pedirá un deseo que sorprenderá a ambos.