Jason y Amy tienen que limpiar después de la muerte de Eddie, pero esto lleva a Jason al límite y no está seguro si quiere continuar su relación con ella. Mientras tanto, Sookie alcanza a ver algo durante su encuentro con el asesino en serie y ella y Sam viajan a un restaurante en un condado vecino para obtener más información. Lo que descubren es que el asesino puede haber atacado allí también. En otro lugar, Bill completa la sentencia del tribuno al convertir a Jessica en vampiro, pero cuando le cuenta lo sucedido, no obtiene exactamente la reacción que esperaba. Tara es arrestada por conducir en estado de ebriedad y su madre se niega a pagar su fianza. Una desconocida llamada Maryann Forrester viene en su rescate. Además, el asesino en serie invisible vuelve a atacar al matar a Amy y la policía arresta a Jason después de que el asesino lo incrimina.

Sookie se encuentra cara a cara con el asesino mientras el destino de Jason está en el aire. El pueblo de Bon Temps descubre un espantoso secreto sobre un residente.

Bill visita a la Reina vampiro de Luisiana para ver qué puede aprender sobre Maryann y cómo podrían derrotarla. La Reina no está demasiado preocupada por los requisitos de Bill, pero eventualmente le dice lo que debe hacerse. De vuelta en Bon Temps, aquellos que no están bajo el control de Maryann planean sus próximos movimientos. Sam Merlotte decide que necesitan ayuda y visita a Eric, quien acepta a regañadientes ver qué puede hacer. Sookie y Lafayette tienen que intentar rescatar una vez más a Tara después de que ella escapa y regresa a la casa de Sookie en un intento de salvar a Eggs. Hoyt se enfurece y se va de la casa de Bill después de tener una gran pelea con Jessica sobre su madre. Su madre revela algunas verdades sobre su padre.

El caos en Bon Temps alcanza su punto máximo mientras Maryann se prepara para su último sacrificio bestial, reclutando a Sookie para que sea la Dama de Honor en las sangrientas nupcias. Mientras tanto, Sophie-Anne advierte a Eric que mantenga bajo control la curiosidad de Bill; Jason lleva a Andy al abismo heroico; y Hoyt tiene dificultades para soportar la interminable avalancha de insultos de Maxine. Al deliberar sobre lo que puede ser su última jugada para salvar a Sookie y al pueblo, Sam se ve obligado a confiar, y poner su vida, en un aliado muy improbable.

Russell Edgington, el Rey Vampiro de Mississippi, elabora un plan para consolidar su poder; Eric recuerda su pasado; Sam pone a prueba la fortaleza de sus lazos familiares; Tara encuentra un aliado en el sombrío vampiro Franklin Mott.

Eric va ante la Autoridad tras la desaparición del Magistrado. Tara se enfrenta a sus peores demonios. Russell sorprende al mundo con un anuncio público.

Tara va a cazar comida y Sookie y Lafayette no pueden alcanzarla. Tara busca la ayuda de Sam pero parece que nada evitará que se haga daño a sí misma. La Autoridad decide aceptar la propuesta de Bill de intercambiar a Russell Edgington por sus vidas. Salomé claramente está interesada en conocer mucho mejor a Bill y Eric. El Reverendo Newlin consigue un nuevo trabajo, convirtiéndose en el reemplazo de Nan Flanigan como la cara pública del movimiento de igualdad de los vampiros. Andy Bellefleur descubre que alguien ha publicado una foto suya en Facebook, desnudo. Jason se encuentra con una de sus antiguas profesoras de secundaria, la señorita Steeler, y en el proceso se da cuenta de algo sobre sí mismo. Terry Bellefleur se va con su amigo Patrick pero se niega a decirle a Arlene qué está haciendo. Pam continúa reflexionando sobre sus días como madame de un burdel y recuerda el primer encuentro entre Eric y Bill. Los padres de Debbie Pelt aparecen buscándola. Jessica conoce a alguien en una tienda de vestidos y se siente instantáneamente atraída por él. Lafayette está teniendo problemas graves por su cuenta.

Bill, desesperado, intenta llevarse a Warlow lejos de la tierra de las hadas, pero Sookie no lo permite. Mientras tanto, Eric llega al campamento de vampiros con la intención de causar graves daños humanos. En Bon Temps, amigos y familiares pasan por momentos emocionales recordando a un vecino caído. Bill siente la atracción de las sirenas de Lilith.

A band of rogue H-vamps crashes the vampire-human mixer at Bellefleur's, with shocking results. As Sookie seeks refuge from accusations that she's somehow to blame for the chaos in Bon Temps, the "one vampire for every human" plan moves forward. In the face of a vigilante insurrection led by redneck Vince, Bill receives aid from an unexpected source.

A trio of hostages taken in the Bellefleur's attack looks to a familiar face as a possible liberator from the H-vamps. Sookie and Jason visit the neighboring town of Saint Alice, where a young woman's diary offers clues to the potential fate of Bon Temps. Spurned by Lafayette, a desperate Lettie Mae turns to Willa to channel her family past. Vince whips his fellow vigilantes into a dangerous frenzy. Pam's search for her maker leads her to a very familiar place.

Sookie hatches a dangerous plan to take down the H-Vamps; Jason eyes a family future with Violet; Willa is forced to find a new place to stay; Sarah Newlin sheds her past; Pam offers Eric a compelling reason to return to Louisiana.

En el resurgimiento de otra masacre, Sam, Sookie y Jason se encuentran portadores de malas noticias en Bon Temps. Pam recuerda los eventos que la llevaron a ella y a Eric a Shreveport y Fangtasia.