La Autoridad comienza a llevar a cabo su plan para destruir las cinco fábricas de True Blood en el mundo, según la sugerencia de Bill. Eric no puede creer la opinión de Bill sobre la situación y planea irse, llevándose a su hermana. Jessica le cuenta a Andy Bellefleur y Sam Merlotte sobre su secuestro y lo que pudo haberle sucedido a Hoyt. Obtienen una pista sobre el líder del grupo y llegan justo a tiempo. Alcide, ahora un paria de su manada, visita a su padre. Russell Edgington visita la manada y se lleva a uno de ellos. Con la ayuda de Lafayette, Sookie obtiene una pista sobre quién mató a sus padres. También recibe la visita de sus amigos hadas que le advierten que los vampiros están tratando de tomar el control del mundo.

La Autoridad de los Vampiros permite a sus miembros causar estragos con humanos, demonios, hadas, lobos, hombres lobo, cambiaformas y otras criaturas. El Reverendo Newlin se hace pasar por un agente del ISIS, negándose a callar. Él y Russell convierten una fraternidad en un rollo de fruta. Godric demuestra la evolución a un grupo de vampiros confundidos.