Dean abraza a su nueva vida como un demonio junto con Crowley. Mientras tanto, Sam trata de localizar a su hermano, indispuesto a aceptar en lo que Dean se ha convertido, y entra en conflicto con un hombre que intenta vengarse de Dean por un crimen pasado.

Crowley se da cuenta de que Dean se está volviendo cada vez más agresivo. Dean le explica que es el efecto secundario de convertirse en demonio, aunque Crowley sabe que hay algo más - la marca de Cain necesita ser alimentada. Mientras tanto, Sam es capturado por Cole, un hombre furioso que culpa a Dean de la muerte de su padre hace años y busca venganza. Cole tortura a Sam con la esperanza de que éste le revele el paradero de Dean. Hannah observa cómo Castiel se va debilitando a medida que su gracia permanece desparecida, así que toma una difícil decisión y le pide ayuda a Metatron.

Sam y Dean se encuentran con Rowena la cual está reclutando seguidores en el arte de brujería.

Cole une a los Winchesters en un caso de asesinato.