Un hombre sin hogar y sospechoso, llamado Lou, llega a la estación creyendo que es un hombre lobo y exige ser encerrado en una celda antes de que mate a alguien cuando llegue la noche. Sin embargo, las cosas toman un giro cuando Kelly investiga a Lou, ya que podría ser testigo del asesinato de un niño inmigrante de nueve años. Mientras tanto, Sipowicz recibe la visita de su hijo, Andy Sipowicz Jr., que lleva mucho tiempo distanciado de él, junto con su prometida, Patty Constance, una mujer mayor con quien Sipowicz descubre que ha estado engañando a Andy Jr. En otro lugar, Giardella es asesinado en su habitación de hotel por un sicario de la mafia disfrazado de limpiador de ventanas antes de que pueda testificar ante un gran jurado contra sus superiores, y Laura se encuentra como la única testigo del asesinato.

A medida que se acerca la Navidad, el comandante de la zona, Haverill, comienza a presionar al teniente Fancy por sus habilidades laborales y Sipowicz interviene más tarde y amenaza a Haverill para que deje de molestar a Fancy o revelará pruebas comprometedoras sobre él siendo racista. Mientras tanto, Kelly y Sipowicz investigan el secuestro de la hija de un médico. Janice debe proporcionar más información a la mafia sobre los movimientos de la estación y se pregunta cómo saldrá de esta situación. Además, Martinez y Medavoy interrogan a una mujer y a su hijo pequeño que afirman haber sido robados por un hombre que los recogió mientras hacían autostop en Carolina del Norte. Pero Martinez descubre más tarde que la mujer, Kathy, no es quien dice ser, lo que lleva a una situación de rehenes en la estación, involucrando a Donna. Sipowicz juega a regañadientes a ser Santa Claus en la fiesta anual de Navidad de la comisaría, y Martinez recibe su regalo del teniente Fancy cuando es ascendido a detective, mientras Medavoy entra en pánico cuando el gato mascota de la estación se come al conejo de Navidad, y Kelly visita a su madre afectada por el Alzheimer que reside en una residencia de ancianos.

El sicario de la mafia que mató a Giardella y que Laura puede identificar, está atrapado en el techo del edificio con un rehén. Martinez trabaja en su primer caso como detective, que involucra a una máquina falsa de cajeros automáticos que está robando dinero a la gente. Mientras tanto, Fancy y su esposa se preparan para enfrentar una fecha en el juzgado cuando se les ordena que devuelvan a un niño adoptivo que han estado cuidando a la madre biológica que acaba de salir de un programa de rehabilitación de drogas. Sipowicz y Kelly investigan el tiroteo del mafioso Tommy Linardi, quien había tomado el control de la organización del difunto Angelo Marino, y encuentran un cuaderno que Marino guardaba con el nombre de Janice. Janice le pide ayuda a Kelly, quien decide robar el cuaderno para protegerla de una mayor investigación por el asesinato de Marino, mientras Fancy nuevamente choca con el inspector Lastarza por el manejo del caso.