Mientras el Padre Brown visita el seminario de Upcott para futuros sacerdotes, el joven estudiante Thomas Potts le confiesa que la reciente muerte por ahogamiento de su amigo Douglas Hitchens no fue un accidente antes de lanzarse desde la torre del campanario. El Padre Brown sospecha de juego sucio, pero es bloqueado por el siniestro Padre Lewis, por lo que, con la complicidad del anciano rector Padre Palfreyman, envía a Sid encubierto para hacerse pasar por un estudiante. Pronto se entera de la Fraternidad Secreta, un grupo selecto de estudiantes, y cree que están encubriendo algo, pero ¿quién de ellos es un asesino?