Tree Hill se despide del pasado y se anticipa al futuro: Lucas y Peyton se preparan para el nacimiento de su hijo con la ayuda de un sorpresivo visitante, Dan se acerca a su muerte y Brooke trabaja con Victoria para el relanzamiento de “Clothes Over Bro´s”. Mientras tanto, Nathan regresa a Tree Hill para enfrentarse a Haly y Jamie luego de ser echado de “The Chiefs”.

Chase valientemente revela la absurda y imitativa adoración de Chuck por lo "cool", en realidad descuidando a Chris Keller, y se mantiene al lado de este ingrato bribón cuando finalmente visita su padre Wade Scolnic, pero Chase es descartado como si fuera una niñera al azar. Nathan está desaparecido desde que volvió de Europa hace varios días. Después de que el creído Keller ayuda a activar al oficial Stevens de la policía de Tree Hill, Haley encuentra el escondite de dinero de Dan y sospecha de un horrible crimen. Julian no puede perdonarse a sí mismo, incluso cuando sus seres queridos lo hacen, se culpa a sí mismo por ser intimidado por extraños y busca una pelea en un bar para recibir una golpiza "de miedo". Impulsado por Dan y Quinn, Clay se interna en terapia residencial con el Dr. Alvarez, sigue desestimando la "mera charla" como terapia, pero decide no darse de alta después de conocer a Logan, un niño huérfano y tímido que merodea por la clínica de rehabilitación.

Haley busca ayuda de Lucas mientras Nathan intenta escapar. Brooke se encuentra cara a cara con Xavier. Julian descubre evidencias que ayudan a Dan en su búsqueda de Nathan. Clay hace una conexión con otro paciente.

Haley recibe noticias de una posible tragedia. La búsqueda de Nathan lleva a Dan de regreso a su oscuro pasado. Clay tiene un avance en su tratamiento. Brooke y Julian lidian con Xavier. La preocupación de Chase por Chuck lo lleva a sus límites.

Dan, Julian y Chris Keller intentan rescatar a Nathan. El conflicto de Brooke con Xavier se intensifica. Quinn y Clay revisitan el pasado.