El cuerpo de un cabo de la Marina, sin sus pies, aparece en el maletero de un coche abandonado; Gibbs y su equipo investigan. Abby y McGee van a México por negocios; Abby regresa con preocupaciones. El grupo descubre quién mató al marine y a los demás.

Gibbs y Tony siguen a EJ y a su equipo hasta un edificio casi vacío; descubren que el asesino P2P ha matado a Levin, dejado gravemente herido a Cade y secuestrado a EJ; Gibbs persigue al sospechoso y a EJ; la encuentra, abandonada a su suerte para sofocarse. McGeek rastrea un número de teléfono hasta CI-Ray (el novio de Ziva). Ducky, con la ayuda de Gibbs, explica los cambios en el modus operandi del asesino. EJ secretamente saca un pequeño objeto del antebrazo izquierdo de Levin. Ziva intenta interceptar a Ray, pero Cobb, el sospechoso, la intercepta y la secuestra; más tarde, mientras Gibbs, Tony, McGee y EJ están presentes dentro de una habitación de hotel, Cobb llega, entra y se rinde, pero se niega a decir dónde puso a Ziva. Sin embargo, Abby proporciona pistas sobre un lugar donde el grupo más Ray encuentra y rescata a Ziva, quien da explicaciones. De regreso en la sede, Cobb escapa con dos rehenes; Gibbs y los demás lo siguen; una confrontación pone fin a la carrera del asesino P2P. El SecNav renuncia y su sucesor le asigna a Tony una tarea altamente sensible y clasificada.

Una funeraria de propiedad familiar encargó un montón de ataúdes a una empresa extranjera. Cuando van a descargar el envío, descubren que uno de los ataúdes ya tiene un cadáver. Hay vínculos con una fuga de prisión de alguien a quien NCIS ayudó a encerrar.