Mientras reemplazaban un horno en Quantico, los trabajadores encuentran un cuerpo quemado en la chimenea; Gibbs y su equipo investigan. Fornell muestra interés, diciendo que la víctima era un asesino en serie. Abby permite que Gibbs y Fornell confronten al verdadero asesino.

Mientras realizan pruebas con un SUV robótico sin conductor, una teniente de la Marina queda atrapada dentro de él y muere por envenenamiento por monóxido de carbono; Gibbs y su equipo investigan. McGee sugiere asesinato, Abby tiene problemas y el grupo encuentra al culpable.

Un traficante de armas ilícitas revela un trato que involucra a otro traficante; McGee y Ziva siguen a un jugador clave, quien muere. Ducky se hace pasar por el hombre muerto y se encuentra con la Rana, a quien Jen ha perseguido durante mucho tiempo; se obtienen muchos resultados positivos, pero el equipo no captura a la Rana.

Jen meets with an informant about the Frog, but someone kills the witness; Gibbs and company investigate. Jen obsesses about catching the Frog. Abby produces many answers; although the gang persist, they find a surprise but no Frog.

Mientras Jen asiste a una conferencia en París, Gibbs actúa como director interino. Cuando un taxi lleva a un pasajero a la sede de NCIS, el pasajero, un yemení, llega muerto; el equipo investiga. Jen se desvía a Moscú y surgen muchas respuestas.

Jen regresa de París; en casa encuentra una vista curiosa. Todos los agentes de NCIS en Washington deben hacerse pruebas de polígrafo; Gibbs y el equipo investigan eso. Tony y Jeanne lidian con un peatón herido; Jeanne presenta a Tony a su padre.

Tony conoce al padre de Jeanne; Tony se disculpa para mover su Mustang, que explota mientras la pandilla mira; Ducky dice que la víctima no es Tony. La Rana se encuentra con Jen, pero ella le permite irse; Gibbs y los demás lo persiguen pero llegan demasiado tarde.

Fornell y sus Hoovers llegan a la bahía del escuadrón; él dice que el equipo de Gibbs está bajo investigación por el asesinato de la Rana. Sin embargo, la pandilla de Gibbs investiga al FBI, y ellos juntan las piezas y se las explican a los trajes.

En una acera, una ex prometida apuñala mortalmente a un oficial de marina; mientras Gibbs y su equipo investigan, una mujer diferente acusa a Ducky de un crimen de guerra y lo apuñala en una mano. Ducky se rinde, pero Gibbs resuelve la situación y logra liberar a Ducky.

Kort le pide ayuda a Gibbs y al equipo para perseguir a uno de los más buscados de NCIS, pero se complica aún más cuando su contador entra en escena.

EJ y su equipo investigan otro asesinato P2P; la víctima es un agente del NCIS de Norfolk; Gibbs y su equipo colaboran, al igual que Franks. Kort, un agente de la CIA, revela información en una reunión. Tanto Franks como EJ se encuentran con el principal sospechoso.

Gibbs y Tony siguen a EJ y a su equipo hasta un edificio casi vacío; descubren que el asesino P2P ha matado a Levin, dejado gravemente herido a Cade y secuestrado a EJ; Gibbs persigue al sospechoso y a EJ; la encuentra, abandonada a su suerte para sofocarse. McGeek rastrea un número de teléfono hasta CI-Ray (el novio de Ziva). Ducky, con la ayuda de Gibbs, explica los cambios en el modus operandi del asesino. EJ secretamente saca un pequeño objeto del antebrazo izquierdo de Levin. Ziva intenta interceptar a Ray, pero Cobb, el sospechoso, la intercepta y la secuestra; más tarde, mientras Gibbs, Tony, McGee y EJ están presentes dentro de una habitación de hotel, Cobb llega, entra y se rinde, pero se niega a decir dónde puso a Ziva. Sin embargo, Abby proporciona pistas sobre un lugar donde el grupo más Ray encuentra y rescata a Ziva, quien da explicaciones. De regreso en la sede, Cobb escapa con dos rehenes; Gibbs y los demás lo siguen; una confrontación pone fin a la carrera del asesino P2P. El SecNav renuncia y su sucesor le asigna a Tony una tarea altamente sensible y clasificada.

El equipo continúa con la búsqueda internacional de un espía británico fugado mientras un colega lucha por su vida en la UCI.

Los equipos de NCIS, FBI y MI6 continúan la búsqueda internacional de un espía británico fugitivo que está atacando a agentes actuales y antiguos. Anthony DiNozzo se despide de NCIS.