Klaus exige respuestas a Sophie sobre los acontecimientos en el pantano, ella le revela a él, Rebekah y Hayley un secreto sobre su pasado que involucra a su familia y sus creencias. Por otra parte, Marcel pide a Klaus que lo acompañe al pantano después de ser informado de la masacre y del avistamiento de un hombre lobo, al mismo tiempo, Sophie, Hayley y Rebekah van en una misión por su cuenta. Cuando son descubiertas, Rebekah y Klaus intentan distraer a Marcel pero descubren que son ellos los que están siendo distraídos. Por último, Davina acepta hablar con Elijah y le revela la verdadera razón por la que las brujas desean derrocar a Marcel.

Después de que Davina se enferma de forma violenta, las repercusiones comienzan a afectar a toda la ciudad. Rebekah, Klaus, Elijah y Marcel se apresuran a averiguar lo que está pasando. Mientras tanto, Hayley le confiesa la verdad a Elijah y Sophie se acerca a los Mikaelson con inquietantes noticias sobre el ritual de La cosecha y le presenta un plan para salvar la vida de Davina. Marcel no confía en el plan de la bruja y se lleva a la chica para salvarla. Finalmente, Rebekah convence a Davina de salvarse y salvar a toda la ciudad, sin embargo, el plan de Sophie no funciona como debería.

Tras la muerte de Papa Tunde, Monique vuelve a la vida. Mientras tanto, el padre Kieran es hechizado por Bastiana y Genevieve acude a Camille ofreciéndole una cura para su tío. Marcel le cuenta a Rebekah que Genevieve está de vuelta y ambos organizan un plan para evitar que la bruja exponga sus secretos. Por otra parte, Camille entra en conflicto cuando toma una decisión difícil que implica la seguridad de su tío, y Elijah se encuentra frente a su propio dilema cuando tiene que elegir entre Hayley y sus hermanos, mientras que Klaus toma medidas drásticas cuando uno de sus planes falla y las consecuencias son catastróficas. Finalmente, con la llegada de la luna llena, Hayley hace saber a Rebekah su plan de dar una fiesta para los miembros de su manada, pero las cosas se tornan peligrosas cuando personas no invitadas llegan y Sophie sufre las consecuencias de su falta de fe.

Cuando Rebekah se encuentra encerrada el sanatorio donde trabajó en 1919, descubre que Genevive ha vuelto para revelar un oscuro secreto de su pasado que podría destruir su relación con Klaus si es expuesto y así obtener su venganza. Angustiado por encontrar a sus hermanos, Elijah acude a Marcel y Hayley para que lo ayuden a resolver una especie de acertijo que Celeste dejó para él y que lo guiará directamente a su familia. Con el tiempo en contra, Marcel descubre que tiene información valiosa que podría conducirlos a Los Originales pero al revelarla resultará en consecuencias mortales. Finalmente, Klaus busca castigar a Rebekah y Marcel pero Elijah se lo impide y un movimiento arriesgado de Hayley podría significar un paso más para ayudar a su clan a librarse de la maldición que pesa sobre ellos.

Klaus se abre con Camille mientras recuerda lo ocurrido cuando Mikael arribó a Nueva Orleans en 1919. Mientras tanto, Elijah forma una alianza improbable con Monique para demostrarle las verdaderas intenciones de Celeste mientras le pide que a localizar a Sabine. Por otra parte, Marcel y Rebekah acuden a Thierry para que los ayude a llevar a cabo un plan para revivir a Davina. En el pantano, Hayley mantiene prisionera a Sabine en un intento de obtener información que revierta la maldición sobre los miembros de su manada. Finalmente, Los Originales son atrapados por Celeste en un último intento de obtener su venganza.

Tras acusar a Klaus de no hacer nada mientras el barrio francés se desmorona, Elijah toma el asunto en sus manos y recibe una interesante oferta de apoyo de Francesca, una mujer miembro de una poderosa familia de Nueva Orleans. En un intento de llevar a las facciones a la paz, los Mikaelsons dan una extravagante fiesta donde Klaus hace una oferta tentadora a Jackson mientras Hayley intenta que los lobos tengan un lugar en la nueva alianza. Finalmente, mientras Marcel trabaja en un nuevo camino hacia el poder, sigue ayudando a Camille a lidiar con la tragedia de su tío Kieran.

Monique logra canalizar el poder de sus ancestros y descubre que es tiempo para que Genevieve muera. Cuando Elijah centra su atención en la restauración de su casa a su antigua gloria, Klaus lo acusa de hacerlo sólo para impresionar a Hayley. A continuación, Klaus pone un nuevo plan en marcha mediante la búsqueda de Cary, un hombre lobo de su propia línea, a quien envía a encontrar una pieza faltante de la historia familiar. Cuando Monique confronta a Genevive sobre lo que los antepasados quieren, la pelirroja asegura que cumplirá su destino pero antes debe asegurarse que las brujas vuelvan al poder. Mientras tanto, Camille acude a Klaus para convencer a Genevieve de ayudar a Kieran. Marcel deja saber a Thierry su plan para tomar nuevamente la ciudad. Más tarde, Genevieve acude a Elijah para que le permita celebrar públicamente un día de fiesta tradicional, donde los miembros de la comunidad ofrecen las brujas regalos a cambio de bendiciones. En dicha fiesta, Monique y Genevieve tratan de enseñar una lección a Davina pero Klaus interviene y da a Davina un regalo inesperado. Cuando la fiesta explota en violencia, Elijah manda un mensaje a Marcel y Diego fija su lealtad. Finalmente, Hayley descubre que Oliver y Jackson están aliados con Klaus y les pide no confiar en él.

Tras la muerte de su tío, Camille es visitada por Francesca, quien le exige encontrar la llave del padre Kieran. Mientras tanto, Genevieve lucha por mantener el control sobre las chicas de la Cosecha. Monique intenta cumplir los deseos de sus ancestros y pone en peligro la vida de Hayley y su hija nonata. Mientras se encuentra entre la vida y la muerte, Hayley se enfrenta a Mikael, quien cree que la bebé no debe nacer. En un intento por salvar a Hayley y su hija, Klaus y Elijah buscan la ayuda de Genevieve, quien les advierte del caos al que se enfrenta el Otro Lado. Por otra parte, Camille le cuenta a Marcel lo sucedido con Francesca y éste le revela que posee la llave de Kieran, lo que lleva a descubrir un mensaje encriptado. Finalmente, tras sufrir pesadillas con su padre, Klaus se ve obligado a evaluar su relación con Marcel y Mikael logra contactar a Davina.

Klaus convence a Genevieve para hacer cien anillos de luna para los lobos del pantano bajo la promesa de entregarle el grimorio de Esther, mientras Marcel y Diego secuestran a Oliver y Jackson para descubrir el plan de Klaus. Camille descifra el código que su tío escribió y éste la guía a descubrir noticias sobre el linaje de Francesca. Cuando Klaus y Elijah descubren que Marcel saboteó su plan, Klaus recurre a Correa con un plan de respaldo. Francesca le entrega a Klaus las piedras que necesita para que Genevieve realice el hechizo. Por otra parte, Marcel lidera a su gente para atacar la casa de los Mikaelson y evitar que los lobos obtengan los anillos lunares. Hayley descubre que Francesca es una mujer lobo y está aliada con Genevieve. Camille intenta advertir a los Originales sobre Francesca y descubre que Marcel ha sido mordido por Klaus. Finalmente, tras haber sido mordido por Klaus, Josh está en agonía mientras Davina es visitada por Mikael, quien le dice que es el único que puede salvar a su amigo si la bruja lo resucita y Hayley cae en manos de las brujas y entra en labor de parto.

Las brujas provocan que el parto se adelante y toman a la bebé para sacrificarla, mientras Monique asesina a Hayley ante la impotencia de Klaus. Por otra parte, Elijah y Klaus se apresuran a encontrar a la bebé antes de que sea sacrificada por las brujas. Hayley regresa de la muerte gracias a la sangre de su hija y ahora está en transición para convertirse en híbrido. Mientras tanto, Marcel está en busca de Klaus para utilizar su sangre y salvar la vida de los vampiros infectados. Davina realiza un hechizo para traer de vuelta a la vida a Mikael, quien se alimenta de los vampiros de Marcel. Hayley, Klaus y Elijah se enfrentan a Genevieve, Monique y Abigail, asesinando las dos últimas. Klaus decide darle su sangre a Marcel por haber salvado a su hija, mientras Hayley y Elijah aprisionan a Genevieve, quien les advierte que las brujas seguirán tras la bebé. Decidida a salvar a su hija, Hayley planea enviarla lejos. Klaus llama a Rebekah y le pide que mantenga segura a su hija. Mientras Francesca toma el control de la ciudad, Marcel y los Mikaelson deciden fingir la muerte de la bebé. Finalmente, Esther y uno de sus hijos vuelven a la vida.