Cuando Rebekah se encuentra encerrada el sanatorio donde trabajó en 1919, descubre que Genevive ha vuelto para revelar un oscuro secreto de su pasado que podría destruir su relación con Klaus si es expuesto y así obtener su venganza. Angustiado por encontrar a sus hermanos, Elijah acude a Marcel y Hayley para que lo ayuden a resolver una especie de acertijo que Celeste dejó para él y que lo guiará directamente a su familia. Con el tiempo en contra, Marcel descubre que tiene información valiosa que podría conducirlos a Los Originales pero al revelarla resultará en consecuencias mortales. Finalmente, Klaus busca castigar a Rebekah y Marcel pero Elijah se lo impide y un movimiento arriesgado de Hayley podría significar un paso más para ayudar a su clan a librarse de la maldición que pesa sobre ellos.

Tras acusar a Klaus de no hacer nada mientras el barrio francés se desmorona, Elijah toma el asunto en sus manos y recibe una interesante oferta de apoyo de Francesca, una mujer miembro de una poderosa familia de Nueva Orleans. En un intento de llevar a las facciones a la paz, los Mikaelsons dan una extravagante fiesta donde Klaus hace una oferta tentadora a Jackson mientras Hayley intenta que los lobos tengan un lugar en la nueva alianza. Finalmente, mientras Marcel trabaja en un nuevo camino hacia el poder, sigue ayudando a Camille a lidiar con la tragedia de su tío Kieran.