Después de alguna mala publicidad que produce el insidente, el alguacil Raylan Givens es transferido a Lexington, Kentucky y en jefe adjunto de Art Mullen, un viejo amigo de la academia, que se encarga del caso del asesinato de un joven supremacista blanco que está vinculado a un atentado a una iglesia. El principal sospechoso es Boyd Crowder, un amigo de la infancia de los Raylan. Con el fin de atraparlo, Raylan regresa a su ciudad natal de Harlan, un verdadero oeste salvaje del siglo 21. Boyd da un ultimátum a Raylan: dejar Harlan dentro de las próximas veinticuatro horas o lo asesinaran. Después de una tensa confrontación en la casa de un viejo conocido, Raylan consigue la caída de Boyd y le dispara en el pecho, a pesar de eso sobrevive y es hospitalizado.

Raylan trabaja en el caso del aparente suicidio de un criador de caballos. Raylan también se enfrenta a las sugerencias de la viuda.

Raylan se activa cuando un negociador de rehenes quién es un preso peligroso tiene un grupo de personas como rehenes.

Después de haber sido suspendido del servicio como alguacil, Raylan decide utilizar su tiempo libre e ir de cabeza en cabeza con los mafiosos que están molestando al nuevo marido de Winona.

La influencia de Boyd Crowder cada vez es mayor se ha salido de control y Raylan se propone traer a su padre, Arlo, para ayudar a calmar la situación. Raylan tiene un encuentro íntimo con su ex esposa Winona que es presenciado por Ava. Ava se encuentra algunos visitantes hostiles en su casa y decide hacer una visita a Bo Crowder para probar su determinación. Boyd decide subir la apuesta contra el negocio de Bo apuntando a su camión de suministro.

El transporte de una presa embarazada deja a Raylan atrapado en una operación de trato de personas. Por su parte, Gary le dice Raylan que planea recuperar Winona.

Raylan ayuda a Rachel a encontrar a su cuñado, que ha dejado de forma violenta un centro de rehabilitación para ver a su hijo en su cumpleaños. También comienza a investigar el tiroteo del autobús de la droga, y establece contacto con la mafia de Dixie.

Cuando Winona es la víctima de su frustrado atraco a un banco, Raylan hace todo lo que está en su mano para detener a los culpables antes que nadie. Boyd es interrogado acerca de la explosión en la mina en la que murieron sus compañeros y Ava respalda su historia.

La solución al robo del dinero del armario de pruebas por parte de Winona se complica, poniendo a Raylan en una carrera contra reloj a través de los juzgados. Boyd es contratado por Carol Johnson para ayudar en una demanda en contra de su compañía minera, mientras aumentan los conflictos con el clan Bennett.

La organización delictiva de Harlan está cambiando a raíz de que Mags comienza a negociar con Black Pike, y Boyd trata de reconstruir su imperio criminal. Por su parte,Dickie pretende convencer a su madre para montar su propia operación. Como las relaciones entre Raylan, Art y Winona siguen mal, Raylan se plantea un traslado.

Raylan desafía a sus compañeros con el fin de investigar un atentado contra su vida y la de Winona. Boyd se alía con Arlo en un movimiento contra el negocio de las drogas de Dickie, y la respuesta de este pone a Helen, la esposa de Arlo, en la línea de fuego.

Como Quarles se prepara para acaparar el mercado de oxi en Harlan, recibe la visita del hijo del jefe. Mientras tanto, el interés de Raylan en los negocios de Qarles le crea problemas con el FBI.

Quarles y Duffy matan a Gary Hawkins y tratan de inculpar a Raylan en su muerte, quien sigue teniendo al FBI tras éa. Mientras tanto, Quarles sube las apuestas en su guerra con Boyd Crowder y Ellstin Limehouse trata de decidir de qué lado esta.