Después de alguna mala publicidad que produce el insidente, el alguacil Raylan Givens es transferido a Lexington, Kentucky y en jefe adjunto de Art Mullen, un viejo amigo de la academia, que se encarga del caso del asesinato de un joven supremacista blanco que está vinculado a un atentado a una iglesia. El principal sospechoso es Boyd Crowder, un amigo de la infancia de los Raylan. Con el fin de atraparlo, Raylan regresa a su ciudad natal de Harlan, un verdadero oeste salvaje del siglo 21. Boyd da un ultimátum a Raylan: dejar Harlan dentro de las próximas veinticuatro horas o lo asesinaran. Después de una tensa confrontación en la casa de un viejo conocido, Raylan consigue la caída de Boyd y le dispara en el pecho, a pesar de eso sobrevive y es hospitalizado.

Durante la persecución a un delincuente sexual huido, Raylan se enfrenta a una despiadada familia del crimen de Harlan County.

Raylan desafía a sus compañeros con el fin de investigar un atentado contra su vida y la de Winona. Boyd se alía con Arlo en un movimiento contra el negocio de las drogas de Dickie, y la respuesta de este pone a Helen, la esposa de Arlo, en la línea de fuego.

En los pantanos de Florida, Raylan debe lidiar con una peligrosa rama de la familia Crowe, mientras Boyd entra al podrido corazón de la decadente mafia de Detroit.