Después de estar desaparecido ocho años y dado por muerto, el sargento de los Marines Nicholas Brody es rescatado en Irak y vuelve a casa con su familia. Pero la agente de la CIA Carrie Anderson sospecha que podría haber sido abducido por sus captores y cree que podría ser parte de un plan para atacar America.

Tras perder a figuras importantes de la trama de Nazir contra América, la CIA ordena realizar pruebas de polígrafo a todos aquellos que estuvieron en contacto con los terroristas, incluyendo Brody, lo que supone una prueba final de saber la verdad para Carrie.

Mientras Carrie y Saul se enteran por las noticias de que Walker está vivo, la CIA debate la mejor forma de atraparlo; Brody recibe información sobre un hecho sorprendente al respecto de su secuestro.

Brody es secuestrado por una célula terrorista que pretende que ayude a Abu Nazi en sus planes de atentar en territorio americano. Sin embargo, pese a las presiones, rechaza ayudarlos siendo golpeado. Inconsciente, rememora momentos de su cautiverio. Mientras tanto, Carrie investiga el tiroteo efectuado en un mezquita en el momento de oración, que ha originado una importante polémica en los medios de comunicación. Colaboración episódica de Jamey Sheridan (visto en series como Ley y Orden: acción criminal, Trauma o en películas como La tormenta de hielo o Syriana) en el papel del vicepresidente William Walden.

El contacto en Washington de Walker, el soldado americano que se ha cambiado de bando y trabaja para una célula terrorista. Sin embargo, Carrie y Saul no pueden acceder al mismo al estar protegido por un pasaporte diplomático. Mientras, los cargos más destacados del mundo político de la capital tratan de convencer a Brody de que ocupe el puesto dejado por un congresista caído en desgracia tras un escándalo sexual. El episodio cuenta con la colaboración del actor Jamey Sheridan (Ley y Orden: acción criminal) en el papel del vicepresidente de Estados Unidos.

Episodio final de la primera temporada de Homeland de hora y media de duración. Mientras el estado mental de Carrie se vuelve cada vez más inestable, Saul trata de averiguar si algunas de sus teorías podrían tener visos de realidad. Mientras los planes de los dos marines implicados en el próximo atentado van tomando forma: ante el inminente acto público del vicepresidente americano, el sargento Walker obtiene un lugar privilegiado para su rifle de mira telescópica y Brody – con un chaleco bomba – acompaña a las principales autoridades del país en el evento. Colaboraciones episódicas de Jamey Sheridan (Ley y Orden: acción criminal) en el papel del vicepresidente de Estados Unidos y de Linda Purl (Angustia en el Hospital Central) como la senadora Elizabeth Gaines.

Carrie y Brody se reunen en circunstancias más difíciles de lo que jamás habrían imaginado. Mientras tanto, Saul obtiene una victoria de una fuente insospechada.