Cuando Sylar se encuentra cara a cara con su padre perdido desde hace tiempo, al final la reunion llega a ser lo que menos se esperaba. Por otro lado, al recibir un mensaje por parte de “Rebel”, Claire deberá decidir si va a ayudar a su temido enemigo, Eric Doyle, a que se libre de que le capturen. Mientras, The Hunter planea sacar a la luz los planes secretos de la familia Petrelli y tomar el control de la operación de Nathan, Matt se encuentra en el punto de mira y al borde de la regulación de Capitol Hill.

HRG convence a Emile Danko, más conocido como The Hunter, para que libere a Tracy del "Edificio 26"(Building 26), con la esperanza de que ella le conduzca a Rebel. Cuando Angela evita la captura, ella visita a una vieja amiga en busca de ayuda. En Los Angeles, Hiro y Ando continuan con su última misión encomendada por Rebel para proteger a un nuevo héroe.

Mientras Danko encabeza la operación del gobierno, alguien cercano a él le pondrá en la linea de fuego. HRG continua en su espiral fuera de control y su matrimonio se acerca a un punto de ruptura. Mientras, Hiro y Ando continuan su viaje de carretera con una entrega especial para Matt Parkman. Por otro lado, Angela Petrelli desenterrará los demonios de su pasado.

Sylar continúa su extraña cooperación y comienza una inesperada crisis de identidad. Hiro y Ando comienzan con su plan de acabar con el Building 26. Mientras, Matt cambiará sus prioridades al enterarse de su paternidad. Por otro lado, Nathan da comienzo un plan para corregir el daño ocasionado por sus operaciones.

Claire asiste al funeral de Nathan mientras Peter trata de calmar su dolor a su manera: buscando venganza. Mientras tanto, Noah y Lauren interrogan a Edgar, al que han capturado, para obtener información sobre la situación exacta de la feria de Samuel. Por otro lado, Sylar regresa a la feria, donde tratará de introducirse en la mente del asesino con la ayuda de Lydia y descubrir así qué es lo que le atormenta.

El hombre de las gafas de pasta pide ayuda a Matt para cazar a Samuel. El hombre pretende utilizar a su amor perdido, Vanessa, para que les ayude a encontrarle. Samuel, sin embargo, tiene otros planes para la joven. Mientras tanto, Hiro y Ando se ponen en marcha para sacar al doctor Suresh del psiquiátrico. Además, Peter presenta a Emma a su madre, lo que le provoca visiones de un futuro desalentador.

Los médicos practican la cirugía a Hiro, en un intento desesperado de salvar su vida. Mientras está inconsciente, tiene una visión en la que se encuentra en un tribunal presidido por su padre Kaito y Adam Monroe. Hiro es hallado culpable de utilizar sus poderes de manera egoísta, delito penado con la muerte. Por otro lado, Sylar pide a Claire que le ayude a resolver sus problemas emocionales. La joven está furiosa, pero cuando Sylar amenaza con hacer daño a Gretchen, Claire decide colaborar. Mientras tanto, Samuel trata de reconquistar a Vanessa. Le compra un nuevo vestido y se la lleva a la casa de ensueño que ha construido para ellos en el valle. Tras besarla, Samuel le propone que se embarque con él en una nueva vida. Vanessa está halagada, pero su vida está en Los Ángeles.