Cuando el Poder de Tres está apunto de ser restaurado, La Fuente pone en práctica un antiguo acuerdo entre el bien y el mal, que da 48 horas de margen a la nueva bruja, para que decida si quiere usar sus poderes para hacer el bien o el mal. La Fuente posee el cuerpo del novio de Paige, para engatusarla y hacer que use sus poderes en favor del mal, lo que no sólo haría que el Poder de Tres no se restableciera, sino que también volvería mala a Paige para siempre. Mientras Piper y Phoebe intentan que La Fuente no ejecute su plan, tienen que enfrentarse a un inspector de policía que las cree responsables de la muerte de su hermana.
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