Las chicas intentan obtener la ayuda del Inspector Morris para proteger a un inocente de un posible ataque demoníaco, luego de una premonición de Phoebe. Una vez allí, antes del ataque, Prue es capaz de prevenir el asesinato pero deja al demonio, Tom, escapar cuando se da cuenta de que ella estuvo saliendo con él en el pasado. Una pequeña investigación lleva a las chicas a descubrir que los humanos pueden ser convertidos en demonios a través de un siniestro programa de reclutamiento y entrenamiento que despoja a la persona de su humanidad, pero antes de que el proceso se complete, el individuo debe asesinar a un inocente. Prue ve una oportunidad para restaurar la humanidad de Tom, pero sus hermanas creen que sería mejor eliminarlo.