El miedo que tiene desde pequeña Phoebe al "Woogyman de sótano" divierte mucho a Prue y Piper, hasta que un día después de un terremoto, es liberado accidentalmente por un reparador del gas. Phoebe cae bajo el dominio del Woogyman, que quiere hacerse con el control de la casa. El demonio ordena a Phoebe que mate a sus hermanas. Después de que se haga imposible terminar los preparativos de una cena que Prue ofrece a los clientes de la casa de subastas, descubren que los miedos de la infancia de Phoebe son ciertos e intentan rescatarla antes de que la sombra tome el control absoluto de la casa.

Las Halliwell se topan con Nicholas, un brujo que ha estado esperando desde que ellas eran pequeñas para poder robar sus poderes. Nicholas es inmune a los poderes de las Embrujadas, ya que había hecho un pacto con la madre de éstas, a cambio de perdonarle la vida. Para poder salvarse, las Embrujadas, lanzan un hechizo que las lleva al pasado, cuando fue hecho el pacto. Su abuela y su madre están vivas , Phoebe no ha nacido todavía y Prue y Piper son dos pequeñas "brujitas".

En el primer aniversario de las chicas como brujas, las hermanas Halliwell se enfrentan a un demonio del plano astral llamado Abraxas, que consigue robar el Libro de las Sombras. Abraxas resucita a algunos de los demonios que las Embrujadas habían vencido ya. Prue, que todavía está afectada por la muerte de Andy, se dedica por completo a su trabajo en la casa de subastas. Piper intenta conseguir fondos para poder abrir su propio club.

Piper descubre a través de Leo que tienen cerca de 24 horas para casarse secretamente antes de que sus superiores desciendan. Luego de encontrar un ritual que podría ser la solución, Prue ofrece su apoyo mientras que Phoebe cree que su realización podría ser egoísta y tener consecuencias futuras. Mientras las Halliwell buscan una solución para este problema, encuentran a una joven pareja, Christopher y Brooke, que han sido maldecidos por un celoso hechicero que quiere el amor de Brooke. Las Hechizadas descubren que Christopher está destinado a ser un búho durante el día y Brooke a ser un lobo por las noches.

Cuando el día de la boda de Piper y Leo llega, Piper necesita la seguridad de parte de sus hermanas de que nada arruinará su día especial. Prue se encuentra cansada y angustiada por sus sueños recientes y no se da cuenta de que ha estado proyectándose astralmente mientras duerme, hacia un bar local, donde ha estado viendo a uno de los clientes habituales. En la noche anterior a la boda, la "Prue Astral" interviene en una pelea con uno de los clientes, quien luego muere, dejando a Prue como la principal sospechosa del asesinato.

Sin privacidad en la casa, Piper decide que ella y Leo deberían mudarse a su propio departamento, dejando a Prue y Phoebe objetando acerca de separar a las Encantadas. Mientras las chicas discuten su problema familiar, el gato de una bruja se vuelve contra ella, asesinando a la joven en el proceso. El gato ahora, en forma humana, se cruza con cada una de las Halliwell, donde en ocasiones separadas es vencido por ellas. Pero las chicas pronto descubren que el gato-hechicero continúa regresando y si es derrotado nueve veces se volverá inmortal y extremadamente poderoso.

La mañana antes del funeral de Prue, Piper utiliza la magia para tratar de resucitar a su hermana. Sin saberlo, el último hechizo que hace, desencadena un serie de hechos, que llevan a una chica llamada Paige Matthews, al funeral de Prue. Phoebe tiene una premonición en la que esa chica es atacada por el mismo demonio que mató a Prue. Cuando Phoebe y Cole intentan salvar a Paige, descubren que tiene la habilidad de orbitar, por lo que investigan si la chica es una Luz Blanca. Mientras Leo regresa sin información, Cole descubre que Paige puede ser capaz de reconstituir el Poder de Tres. Piper invoca a su abuela y descubre que su madre tuvo una cuarta hija con su Luz Blanca, Sam, a la que abandonaron poco después de haber nacido.

En un refugio seguro de objetos de cuentos de hadas clásicos, una malvada bruja escapa de un espejo mágico asesinando al guardián y aprisionando a su aprendiz en el espejo. La malvada bruja entonces consulta al espejo para conocer quién es la bruja más poderosa de todas para descubrir que ese rol corresponde a Piper, Paige y Phoebe. Esto conduce a la bruja a utilizar los objetos a su disposición para intentar destruir a las Encantadas. Piper invoca a su abuela de regreso a la vida cuando duda de sus habilidades para hacer lo correcto en lo que respecta a su futuro bebé mientras Paige debe enfrentar sus conflictos con respecto a su abuela a la que nunca ha conocido. Phoebe se entera de que el diario en el que trabaja puede ser comprado por un atractivo hombre de negocios quien resulta ser cliente de Cole.

Cole cree que todos aquellos con los que trabaja saben que es un demonio, pero pronto piensa que una poderosa fuerza puede estar confundiéndolo y que esto podría llevarlo a lastimar a alguien. Cuando busca la ayuda de las Encantadas, Phoebe y Piper se encuentran bajo la influencia del Demonio del Miedo para no colaborar. Sin embargo, Paige decide ayudarlo creando una poción para quitarle los poderes a Cole y liberarlo de su prisión eterna. Consumido con pensamientos de venganza, el Demonio del Miedo atrapa a las Halliwell en la casa y comienza a enfrentarlas con sus propios miedos.

Cuando los problemas maritales causan que los poderes de Piper se vuelvan fuera de control, Phoebe arregla una cita con un consejero marital para ayudar. Durante la sesión, Piper realiza un hechizo de la memoria para acelerar el proceso, pero éste causa que Phoebe y Paige viajen en el tiempo para ser testigos de los recuerdos de Piper y Leo. Un hechicero también cae prisionero de los recuerdos mientras intenta asesinar a una bruja inocente que busca la ayuda de las hermanas.

Cuando Penny llega a la casa para la ceremonia de bendición de Wyatt, las hermanas descubren que ha traído un recuerdo del pasado, un antiguo amante que quiere matar a las Encantadas y recuperar el amor que alguna vez compartieron. Mientras, Phoebe contempla una invitación de Jason, incluso cuando ésta podría alejarla de su familia, y Paige recita el hechizo de la verdad para averiguar si Nate la aceptaría como bruja.

Paige viajará a los años 60, para proteger la casa de unos brujos que buscan el nexo espiritual que se encuentra en ella. Además, todos han viajado a los años 60, y está incluso Penny, se de dedicará a utilizar su magia para crear paz y amor. Mientras, Phoebe, Piper, Chris y Leo tendrán que cuidar a Wyatt del demonio que lo persigue.

Las hermanas Halliwell pasan de ser unas brujas maduras a unas infantiles chiquillas debido a un conjuro mal realizado. Paige y Phoebe piden ayuda a Grams sin el consentimiento de Piper. Grams lanza un hechizo sobre las hermanas para acabar con las diferencias existentes entre ellas, pero en el proceso algo va mal y las convierte en adolescentes que no paran de reñir. Mientras tanto, Leo consulta a un vidente demoníaco para averiguar quién atacó a Wyatt. Phoebe, por su parte, acude a una entrega de premios con Les y acaba actuando como una adolescente enloquecida.

Leo arriesgó su vida por demostrar a las Embrujadas la verdadera cara de los Avatares. Leo se da cuenta de que los Avatares controlan el destino de cada persona decidiendo quién vive y quién muere. Con la esperanza de frenarles, Leo se une a Zankou. Incapaz de convencer a Piper, Paige y Phoebe de que los Avatares matan a gente inocente, Leo entrega su vida. Ante esta situación, las hermanas unen sus poderes a los de Zankou para volver atrás en el tiempo y dejar el mundo tal y como estaba antes de la transformación. El destino de Leo está en manos de los Ancianos.

Las hermanas aprovechan la circunstancia de su supuesta muerte para comenzar una nueva vida al margen de la magia, con nuevas identidades obtenidas gracias a un hechizo que deja ver su apariencia real sólo a sus seres más allegados. Phoebe, ilusionada con su nueva vida, se sorprende al ver en su funeral al reconocido artista Dex Lawson y aún se sorprende más cuando tiene una premonición en la que se ve casada con él. Por su parte, Piper está un poco paranoica pensando en que los demonios descubrirán que aún estan vivas y Paige sucumbe a la llamada de la magia al atender la llamada de una nueva pupila, la joven bruja Billie.

Piper convoca a las generaciones pasadas y futuras para pedir ayuda ante la proximidad de la Gran Batalla Final, con el fin de salvar a sus hermanas, a los Mayores y a su mundo. Billie se da cuenta de que ha sido manipulada por Dumain y ruega a las hermanas Halliwell que le permitan luchar por la Triada. Tras el último enfrentamiento, las ‘Embrujadas’ proyectarán las claves de su futuro y de las generaciones venideras de las Halliwell.

Paige viajará a los años 60, para proteger la casa de unos brujos que buscan el nexo espiritual que se encuentra en ella. Además, todos han viajado a los años 60, y está incluso Penny, se de dedicará a utilizar su magia para crear paz y amor. Mientras, Phoebe, Piper, Chris y Leo tendrán que cuidar a Wyatt del demonio que lo persigue.

Cuando Penny llega a la casa para la ceremonia de bendición de Wyatt, las hermanas descubren que ha traído un recuerdo del pasado, un antiguo amante que quiere matar a las Encantadas y recuperar el amor que alguna vez compartieron. Mientras, Phoebe contempla una invitación de Jason, incluso cuando ésta podría alejarla de su familia, y Paige recita el hechizo de la verdad para averiguar si Nate la aceptaría como bruja.

Las hermanas Halliwell pasan de ser unas brujas maduras a unas infantiles chiquillas debido a un conjuro mal realizado. Paige y Phoebe piden ayuda a Grams sin el consentimiento de Piper. Grams lanza un hechizo sobre las hermanas para acabar con las diferencias existentes entre ellas, pero en el proceso algo va mal y las convierte en adolescentes que no paran de reñir. Mientras tanto, Leo consulta a un vidente demoníaco para averiguar quién atacó a Wyatt. Phoebe, por su parte, acude a una entrega de premios con Les y acaba actuando como una adolescente enloquecida.

Sin privacidad en la casa, Piper decide que ella y Leo deberían mudarse a su propio departamento, dejando a Prue y Phoebe objetando acerca de separar a las Encantadas. Mientras las chicas discuten su problema familiar, el gato de una bruja se vuelve contra ella, asesinando a la joven en el proceso. El gato ahora, en forma humana, se cruza con cada una de las Halliwell, donde en ocasiones separadas es vencido por ellas. Pero las chicas pronto descubren que el gato-hechicero continúa regresando y si es derrotado nueve veces se volverá inmortal y extremadamente poderoso.

En un refugio seguro de objetos de cuentos de hadas clásicos, una malvada bruja escapa de un espejo mágico asesinando al guardián y aprisionando a su aprendiz en el espejo. La malvada bruja entonces consulta al espejo para conocer quién es la bruja más poderosa de todas para descubrir que ese rol corresponde a Piper, Paige y Phoebe. Esto conduce a la bruja a utilizar los objetos a su disposición para intentar destruir a las Encantadas. Piper invoca a su abuela de regreso a la vida cuando duda de sus habilidades para hacer lo correcto en lo que respecta a su futuro bebé mientras Paige debe enfrentar sus conflictos con respecto a su abuela a la que nunca ha conocido. Phoebe se entera de que el diario en el que trabaja puede ser comprado por un atractivo hombre de negocios quien resulta ser cliente de Cole.

Las Halliwell se topan con Nicholas, un brujo que ha estado esperando desde que ellas eran pequeñas para poder robar sus poderes. Nicholas es inmune a los poderes de las Embrujadas, ya que había hecho un pacto con la madre de éstas, a cambio de perdonarle la vida. Para poder salvarse, las Embrujadas, lanzan un hechizo que las lleva al pasado, cuando fue hecho el pacto. Su abuela y su madre están vivas , Phoebe no ha nacido todavía y Prue y Piper son dos pequeñas "brujitas".

En el primer aniversario de las chicas como brujas, las hermanas Halliwell se enfrentan a un demonio del plano astral llamado Abraxas, que consigue robar el Libro de las Sombras. Abraxas resucita a algunos de los demonios que las Embrujadas habían vencido ya. Prue, que todavía está afectada por la muerte de Andy, se dedica por completo a su trabajo en la casa de subastas. Piper intenta conseguir fondos para poder abrir su propio club.

Piper descubre a través de Leo que tienen cerca de 24 horas para casarse secretamente antes de que sus superiores desciendan. Luego de encontrar un ritual que podría ser la solución, Prue ofrece su apoyo mientras que Phoebe cree que su realización podría ser egoísta y tener consecuencias futuras. Mientras las Halliwell buscan una solución para este problema, encuentran a una joven pareja, Christopher y Brooke, que han sido maldecidos por un celoso hechicero que quiere el amor de Brooke. Las Hechizadas descubren que Christopher está destinado a ser un búho durante el día y Brooke a ser un lobo por las noches.

El miedo que tiene desde pequeña Phoebe al "Woogyman de sótano" divierte mucho a Prue y Piper, hasta que un día después de un terremoto, es liberado accidentalmente por un reparador del gas. Phoebe cae bajo el dominio del Woogyman, que quiere hacerse con el control de la casa. El demonio ordena a Phoebe que mate a sus hermanas. Después de que se haga imposible terminar los preparativos de una cena que Prue ofrece a los clientes de la casa de subastas, descubren que los miedos de la infancia de Phoebe son ciertos e intentan rescatarla antes de que la sombra tome el control absoluto de la casa.

Cuando el día de la boda de Piper y Leo llega, Piper necesita la seguridad de parte de sus hermanas de que nada arruinará su día especial. Prue se encuentra cansada y angustiada por sus sueños recientes y no se da cuenta de que ha estado proyectándose astralmente mientras duerme, hacia un bar local, donde ha estado viendo a uno de los clientes habituales. En la noche anterior a la boda, la "Prue Astral" interviene en una pelea con uno de los clientes, quien luego muere, dejando a Prue como la principal sospechosa del asesinato.