Wolcott oferta la mina de dos hermanos de muy mal genio e informa a Hearst de su progreso general. La señorita Isgringhausen llega a un acuerdo con Swearengen, que habla de sus opciones con un amigo en una pequeña caja. Alma recibe propuestas muy diferentes tanto de la señora Bullock y Ellsworth. Un ruso telegrafista llega al campamento y Joanie se hace amigo de una reacia Jane.

Bullock se conecta con su hijo. Swearengen, que ha confiado a E.B. para espiar a los nuevos operadores de telégrafo, los rumores de una anexión de los campamentos se incrementan y modifica su acuerdo con la señorita Isgringhausen. Cy tiene como objetivo aliviar un hombre atormentado de su dinero manchado de sangre. Alma y Martha llegar a un acuerdo y un trágico accidente ocurrirá en el campamento.

Cuando el doctor ofrece un pronóstico grave, una familia sufre y todo el campamento se encuentra en vigilia. Merrick provee alguna información privada a Swearengen, que recluta a Star y Adams para que lo ayuden con el recién regresado Comisionado Jarry. Andy, anteriormente un paria de Deadwood, se ofrece como nuevo ministro del campamento. Trixie presiona a una angustiada Alma a aceptar una propuesta beneficiosa.

La muerte en el campo austa a los supersticiosos y el inminente funeral causa mucho dolor. Cy está convencido de que Andy, que oficiará en el servicio, está de vuelta en la ciudad para ejecutar un juego. Wu pide a Swearengen que lo apoye contra el "cabrón de San Francisco". Bullock anima a su esposa para quedarse en Deadwood.

Un matrimonio se produce en un contexto de asesinatos y negociaciones para las elecciones en el campamento.

Mientras Swearengen observa la calle vacía desde el balcón del Gem, Dority le advierte que los asuntos se dirigen hacia un final sangriento. “Que yo falte no cambia tus put*s instrucciones”, responde Swearengen. Resignado, Dority entra al salón, donde un tipo se está metiendo con tres hombres de Cornualles que trabajan en las explotaciones de Hearst. Cuando uno de ellos reacciona, el hombre dispara. Entra otro hombre con la pistola en la mano. Dority echa a los dos hombres armados y le dice a los mineros que dejen a su amigo muerto. Burns, que lo ha estado observando desde la barra, le pregunta a Al, que también está mirando desde arriba, dónde meter el cadáver. En casa, Bullock le pide nerviosamente a Martha que le revise el discurso electoral que ha escrito. Las primeras elecciones de Deadwood se celebrarán pronto y los candidatos que se presentan a Alcalde y Sheriff tienen que dirigirse al campamento. Bullock acompaña a Martha hasta la escuela, que ahora se encuentra en el Chez Ami y se encuentran con el señor Ellsworth que acompaña a Sofia al colegio antes de hacer un recado para su nueva esposa Alma. Ellsworth habla con Bullock de la próxima reunión de éste con Hearst, “Si tiene la ocasión de hacerlo con naturalidad, písele el pie a ese cabr*n*zo”. Joanie Stubbs sale del Chez Ami y Jane, tambaleándose fuera del callejón tras una noche de bebida, le dice a Mose: “Allá que va al Bella Union como una polilla a la put* llama”. Regaña a Mose por su inutilidad como guarda en el Chez Ami y él, a su vez, la critica por sus hábitos alcohólicos. Al pasar por el Gem, Swearengen llama a Bullock desde el balcón pidiendo tener una charla con el Sheriff. Bullock accede a pasar luego. Charlie Utter va caminando con Bullock para ponerle al día de los sucesos de la mañana, el minero muerto en el Gem. Por lo que sabe, no fue cosa de Dority. Bullock dice que lo investigará.

Swearengen pasa la noche sin dormir mientras un borracho vaga por las calles desiertas. “No soy el buen hombre que creéis que soy”, grita el hombre encaramándose al estrado mientras proclama su lamento... Y se cae y se rompe el cuello. Preparándose para el día, Martha y Seth Bullock hablan de si los discursos tendrán lugar esa noche. Él le toma el pelo sobre el té que ella ha hecho, admitiendo que a él le gusta “inusualmente fuerte”. La broma tiene carga sexual. “Es fácil de arreglar”, replica ella. Doc le advierte a Alma que tendrá que operarse si quiere evitar perder al niño. Ellsworth está asustado por ella, tras haber perdido a su primera mujer y a su hijo por complicaciones similares. Alma accede y ella y el doctor hacen sus preparativos. En el Gem, Dority está enfadado por la estrategia de Swearengen con Hearst. Dority quiere atacar primero, no le gustan los cambios. “El cambio no va buscando amigos”, le dice Al. Turner le entrega a Swearengen un sobre de Hearst. Dentro hay un críptico diagrama con X y rayas. Tolliver le pregunta a Joanie que por qué se han cancelado los discursos. Le dice que la Biblia le trae paz. “Que te apuñale un ministro del Señor hace que reexamines tu camino”. Ella le confiesa que el día anterior se había puesto la pistola en la sien. Tolliver le insiste en que vuelva a trabajar al Bella Union, porque está rechazando su “don y su experiencia”. “Cuando tú me hablas, me parece que es el diablo quien me habla”, le responde ella, enfureciendo a Cy. Stapleton irrumpe con la noticia de que Lila se encuentra mal. Joanie se lanza a ayudarla y se la lleva donde Shaunessey para que pase la abstinencia.

Es temprano por la mañana en Deadwood. Un tuberculoso Doc Cochran visita a Cy Tolliver. Blazanov le entrega a Jane un telegrama de “Negro General”; asustada por lo que pueda contener, va corriendo con Utter para que se lo lea. Y la señora Ellsworth inaugura oficialmente el Banco de Deadwood. Mientras, John Langrishe se dirige a Joanie Stubbs en mitad de la calle y le propone comprarle el Chez Ami para utilizarlo como teatro. “Quizá quiera usted considerar irse a tomar por culo”, es la respuesta de Joanie. Viendo a Hearst desde la calle, Dority también le desea que se vaya a tomar por culo, y más tarde recibe la advertencia del lugarteniente de Hearst, Turner, cuando éste va a entregarle otra invitación a Swearengen. En el Bella Union, Claudia, una de las actrices recién llegadas, se dirige a Stapleton para que le dé lecciones de dados. La clase pasa a una habitación del Grand Central, y Stapleton estará dispuesto para más... En unos días. Claudia, sin embargo, parece menos dispuesta. Utter le lee el telegrama a Jane: “Hostetler quiere traer el caballo”. Mientras discuten sobre el significado y piensan una respuesta, el General y Hostetler llegan al pueblo con el caballo que mató al joven William. Cuando Steve el borracho los ve, se enfurece, proclamando a los cuatro vientos la injusticia de que vuelvan al establo cuando ha sido él quien cuidó de los caballos cuando ellos se fueron. Bullock sigue a Steve hasta el establo para hablar con Hostetler. Joanie habla con Utter acerca de su dilema sobre si vender o no. Él le pregunta sobre sus dudas y ella le confía: “Ojalá pudiera por una vez cuidar de los pequeños. Solo una vez, en lugar de hacer lo que hice”.

Merrick y Blazanov reparten la edición matutina del Pioneer para los lectores del Grand Central y el Gem. Seth y Martha discuten sobre la disposición de Martha de aceptar los retrasos de la compañía teatral de llevar la escuela a otro lugar. “Parece que te has levantado con ganas de discutir”, le acusa ella, sugiriendo que su humor tiene algo que ver con la reunión de la noche anterior. Llega una diligencia acompañada por disparos, disparos de celebración de un par de jóvenes jinetes que acompañan a la diligencia. El conductor le explica a la gente que han sido atacados por asaltadores de caminos, pero los dos jóvenes los han salvado. "Seguro que habríamos perdido la caja fuerte, Sheriff, de no haber sido por ellos”. Los dos hombres se identifican como Wyatt y Morgan Earp. Wyatt le dice a Bullock que ha sido agente de la ley en Dodge City y Wichita, pero “no ando buscando nada de eso aquí... Tenemos una concesión maderera”. Joanie Stubbs despierta a Jane. Cuando salen del hotel, Shaunessey les da un sermón sobre sus pecaminosas prácticas; Jane le manda a paseo. “Me largo de este put* sitio”, dice Joanie. “Yo no, nunca me he mudado aquí”, replica Jane. Steve le grita al General: "¡No te creas que anoche te ofrecí un trabajo!” Pero el General no tiene intención de discutir y le dice a Steve que se va a San Francisco en cuanto termine un asunto. Steve decide esconderle la silla de montar para evitar que se vaya. El General pasa a ver a Tía Lou para devolverle el dinero porque ya no puede esperar más a Odell. Ella le informa del plan de Odell para reunirse con un hombre de Hearst en Nueva York y volver a Liberia a por oro.

Es temprano por la mañana. A los hermanos Earp los echan del Bella Union después de pasar la noche con prostitutas. Seth le da a Martha la combinación de la caja fuerte de la tienda por si ocurre alguna “eventualidad”, y ella entiende que se refiere a “los hombres que llegaron anoche”. Y Joanie y Mose preparan la nueva escuela para la llegada de los niños. Mientras, Hearst le deja claro a su lugarteniente, Barrett, que el pueblo debe saber que sus nuevos pistoleros han llegado y no tiene objeciones si eso se sabe provocando alguna pelea en las calles. También le ordena que se meta con Merrick. Swearengen habla con Dority, Adams y Burns sobre los agentes de la Pinkerton contratados por Hearst y si les queda alguna opción para conseguir refuerzos. Se ven interrumpidos por varios pistoleros que llegan cabalgando y casi atropellan a Wu. Swearengen se pregunta por su capacidad para que no le provoquen: “Hasta que tengamos refuerzos, ¿podremos aprender a ser como ratones de iglesia?” Adams visita a Tolliver para averiguar si tiene algún mensaje para Al acerca de los jinetes de la noche anterior. Poco inclinado a mostrar su propio nerviosismo, Cy simplemente le replica: “Dile a Al que dado que al levantarnos no hemos visto el Apocalipsis, supongo que sólo debemos temer sus Winchesters”. Langrishe pasa para comprobar cómo se encuentra Hearst de la espalda y éste le presenta a Tía Lou. Hearst le pregunta cuál ha sido la reacción de Swearengen a la llegada de sus hombres y Langrishe le ruega que le permita ser neutral.