En un flashback a la década de los años 20 en Chicago, Stefan recuerda un capítulo de su vida. Damon y Elena siguen la pista de Stefan y Klaus.

Intentando averiguar por qué su plan no funciona, Klaus contacta en Chicago con una bruja. Damon es tiene un nuevo enemigo en Mystic Falls.

Elena, Bonnie, Matt y Tyler participarán en una fiesta con invitados no deseados. Damon convence a Jeremy de que su poder puede derrotar a Klaus

Un nuevo estudiante se incorpora a las clases de Alaric. Mientras Tyler empieza a disfrutar demasiado de su nueva realidad

Elena y Bonnie ayudan a Alaric a descifrar el significado de su reciente descubrimiento. Mientras Rebekah termina revelando los secretos de su familia

Es la noche del baile de bienvenida y Damon, Elena, Stefan, Mikael y Rebekah ponen en marcha el plan que traerá de vuelta a Klaus a Mystic Falls: Stefan le llama para decirle que Mikael está muerto, lo cual es confirmado por Rebekah. Después de tener una conversación sobre Jeremy con Bonnie, Elena se da cuenta que el cariño de Rebekah por Klaus podría arruinar el plan. Caroline está preocupada por la actitud de Tyler. Rebekah le confiesa a Elena que este será su primer baile y ella le devuelve el collar que era de su madre para terminar clavándole una daga por la espalda, dejándola con emociones encontradas. La fiesta se traslada a casa de Tyler por una inundación en el gimnasio de la escuela. Pronto, todos advierten que hay algo raro y es que Klaus ha regresado y está acompañado de unos cuantos híbridos. Tyler, en su afán de proteger a Caroline le inyecta verbena y le pide a Matt que se la lleve lejos. Mikael bebe la sangre de Stefan para dejarlo fuera del plan y enseguida se va con Damon para terminarlo: le da la estaca de roble blanco que puede matar a Klaus, mientras Mikael distrae a Klaus amenazando con matar a Elena a quien hiere por la espalda ante la indiferencia de Klaus, Damon aprovecha esto para atacar, pero Stefan interviene, mientras que Elena se recupera como si nada ya que en realidad se trataba de Katherine, lo que distrae a Mikael y es aprovechado por Klaus para tomar la estaca y clavarsela a su padrastro. Klaus libera de la compulsión a Stefan y Damon junto con Elena se lamentan el fracaso del plan. Caroline le dice a Tyler que no puede seguir con él mientras le sea leal a Klaus. Stefan roba los ataúdes de la familia de Klaus, lo que lo hace enfurecer.

Bonnie tiene un sueño acerca de la casa masacre de las brujas, donde se encuentra con los ataúdes de los originales. Un ataúd se abre y ve que el cuerpo de Klaus tiene el collar de la bruja original. De vuelta en la realidad, Stefan le pide ayuda Bonnie para ocultar los ataúdes de Klaus. Bonnie, con la ayuda de las brujas muertas, hace los ataúdes invisible. Klaus quiere que Elena y Damon encuentren a Stefan con el fin de obtener sus ataúdes de vuelta, pero cuando se niegan, amenaza con que atropellaran a Jeremy, quien debido a la influencia de Tyler se ha visto obligado por Klaus quien lo hipnotiza para que no se mueva. Alaric empuja a Jeremy fuera del camino y es atropellado. Su anillo lo trae de vuelta a la vida, pero no lo cura, por lo que necesita la sangre de vampiro para que sane. Stefan revela a Damon que detuvo el plan de matar a Klaus para salvar la vida de Damon. Stefan luego revela su plan para atormentar a Klaus en venganza por lo que lo convirtió en Klaus y se niega a regresar los ataúdes, a pesar de los intentos de Klaus para matar a Jeremy. Elena hace un trato con Klaus para salvar la vida de Jeremy, a cambio de que le devuelva el cuerpo de Rebekah. Cuando Elena revela a Klaus que Rebekah le quiere muerto, porque él mató a su madre, Klaus mantiene la daga en ella. Elena le pide a Damon que oblige a Jeremy a salir de Mystic Falls para que pueda tener una vida normal fuera de lo sobrenatural. Elena le da las gracias por todo y Damon admite que debido a que Stefan lo salvó, no puede no sentirse culpable. Luego le dice que si él va a sentirse culpable, se va a sentir culpable por esto: y besa a Elena.

Elena y Alaric se sorprenden cuando se enteran de que las huellas dactilares de Elena estaban en la estaca de madera con la que fue asesinado el forense Brian Walters. Después de ser atacado accidentalmente por Tyler, Bill sufre las consecuencias de tener sangre de vampiro en su sistema que la doctora Meredith le inyecto, cuando alguien lo apuñala, matándolo, iniciando así la conversión a vampiro. Elijah, Damon, Stefan y Klaus llegan a una acuerdo durante la cena, pero todo da un giro inesperado cuando, las dagas de Kol, Finn, y Rebeka, los hermanos de Klaus, son retiradas. Bill decide no completar la transición dejando angustiada a Caroline; Elena y Matt llegan de vuelta a casa para encontrar a Alaric herido, Elena decide matarlo ya que ella es una doppelgänger, y por lo tanto es un ser sobrenatural; así que si lo mata, éste volvera a la vida. Bonnie y su madre Abby gestionan abrir la tumba, donde se encuentra la madre supuestamente muerta de la familia original de vampiros, quien sale y para sorpresa de todos, perdona a Klaus pidiendoles a sus hijos que vuelvan a ser una familia.

Elena se sorprende al recibir una invitación para un baile de gala, y cuando Damon y Stefan escuchan que la fiesta se aloja en la mansión recientemente renovada de Klaus, ambos insisten en asistir al evento con ella. Caroline y Matt también reciben invitaciones; en la fiesta, Elena se entera de un plan horrible que podría dar lugar a numerosas muertes y ella debe decidir en quién puede confiar con su nueva información. Caroline descubre un lado de Klaus que nadie hubiera sospechado. Finalmente, después de una noche de violencia y de esperanzas frustradas, Damon encuentra una nueva manera de hacer frente.

Después de que Elena se entera de las últimas indiscreciones de Damon, ella se siente frustrada con sus amigos por no estar de acuerdo con ella en la forma en que debe reaccionar sobre la lucha por el poder interno de la familia de originales. Bonnie y su madre se encuentran siendo una parte primordial en un ritual para apaciguar a los espíritus de la naturaleza. Elijah le da un ultimátum a Stefan y Damon que pone en peligro a Elena por lo que recurren a Meredith y a Alaric en busca de ayuda, que termina siendo una elección terrible.

Los asesinatos de hoy en día en Mystic Falls le hacen recordar a Damon una ola de crímenes similares, un siglo antes. En flashbacks de 1912, Damon recuerda una bella vampiresa, llamada Sage, quien le mostró una nueva forma de existir. La sheriff Forbes le advierte a Damon no involucrarse en la investigación, pero Damon está convencido de que sus sospechas no están equivocadas. Mientras tanto, Elena y Matt utilizan un recurso de última hora y se adrentran en su búsqueda de evidencias para probar Meredith es la asesina. Por razones que sólo a ella sabe, Rebekah se interesa en la localización de uno de los más antiguos monumentos de la ciudad. Por último, Elena trata de comprender la nueva trayectoria que su vida ha tomado, y Damon le hace una confesión emocional a Stefan.

Meredith somete a Alaric a un examen médico para averiguar si hay causas médicas que causen la conducta agresiva que le lleva a asesinar a los miembros de las familias fundadoras. Por su parte, Elena busca la ayuda de Bonnie, que ha ido con Caroline a pasar unos días con su madre, la cual no lleva nada bien el haberse convertido en vampiro, a pesar de los esfuerzos de ambas por ayudarle a adaptarse a su nueva condición. Sage vuelve a Mystic Falls y decide ayudar a Damon a sacarle a Rebekah el porqué de su repentino interés por él y Stefan, iniciando un peligroso juego de seducción.

Con varias estacas hechas con madera del roble blanco en sus manos, Stefan y Damon elaboran un plan junto a Elena, Caroline y Matt para poder matar a los Originales. Mientras, Klaus acude a su hermano Finn para traerlo de vuelta al pueblo, ya que su sangre es necesaria para romper el hechizo que los mantiene vinculados. Por su parte, Rebekah secuestra a Damon y le tortura como venganza por haberse aprovechado de ella. Bonnie, una vez más, se verá en una encrucijada.

Elena y Damon realizan un viaje juntos para asegurarse de que Jeremy está seguro en Denver, y para ver si sus habilidades especiales, relacionadas con los fantasmas, pueden revelar la información que necesitan acerca del linaje antiguo de vampiros. No tardan mucho en darse cuenta de que Jeremy ha estado saliendo con la gente equivocada. Stefan y Klaus llegan a extremos peligrosos, en su búsqueda por el arma perdida. Caroline está muy emocionada porque Tyler vuelve a Mistyc Falls, pero él pronto sospecha que algo ha estado pasando entre Caroline y Klaus. Matt trata de mantener a Rebekah ocupada organizando el baile de la década de 1920.

Alaric encuentra un aliado inesperado que le guíe en su peligroso y nuevo camino, mientras Damon y Meredith intentan averiguar cuál debería ser su próximo movimiento. En el baile de la década de los años 20 del instituto, Bonnie le pide a Jamie acompañarla, y por sugerencia de Caroline, Elena le pide a Stefan que sea su cita. Caroline está gratamente sorprendida cuando Tyler aparece en el baile para que se vuelva loca por él, pero Klaus hace lo posible por interponerse. El baile toma un giro mortal cuando Damon y Stefan se dan cuenta de que necesitan la ayuda de Matt, Jeremy especialmente de Bonnie para deshacer un hechizo que podría ser devastador para todos.

Klaus actúa sobre sus intenciones de abandonar la ciudad con Elena, pero encuentra resistencia por parte de un enemigo nuevo y sorprendente, Alaric el cazador de vampiros original. Bonnie pide a Abby que la ayude con un hechizo difícil que va a parar el corazón de Alaric, el mismo hechizo de la desecación que Abby utilizó sobre Mikael. Alaric fuerza a Elena para llegar a la escuela después de que captura y tortura a Caroline y trata de convencerla de matar a Caroline, como Elena había expresado anteriormente su interés en matar vampiros. Cuando Elena intenta sin éxito salvar a Caroline y se convierte en prisionera por Alaric, los hermanos Salvatore y Klaus se apresuran a salvarla. Klaus revela que es su línea de sangre a la que los hermanos Salvatore y Caroline están vinculados. Al igual que Alaric está listo para matar a Klaus, Elena supone correctamente que es la línea vital de Alaric, y que si ella muere, él también. Klaus se escapa con Elena, con la intención de desangrarla antes de que él salga de la ciudad porque quiere matar a Alaric. Tyler, Stefan y Damon utilizar el hechizo de la desecación de Klaus, "matando" sin matar a Tyler. Damon y Stefan tienen una conversación sorprendente acerca del futuro: si Elena opta por un hermano, el otro deja la ciudad. Alaric saca del Consejo a la Sheriff y a la Alcaldesa por no proteger a la ciudad de los vampiros ya que tanto sus hijos son vampiros. Elena colapsa al final del episodio.

Alaric intenta convencer a Jeremy de que le dijera la ubicación del neutralizado Klaus, en la creencia de que Jeremy también quiere deshacerse de todos los vampiros para proteger a su hermana. Jeremy le da información falsa a Alaric. En la dura realidad de la situación actual, Elena añora tiempos más sencillos, cuando sus padres, Grayson y Miranda, y la tía Jenna estaban aún con vida, y su mayor preocupación era su relación con Matt. Caroline y Tyler se ven obligados a abandonar la ciudad para escapar del Consejo, que se ha enterado de que son criaturas sobrenaturales. Cuando Elijah regresa a la ciudad, llega a un acuerdo con Elena, Bonnie, y los Salvatores, prometiendo que a cambio de Klaus, revivirá a Klaus generaciones más tarde. Damon y Bonnie van a recuperar a Klaus, pero Alaric embosca a Damon. Rebeca llega y trata de salvar a Klaus, pero Alaric se las arregla para replantear al neutralizado Klaus. En una conversación con Matt, Elena le dice que Stefan estaba allí en un momento en su vida cuando no tenía nada, y eso es lo que el verdadero amor debe ser, pero que cuando está con Damon, ella se siente una pasión para él que la consume. Matt, obligando a Elena de Mystic Falls con él, le dice que ella debe elegir entre cualquiera de Stefan y Damon para pasar la última hora con el antes de morir. Elena decide Stefan, alegando que tal vez si había conocido a Damon en primer lugar, las cosas serían diferentes. Rebeca, furiosa y desolada, decide vengarse provocando que Matt y Elena se caigan de un puente. Alaric muere después de que Elena se ahoga, pero se le aparece a Jeremy como un fantasma para decir adiós. Bonnie se ve hablando con lo que parece ser Tyler, pero resulta ser Klaus poseyendo el cuerpo de Tyler, Bonnie realizó un hechizo antes de que Alaric se presentara. Damon recuerda un momento con Elena antes de que sus padres murieran y tienen una breve conversación en la que le dice que ella tiene que estar con alguien a quien ella sien

Elena despierta la mañana después del accidente y lucha contra la noticia de haber muerto con sangre de vampiro en su sistema. Damon está molesto con Stefan por haber salvado a Matt, mientras que Stefan le cuenta que Bonnie está trabajando con un nuevo tipo de magia para evitar la transición. Pastor Young toma el control del Consejo de los Fundadores y toma medidas contra los vampiros del pueblo y sus simpatizantes. Caroline descubre que Klaus está en el cuerpo de Tyler y éste le demanda a Bonnie lo ponga de regreso a su cuerpo. Bonnie paga un terrible precio por la nueva magia utilizada. La caza de vampiros da lugar a una tragedia inesperada.

Elena intenta probar la dieta de sangre de animal que le ofrece Stefan, pero su cuerpo rechaza la sangre animal por lo que recurre a Damon para que la ayude, utilizando este un método poco ortodoxo. Llega a Mystic Falls una nueva estudiante vieja conocida de Elena y Jeremy tras la muerte de su padre, y un cazador que atemoriza a los vampiros de la ciudad.

Finalmente comienza el curso escolar y con el se establece un toque de queda debido a los accidentes. Contra esta nueva norma Rebekah da una fiesta en su nueva casa. Mientras Damon comienza su caza contra Connor, quien a su vez tiene un plan para acabar con los vampiros de Mistic Falls.

Elena, Damon y Bonnie van en busca del Profesor Shane, quien tomó el lugar de Sheila en la universidad. En la fiesta de disfraces de la fraternidad, Damon aprovecha para enseñar a Elena cómo elegir a una víctima. Klaus le confiesa a Stefan que hace mucho tiempo con un poderoso grupo de cazadores de vampiros, como lo es Connor, sin embargo, es Rebekah quien le revela a Stefan que existe una cura para el vampirismo y como encontrarla.

Con motivo de la maravillosa fiesta de Invierno se adornan las calles de Mystic Falls, Stefan y Caroline se encuentran en desacuerdo con Tyler sobre sus planes para Klaus y sus híbridos. Cuando Caroline propone una solución a su problema, Hayley descubre una forma dramática para dejar claro que ella no está a bordo. Más tarde, Klaus hace un descubrimiento que lleva al caos y la violencia. Mientras tanto, Elena y Damon se retiran a la casa del lago de los Gilbert para ayudar a Jeremy a conquistar a algunos peligrosos demonios internos con la ayuda de Bonnie y el profesor Shane, quien revela un pedazo de la historia antigua que deja a todos sin palabras.

Rebekah aparece inesperadamente en la escuela y compele a Stefan, Elena y Caroline a darle respuestas sobre la cura para el vampirisimo. Mientras tanto, el padre Bonnie asume el cargo de Alcalde y su prioridad es proteger a Bonnie, quien no se siente cómoda con él tratando de entrometerse en su vida. Por otra parte, el Profesor Shane se pone en peligro cuando revela información sobre Silas a Kol y Caroline trata de consolar a Tyler. En la casa del lago, Damon y Matt continúan el entrenamiento de Jeremy pero un impaciente Klaus aparece para acelerar el proceso.

Klaus pone la vida de Matt en peligro para tratar de controlar a Jeremy. Damon entrena a Jeremy para asesinar a los nuevos vampiros que Klaus ha creado, pero descubren que Kol está dispuesto a todo para convencer a todo el mundo de renunciar a la búsqueda de la cura. Rebekah busca un nuevo aliado en Stefan después de que sus hermanos se vuelven contra ella. El Profesor Shane es arrestado por la Sheriff Forbes y ella y el padre de Bonnie buscan respuestas sobre lo sucedido al consejo. Por su parte, Bonnie también busca respuestas pero las respuestas del Profesor la llevan al límite de sus poderes. Elena negocia con Klaus la seguridad de Jeremy, pero se enfrenta con un enemigo inesperado por lo que desarrolla su propio plan para mantener a su hermano a salvo y conseguir la cura.

Klaus recurre a Stefan cuando Rebekah se niega ayudarlo a mantener a raya a Kol. Por otra parte, Bonnie tiene un aterrador encuentro con Kol y más tarde recibe la visita inesperada de su madre, quien intenta ayudarla a liberarse del nuevo tipo de magia que practica, a lo cual se niega. Elena pone en marcha su plan y pide ayuda a Stefan, quien le advierte del peligro que correrán si logran llevarlo a cabo. Klaus le deja ver a Damon que le preocupa que Caroline lo odie por siempre. Kol le revela a Elena las razones que tiene para querer mantener encerrado a Silas. Stefan encuentra una encantadora manera de hacer las paces con Rebekah mientras que Jeremy consigue completar la marca del cazador.

Shane lidera la expidición a una isla desierta de la costa de Nueva Escocia, donde se cree que el secreto de la cura se encuentra oculto. En el viaje al interior de la isla, Bonnie y Jeremy tratan de entender el mensaje de la marca del cazador, mientras que Shane revela más de la leyenda de Silas y la bruja Qetsiyah, junto con su historia personal. Rebekah y Elena continúan su rivalidad, mientras que Stefan hace todo lo posible para mantener la paz, y Damon acusa a Shane de conducirlos a una trampa. Por otra parte, en Mystic Falls, Tyler se enfrenta a Klaus y Caroline paga las consecuencias de esto.

Aún en la isla, Damon es capturado por un miembro de Los Cinco llamado Galen Vaughn, quien tiene sus propias razones para querer encontrar la cura. Stefan le confiesa a Elena sus verdaderos sentimientos acerca de la posibilidad de convertirse en humano de nuevo. Mientras tanto, en Mystic Falls, Caroline y Tyler se dan cuenta que sus intentos por traducir el código en la espada del Cazador son inútiles sin la ayuda de Klaus. Por otra parte, nueva información sobre la cura es revelada, Jeremy ayuda a Bonnie a distinguir qué es real y lo que no y una visitante inesperada aparece en la isla, provocando un fatídico desenlace cuando Silas es despertado por fin.

De regreso en Mystic Falls, Stefan y Caroline se preocupan por el estado de ánimo de Elena, quien se niega a aceptar la realidad sobre Jeremy. Mientras tanto, en la isla, Damon le cuenta a Rebekah que Silas ha sido despertado y se sorprende por su reacción. Stefan acude a Meredith y Matt en busca de ayuda. Damon y Rebekah conocen un poco más acerca del pasado de Vaughn y cómo Katherine llegó a la isla. Más tarde, Damon lleva de regreso a casa a Bonnie, quien revela el resto del plan de Silas, horrorizando a todos y haciendo reaccionar a Elena, por otra parte, Vaughn insiste a Rebekah sobre darle la cura a Silas; Damon aconseja a Elena apagar su humanidad y ella toma una decisión que sorprende a todos.

El nuevo comportamiento de Elena tiene preocupados a todos, por lo que Damon y Stefan acuerdan que hacerla volver a la rutina de la escuela es lo mejor para ella. Caroline se sorprende cuando Elena decide reintegrarse al equipo de animadoras, sin embargo, se sorprende aun más cuando el comportamiento de Elena resulta peligroso. Rebekah y Damon trabajan juntos en encontrar a Will, un vampiro y viejo conocido de Damon que podría guiarlos hasta Katherine y la cura, mientras tanto, Klaus intenta utilizar a Hayley para dar con el paradero de Katherine, sin embargo, termina revelándole noticias interesantes sobre su origen, por otra parte, Elena organiza una fiesta salvaje que termina en una pelea con Caroline, quien por fin acepta que Tyler no volverá.

Damon lleva a Elena a Nueva York donde pasó la mayor parte de la década de los 70's para alejarla de todos aquellos que están molestos con ella en Mystic Falls; sin embargo, cuando Rebekah aparece, descubre el verdadero plan de Damon y las verdaderas intenciones de Elena. Flashbacks revelan un poco del estilo de vida hedonista que Damon llevaba en esa época y un poco de su relación con Lexi. Mientras tanto, cuando Stefan, Caroline y Klaus se enteran que la tercera masacre está por suceder tratan de hacer que Bonnie haga lo correcto, en lo cual fracasan haciendo que Silas obtenga lo que quiere.

Elena y Rebekah van en busca de Katherine y se encuentran en un pequeño pueblo de Pennsylvania, donde Elena tiene un encuentro sorprendente con otro viejo conocido, Elijah. Damon no está seguro de cómo reaccionar cuando Stefan revela su plan inesperado para el futuro. Mientras tanto, en Mystic Falls, Klaus recibe ayuda de una renuente Caroline, quien comprende el verdadero alcance de los poderes de Silas. Stefan y Damon están preocupados por el estado de ánimo de Elena y están decididos a hacer lo que es mejor para ella, pero ella deja claro que ayudarla será difícil.

Después de tomar una decisión que enfurece a Klaus, Elijah propone un reto de cambio de vida para Rebekah. Caroline descubre que sus planes cuidadosamente trazados para una perfecta noche de baile se ven afectados por Elena, por lo que busca la ayuda de Klaus. Decididos a llegar a Elena, Damon y Stefan asisten a la fiesta de graduación, pero la noche empieza a salirse de control a pesar de sus esfuerzos. Cuando Elena arremete en una manera que nadie podría haber predicho en contra de April y Matt busca a Rebekah para obtener un poco de ayuda. Tyler regresa para tener un baile con Caroline, Bonnie se resiste a ser controlada nuevamente por Silas y hace un descubrimiento aterrador, y Klaus recibe un mensaje que podría cambiar todo.

Siguiendo una pista misteriosa de que se está gestando un complot en contra él, Klaus viaja a la ciudad que él y su familia ayudaron a construir: Nueva Orleans. La investigación de Klaus le lleva a un reencuentro con su antiguo protegido, Marcel, un vampiro que tiene el control total de los habitantes humanos y sobrenaturales de la ciudad. Decidido a ayudar a su hermano a encontrar la redención, Elijah va en busca de Klaus y pronto se entera de que Hayley también ha llegado al barrio francés en busca de pistas sobre su historia familiar, y ha caído en manos de una poderosa bruja llamada Sophie, quien les revela algo que hace replantearse las cosas a Klaus y que puede volver a unir a su familia. Mientras tanto, en Mystic Falls, Katherine revela una sorprendente vulnerabilidad a Rebekah y le pide que entregue un mensaje a Elijah, mientras que Damon y Stefan continúan con su plan de regresarle la humanidad a Elena.

Damon y Stefan tratan de devolverle la humanidad a Elena torturándola, utilizando el temor como sentimiento pero todo falla cuando Elena se asegura de que no la dejarán sufrir en serio y Caroline se siente frustrada cuando su intervención resulta contraproducente y es entonces que los Salvatore llaman a un refuerzo inesperado. Por otra parte, Matt le da un consejo no solicitado a Rebekah y ella quiere ayudarlo en agradecimiento mientras que Caroline es acosada por Silas, quien desea encontrar a Bonnie para que lo ayude con sus planes. Matt y Damon logran que Elena vuelva a encender su humanidad y Stefan le aconseja que enfoque su culpa en un objetivo y Katherine se muestra recelosa cuando Bonnie llega a ella con una propuesta que promete beneficiar a ambas.

A medida que el día de la graduación se acerca, Caroline intenta distraer a Elena manteniéndola ocupada en tareas simples como mandar las invitaciones para el evento, pero Elena está enfocada en encontrar a Katherine para asesinarla. La Sheriff Forbes llama Damon y Stefan en el hospital, donde alguien ha estado atacando a los pacientes. Aún tratando de forzar a Katherine para que la ayude, Bonnie se niega a renunciar a su plan de derrotar a Silas y comienza a canalizar la energía de los lugares de las masacres del triángulo de Expresión. Una vez que el velo ha caído varios fantasmas se materializan y comienzan a andar en Mystic Falls, finalmente, Bonnie se encuentra una manera de detener a Silas pero cuando intenta un hechizo muy poderoso, encuentra un fatal desenlace.

Con la graduación a punto de suceder, Kol reúne un ejército de fantasmas para vengarse de todos los habitantes de Mystic Falls. Mientras tanto, Alexander, Connor y Vaughn buscan obtener la cura a cualquier costo y cuando la vida de Damon es puesta en peligro, Caroline llama a Klaus en busca de ayuda. Por otra parte, Elena toma una decisión en cuanto a sus sentimientos por los hermanos Salvatore y Bonnie se despide de cada uno de sus amigos y devuelve a Jeremy a la vida antes de restablecer el velo. Matt y Rebekah planean un viaje alrededor del mundo y Klaus le da un inesperado regalo a Caroline, finalmente, Silas revela su verdadero rostro a Stefan.

Elena está entusiasmada con su nueva vida en el colegio mayor después de pasar el verano disfrutando de su relación con Damon.

Ante su inminente muerte, Katherine recuerda sus 500 años de vida.