Walter White, era un famoso investigador químico de un prestigioso Laboratorio del Gobierno, que a día de hoy ha sido relegado a enseñar a apáticos estudiantes de un Instituto en Albuquerque. Para poder llegar a fin de mes también tiene un trabajo a media jornada en un lavadero de coches. Además, él y su esposa, Skyler (Anna Gunn, Deadwood), una mujer que se ha forjado una modesta carrera en la compra-venta de artículos por eBay, están criando a Walter, Jr. (R.J. Mittle), un joven de diecisiete años, con una gran fuerza de voluntad, que tiene parálisis cerebral lo que presenta un continuo reto para la familia. Pero todas estas dificultades palidecen en relación con el nuevo descubrimiento de Walter: tiene cáncer con un pronóstico de dos años de vida.

Walter y Jesse han llegado a un acuerdo: Walter será el que “fabrique” las drogas y Jesse se encargará de su distribución en la calle. Skyler le pregunta sobre todo el tiempo que pasa fuera de casa, y él le miente diciéndole que tan solo quiere estar a solas a veces.

Brandon "Badger" Mayhew se encuentra en un banco cuando un joven con pinta poco sospechosa le pide drogas, pero el rápidamente se da cuenta de que huele a madero y pronto localiza un par de furgonetas de la policía camufladas. Le pide una demostración de que no es poli por lo que le pide que se identifique como tal si lo es, ya que según la constitución no puede mentir. Le dice que no pero finalmente resulta ser un policía de Albuquerque a pesar de todo. Mientras Jesse se ha acostado con Jane Margolis, que ya lleva 18 meses sin tomar drogas. Walt y Jesse buscar el asesoramiento legal de un abogado para Badger, Saul Goodman. La DEA cree que puede echar el lazo a Heisenberg. Marie llama a su hermana desesperada pero como esta se ha ido a trabajar quien le contesta es Walt. Acude a casa de sus cuñados porque Marie está desesperada con Hank que ha regresado a Albuquerque sin avisar y en un estado terrible a consecuencia del asesinato de su compañero y los numerosos heridos habidos en la explosión de la bomba trampa en Juárez.

Skylar se enfrenta a Walt por su secreto, Jesse se derrumba El padre de Jane, apenado, toma una decisión que resulta en una tragedia mayor.

Jesse está dispuesto a vengar la muerte de Combo, pero los culpables trabajan para Gus, con lo que no podrá hacerlo así como así. Por ese motivo, Walt se ve obligado a buscar una solución que de una forma u otra arregle la situación.

Skyler hace un descubrimiento inquietante; Walter Jr. convence a su padre para realizar una compra un tanto dudosa.