Vaughn y Sydney están en México. Allí un contacto tiene información sobre un mapa que conduce a un objeto del rompecabezas de Rambaldi. Con la ayuda de un satélite localizan el objeto y envían a Sydney y a Vaughn a recuperarlo. Sloane (Ron Rifkin) esperando su ejecución, para tratar de salvar su vida, facilita a la CIA la información que les permite llegar hasta el mapa. A Vaughn le asaltan dudas respecto a su matrimonio con Lauren por la llegada de Sydney. Sark organiza un plan en el que Lauren debe matar a su padre para que Vaughn vuelva con ella por lástima. Finalmente, Lauren no es capaz de pulsar el gatillo, aunque una inesperada aliada le hace el trabajo sucio.

La CIA trata de buscar información sobre un pasajero, y Dixon lo hace interrogando al cautivo Sloan, pero el prisionero sólo está dispuesto a hablar con Jack. Por su parte, Marshall descubre que un nuevo y peligroso virus está afectando toda la red de Internet, parece un ataque de un terrorista cibernético. Sydney y Vaughn, por último, viajan a Berlín para capturar al pirata informático, pero Laureen también está allí y su misión es sabotear la misión de la CIA.

Jack trata de interrogar a Irina sobre el pasajero, pero ésta desaparece. Sark busca la misma información que Jack pero lo hace en el Tibet donde busca a Conrad (David Carradine). Por otro lado, Vaughn, Jack y Sydney se reúnen discretamente para confirmar la traición de Laureen Reed. Deben comportarse como si nada pasara que Laureen no sospecha y puedan atraparla en el momento oportuno. Vaughn y Sydney tratan de recuperar a Conrad de las manos de Sark, cuando le encuentran Sydney recibe una información que la trastorna, el pasajero es su hermano.