Sookie se ha ido y la vida de todos ha cambiado sin ella.

Sookie y Tara se adaptan a las nuevas realidades de Bon Temps.

Después de su encuentro con Marnie y el aquelarre, Eric parece haber perdido la memoria. Sabe que es un vampiro pero no recuerda quién es. Sookie lo lleva a casa - él no se da cuenta de que es su casa - y contacta a Pam para pedir ayuda. Tara está preocupada cuando Lafayette desaparece. Jason todavía está siendo prisionero de Crystal y su clan de gente de montaña y descubre exactamente qué le tienen preparado. Sam Merlotte reprende a su hermano Tommy por querer estafar a la señora Fortenberry en busca de una posible fortuna. Jessica busca consejo de Bill después de alimentarse de un ligue en Fangtasia. Sookie recibe una visita sorpresa del mundo de las hadas.

Eric ha vuelto a desaparecer y Sookie recurre a la ayuda de Alcide para encontrarlo. Bill también quiere encontrarlo. Mientras tanto, Pam quiere que Marnie deshaga su hechizo en Eric, pero obtiene más de lo que esperaba. Bill tiene la oportunidad de conocer a la madre de Portia Bellefleur, pero descubre algo sobre ella que pone fin abruptamente a su relación. Jason logra escapar de Crystal y su clan y finalmente es rescatado por caras conocidas. El bebé de Terry y Arlene tiene un mensaje para él. Después de su pelea con Sam, Tommy encuentra a su madre, pero no espera exactamente el tipo de bienvenida que recibe.

Con el cuerpo de Pam ahora pudriéndose como resultado del hechizo de la bruja, Bill decide tomar acción y encarcelar a Marnie, quien continúa teniendo visiones de un espíritu antiguo. Él quiere que ella deshaga el hechizo que ha puesto en Pam, pero ella dice que simplemente no sabe cómo. Bill no está muy contento cuando se entera de que Sookie está escondiendo a Eric. Tampoco lo está Tara, quien se niega a creer que Eric ha cambiado. Mientras tanto, Jason se está recuperando y tiene un sueño erótico con Jessica. También se entera de que se acerca una luna llena. Arlene y Terry deciden que necesitan un exorcismo y buscan ayuda local. Lafayette y Jesus van a México para obtener ayuda por su cuenta.

Bill está furioso cuando se entera de que Sookie ha estado escondiendo a Eric en su casa. Lo arresta y lo pone en la misma celda con Pam, quien sigue pudriéndose. También le pide a la Autoridad que pongan a Eric a la verdadera muerte. Marnie también está en la prisión de Bill, pero se conecta con el espíritu de la bruja del pasado que tenía un hechizo mortal para lidiar con los vampiros. También hay luna llena y Jason espera convertirse completamente en un hombre-pantera. Sookie se queda despierta con él, pero cuando él sale corriendo hacia el bosque, es Jessica quien lo consuela. Con Sam ocupado cuidando la casa quemada de Arlene, Tommy se transforma en algo que nunca antes había experimentado. En México, Lafayette y Jesus buscan ayuda.

Con Marnie empoderada por los espíritus de los muertos, Bill emite una orden impopular para salvar a los vampiros de la luz. Eric abraza su amnesia; Luna descubre que Sam no es el hombre que ella pensaba que era; Lafayette expande su conciencia; Pam se hace un peeling corporal; la cita de Andy con Holly no sale como estaba planeado; Jessica tiene dudas sobre su futuro con Hoyt; Alcide y Debbie se unen a una nueva manada.

Mientras Bill y Marnie se preparan para un peligroso enfrentamiento a medianoche, Sookie y Eric prometen lealtad al Rey. Jason está dividido entre la amistad y la pasión, y Jessica es rechazada de dos hogares; Lafayette se convierte en peón de un espíritu atormentado; Tommy camina en los zapatos de otra persona; Sam se enfrenta a otro adversario en Marcus, el ex de Luna y líder de la nueva manada de Alcide.

Convaleciendo después de su último trauma casi mortal, Sookie imagina un mundo donde hay espacio tanto para Bill como para Eric. Jesús intenta purgar el espíritu inquieto de Lafayette; Marcus recluta a Alcide para que lo ayude a lidiar con la situación de Sam; Bill y Nan Flanagan chocan por sus agendas; Hoyt le pide a Jason que haga una entrega a Jessica; a pesar de las dudas de Tara y Holly, Marnie planea su próximo movimiento contra los vampiros, durante un evento de "Festival de Tolerancia" en Shreveport.

Mientras todo el infierno se desata en Shreveport, Sookie convoca sus poderes más potentes hasta ahora para salvar a Bill, rompiendo así un hechizo y llevando a Marnie/Antonia a reconsiderar su misión. Jason insta a Jessica a glamourizarlo por el bien de Hoyt; Terry arrastra a Andy a "Fort Bellefleur" para una intervención; Alcide reconsidera sus lealtades después de la pelea de Marcus con Tommy; Jesús, acompañado por Sookie, Lafayette y Jason, intenta romper las defensas del Emporio Moongoddess para liberar a Tara y Holly, mientras Bill lidera una brigada de vampiros decididos a hacer volar el lugar por los aires.

Bill, Eric, Pam y Jessica descienden sobre el aquelarre de brujas, con la intención de matar a Marnie y a cualquiera que represente una amenaza para ellos. No están completamente preparados para la barrera que Marnie ha creado alrededor del emporio y se dan cuenta de que pueden enfrentar una pelea más grande de lo que habían anticipado. Dentro del emporio, Marnie tiene sus propios problemas con Antonia, quien ya no está tan ansiosa como su anfitriona por destruir a los vampiros. Incluso después de que los vampiros encuentran una forma de entrar, parece que Marnie no será fácilmente desechada. Sam y Alcide rastrean a Marcus, quien ha secuestrado a su propia hija. Sam quiere acabar con cualquier amenaza para Luna y su hija. Mientras tanto, Andy Bellefleur tiene un encuentro interesante en el bosque.

Ahora libre, Sookie debe decidir entre Eric y Bill. No es una decisión fácil y pronto se da cuenta de que sus problemas aún no han terminado cuando alguien viene tras ella. Habiendo tomado el cuerpo de Lafayette, Marnie está decidida a vengarse. También quiere poderes adicionales y sabe exactamente dónde conseguirlos. Sookie tiene que salvar a Bill y Eric de ella, pero recibe ayuda de una fuente inesperada. Mientras tanto, Jason decide que es hora de contarle a Hoyt sobre su relación con Jessica. Hoyt no lo toma muy bien. Sin embargo, Jason y Jessica llegan a un entendimiento sobre su relación. Andy Bellefleur trata de enmendar su extraño comportamiento reciente y Arlene recibe la visita de la última persona que quería ver.

Sookie y Lafayette luchan por salvar a Tara.

Bill y Eric se enfrentan a la Autoridad de los Vampiros.

Tara va a cazar comida y Sookie y Lafayette no pueden alcanzarla. Tara busca la ayuda de Sam pero parece que nada evitará que se haga daño a sí misma. La Autoridad decide aceptar la propuesta de Bill de intercambiar a Russell Edgington por sus vidas. Salomé claramente está interesada en conocer mucho mejor a Bill y Eric. El Reverendo Newlin consigue un nuevo trabajo, convirtiéndose en el reemplazo de Nan Flanigan como la cara pública del movimiento de igualdad de los vampiros. Andy Bellefleur descubre que alguien ha publicado una foto suya en Facebook, desnudo. Jason se encuentra con una de sus antiguas profesoras de secundaria, la señorita Steeler, y en el proceso se da cuenta de algo sobre sí mismo. Terry Bellefleur se va con su amigo Patrick pero se niega a decirle a Arlene qué está haciendo. Pam continúa reflexionando sobre sus días como madame de un burdel y recuerda el primer encuentro entre Eric y Bill. Los padres de Debbie Pelt aparecen buscándola. Jessica conoce a alguien en una tienda de vestidos y se siente instantáneamente atraída por él. Lafayette está teniendo problemas graves por su cuenta.

Pam decide hacer lo que se supone que debe hacer y se acerca a enseñarle algunas cosas a Tara sobre ser un vampiro. Bill y Eric son liberados por la Autoridad y salen en busca de Russell Edgington. Regresan a Fangtasia, donde Eric presiona a Pam para que le diga dónde se encuentra Russell, pero ella no sabe nada. Le suplica a Eric que la deje en libertad. Mientras tanto, Sookie se siente culpable por haber matado a Debbie y le dice a Jason que quiere entregarse a la policía. Terry Bellefleur y su amigo Patrick encuentran a su antiguo compañero, Eller, y Terry recuerda lo que sucedió en Irak. Jason y Andy Bellefleur parten con el juez Clemmons y terminan de fiesta con las hadas, donde Jason descubre algo sobre sus padres. De vuelta en la Autoridad, Roman cree haber encontrado a un traidor y toma medidas rápidas.

Lafayette continúa luchando contra sus demonios internos. Eric y Bill interrumpen a Sookie y Alcide y los reclutan en su búsqueda de Russell Edgington. Doug, empleado de Alcide, es la única persona que puede guiarlos hasta él y cuando Sookie lee su mente, saben quién pudo haberlo desenterrado. También descubren que solo tienen hasta el amanecer para encontrarlo. Terry y Richard son tomados prisioneros por su antiguo compañero del ejército, quien les dice que están malditos ya que vio a un demonio de fuego después de la masacre en el pueblo de Iraq. Terry se da cuenta de que también lo vio. Jason tiene un extraño sueño que involucra a sus padres. Andy Bellefleur despierta desnudo en el sofá de Arlene. Tara está atendiendo el bar en Fangtasia y Jessica trata de animarla. Ella comienza a ver que podría haber aspectos positivos en ser un vampiro. Los amigos de Sam Merlotte son encontrados muertos y él trata de advertirle a Luna que podría estar en peligro.

Habiendo encontrado a Russell Edgington, el ex rey de Mississippi es tomado prisionero y puesto en una celda en la Autoridad. Sin saber exactamente qué les espera al regresar, Bill y Eric están felices de ver que Roman los recibe con los brazos abiertos. Roman decide ejecutar a Russell de inmediato. Por supuesto, Russell tiene sus propios planes. Jason le cuenta a Sookie lo que escuchó sobre la muerte de sus padres y se dirigen al club de hadas. Allí les dicen que sus padres recogieron a un vampiro que los mató. Terry le dice a Arlene que la vida de todos está en peligro; ella piensa que simplemente está dejando sus medicamentos. Sam y Luna sobreviven al ataque contra ellos y Sam le dice a Andy que quiere ayudar a encontrar a los tiradores. Jessica está al borde de la desesperación cuando Hoyt interpreta su intervención como una muestra de cariño.

En el resurgimiento de la muerte de Roman, Russell y los demás seguidores de Lilith celebran su victoria. Bill y Eric no saben exactamente qué significa todo eso para ellos, pero un sorbo de la sangre de Lilith los lleva a un desenfreno de lujuria por la sangre. Eric recibe consejos de alguien de su pasado. Sookie aprende de sus nuevos amigos en el bar de las hadas que sus poderes podrían ser finitos. Los nuevos amigos de Hoyt son los que odian a los vampiros y dispararon a Sam y Luna. Hoyt decide unirse a ellos y fijan su objetivo en su próximo blanco: Jessica. Alcide se prepara para luchar por el liderazgo de la manada. Lafayette viaja a México para enfrentarse a su némesis.

Después de su festín lleno de sangre, Bill, Eric y los demás regresan a la sede de la Autoridad. Está claro que Russell Edgington planea llevar al grupo en una dirección diferente. Mientras Bill parece mantenerse neutral, Eric no se cree nada de eso e intenta transmitir el mensaje de Godric a su hermana. Mientras tanto, Sookie trabaja con sus amigos del club de hadas para ver a través de los ojos de su madre e identificar al vampiro que mató a sus padres. Obtiene más de lo que esperaba. Luna está molesta por el esfuerzo que se está haciendo para encontrar a los hombres que les dispararon. Sam intenta calmarla, pero de repente ella se transforma en algo nuevo para ella, en Sam. Hoyt Fortenberry recibe una sorpresa de sus nuevos amigos. Arlene y Holly contratan a Lafayette para realizar una sesión espiritista con Terry y Patrick. Funciona mejor de lo que esperaban y el espíritu de la mujer que Terry mató le dice lo que tiene que hacer para poner fin a la maldición.

La Autoridad comienza a llevar a cabo su plan para destruir las cinco fábricas de True Blood en el mundo, según la sugerencia de Bill. Eric no puede creer la opinión de Bill sobre la situación y planea irse, llevándose a su hermana. Jessica le cuenta a Andy Bellefleur y Sam Merlotte sobre su secuestro y lo que pudo haberle sucedido a Hoyt. Obtienen una pista sobre el líder del grupo y llegan justo a tiempo. Alcide, ahora un paria de su manada, visita a su padre. Russell Edgington visita la manada y se lleva a uno de ellos. Con la ayuda de Lafayette, Sookie obtiene una pista sobre quién mató a sus padres. También recibe la visita de sus amigos hadas que le advierten que los vampiros están tratando de tomar el control del mundo.

La Autoridad de los Vampiros permite a sus miembros causar estragos con humanos, demonios, hadas, lobos, hombres lobo, cambiaformas y otras criaturas. El Reverendo Newlin se hace pasar por un agente del ISIS, negándose a callar. Él y Russell convierten una fraternidad en un rollo de fruta. Godric demuestra la evolución a un grupo de vampiros confundidos.

Jessica quiere alejarse de la sede de la Autoridad y propone a Bill convertir a Jason en un vampiro. Bill piensa que es una idea espléndida, pero envía a dos oficiales de seguridad de la Autoridad para asegurarse de que ella cumpla la tarea. Bill ha estado viendo apariciones de Lilith, quien le dice que él es el elegido, pero parece que también se lo ha dicho a otros. Mientras tanto, Sookie está tratando de superar el hecho de que un ancestro ha prometido a su primera descendiente mujer hada, Sookie, a un vampiro. Sus amigos en el club nocturno de las hadas llaman a uno de sus miembros más antiguos, quien se sorprende al enterarse de que Russell Edington está vivo y definitivamente interesado en la sangre de hada. Sam y Luna, por su parte, continúan su búsqueda de la hija de Luna.

Russell Edgington puede haber encontrado su lugar ideal cuando descubre el club nocturno de las hadas, pero las hadas, incluida Sookie, no tienen intención de dejar que él se salga con la suya. Reciben un poco de ayuda de Eric y su hermana Nora. Una vez que se ocupan de Russell, Eric, Nora, Tara, Sookie y Jason deciden atacar a la Autoridad para liberar a Pam y Jessica y, con suerte, salvar a Bill también. En la Autoridad, Bill está llevando a cabo su engaño de aceptar a Salome como la elegida. Sin embargo, tiene sus propios planes para crear su imperio. Mientras tanto, la novia embarazada de hadas del Sheriff Andy Bellefleur tiene algo para él.

A raíz de la reencarnación bañada en sangre de Bill, Sookie, Eric, Jason, Jessica, Tara, Pam y Nora huyen del recinto de la Autoridad mientras Sam, Luna y Emma esquivan a los guardias que los rodean. Ahora convertido en líder de la manada, Alcide descubre que el trabajo viene acompañado de platos desagradables, pero también de grandes beneficios. En Bon Temps, Andy se enfrenta a la crianza de cuatro híbridos recién nacidos medio humanos, medio hadas. Mientras tanto, el gobernador de Luisiana, Truman Burrell, promete una temporada abierta contra los vampiros. Jessica regresa a Compton Place mientras Jason hace autostop con un extraño inquietante.

Russell Edgington puede haber encontrado su lugar ideal cuando descubre el club nocturno de las hadas, pero las hadas, incluida Sookie, no tienen intención de dejar que él se salga con la suya. Reciben un poco de ayuda de Eric y su hermana Nora. Una vez que se ocupan de Russell, Eric, Nora, Tara, Sookie y Jason deciden atacar a la Autoridad para liberar a Pam y Jessica y, con suerte, salvar a Bill también. En la Autoridad, Bill está llevando a cabo su engaño de aceptar a Salome como la elegida. Sin embargo, tiene sus propios planes para crear su imperio. Mientras tanto, la novia embarazada de hadas del Sheriff Andy Bellefleur tiene algo para él.

Sookie se ha ido y la vida de todos ha cambiado sin ella.

La Autoridad comienza a llevar a cabo su plan para destruir las cinco fábricas de True Blood en el mundo, según la sugerencia de Bill. Eric no puede creer la opinión de Bill sobre la situación y planea irse, llevándose a su hermana. Jessica le cuenta a Andy Bellefleur y Sam Merlotte sobre su secuestro y lo que pudo haberle sucedido a Hoyt. Obtienen una pista sobre el líder del grupo y llegan justo a tiempo. Alcide, ahora un paria de su manada, visita a su padre. Russell Edgington visita la manada y se lleva a uno de ellos. Con la ayuda de Lafayette, Sookie obtiene una pista sobre quién mató a sus padres. También recibe la visita de sus amigos hadas que le advierten que los vampiros están tratando de tomar el control del mundo.

Después de su festín lleno de sangre, Bill, Eric y los demás regresan a la sede de la Autoridad. Está claro que Russell Edgington planea llevar al grupo en una dirección diferente. Mientras Bill parece mantenerse neutral, Eric no se cree nada de eso e intenta transmitir el mensaje de Godric a su hermana. Mientras tanto, Sookie trabaja con sus amigos del club de hadas para ver a través de los ojos de su madre e identificar al vampiro que mató a sus padres. Obtiene más de lo que esperaba. Luna está molesta por el esfuerzo que se está haciendo para encontrar a los hombres que les dispararon. Sam intenta calmarla, pero de repente ella se transforma en algo nuevo para ella, en Sam. Hoyt Fortenberry recibe una sorpresa de sus nuevos amigos. Arlene y Holly contratan a Lafayette para realizar una sesión espiritista con Terry y Patrick. Funciona mejor de lo que esperaban y el espíritu de la mujer que Terry mató le dice lo que tiene que hacer para poner fin a la maldición.

En el resurgimiento de la muerte de Roman, Russell y los demás seguidores de Lilith celebran su victoria. Bill y Eric no saben exactamente qué significa todo eso para ellos, pero un sorbo de la sangre de Lilith los lleva a un desenfreno de lujuria por la sangre. Eric recibe consejos de alguien de su pasado. Sookie aprende de sus nuevos amigos en el bar de las hadas que sus poderes podrían ser finitos. Los nuevos amigos de Hoyt son los que odian a los vampiros y dispararon a Sam y Luna. Hoyt decide unirse a ellos y fijan su objetivo en su próximo blanco: Jessica. Alcide se prepara para luchar por el liderazgo de la manada. Lafayette viaja a México para enfrentarse a su némesis.

Lafayette continúa luchando contra sus demonios internos. Eric y Bill interrumpen a Sookie y Alcide y los reclutan en su búsqueda de Russell Edgington. Doug, empleado de Alcide, es la única persona que puede guiarlos hasta él y cuando Sookie lee su mente, saben quién pudo haberlo desenterrado. También descubren que solo tienen hasta el amanecer para encontrarlo. Terry y Richard son tomados prisioneros por su antiguo compañero del ejército, quien les dice que están malditos ya que vio a un demonio de fuego después de la masacre en el pueblo de Iraq. Terry se da cuenta de que también lo vio. Jason tiene un extraño sueño que involucra a sus padres. Andy Bellefleur despierta desnudo en el sofá de Arlene. Tara está atendiendo el bar en Fangtasia y Jessica trata de animarla. Ella comienza a ver que podría haber aspectos positivos en ser un vampiro. Los amigos de Sam Merlotte son encontrados muertos y él trata de advertirle a Luna que podría estar en peligro.