Sookie se ha ido y la vida de todos ha cambiado sin ella.

Sookie y Tara se adaptan a las nuevas realidades de Bon Temps.

Con el cuerpo de Pam ahora pudriéndose como resultado del hechizo de la bruja, Bill decide tomar acción y encarcelar a Marnie, quien continúa teniendo visiones de un espíritu antiguo. Él quiere que ella deshaga el hechizo que ha puesto en Pam, pero ella dice que simplemente no sabe cómo. Bill no está muy contento cuando se entera de que Sookie está escondiendo a Eric. Tampoco lo está Tara, quien se niega a creer que Eric ha cambiado. Mientras tanto, Jason se está recuperando y tiene un sueño erótico con Jessica. También se entera de que se acerca una luna llena. Arlene y Terry deciden que necesitan un exorcismo y buscan ayuda local. Lafayette y Jesus van a México para obtener ayuda por su cuenta.

Con Marnie empoderada por los espíritus de los muertos, Bill emite una orden impopular para salvar a los vampiros de la luz. Eric abraza su amnesia; Luna descubre que Sam no es el hombre que ella pensaba que era; Lafayette expande su conciencia; Pam se hace un peeling corporal; la cita de Andy con Holly no sale como estaba planeado; Jessica tiene dudas sobre su futuro con Hoyt; Alcide y Debbie se unen a una nueva manada.