A raíz de un aparatoso descarrilamiento de tren, Liz y Reddington siguen la pista de un asesino que se aprovecha de grandes catástrofes para ocultar sus asesinatos.

El equipo contratado de Keen roba un USB de la bóveda del banco de Reddington. Encontrar a Keen se convierte en una prioridad mayor para el grupo de trabajo, ya que un miembro de la lista negra previamente arrestado, The Freelancer, acude a la corte con un abogado recién nombrado, quien le aseguró una fácil liberación. Solicita que se retiren los cargos en su contra, ya que el agente Keen nunca puso a disposición del tribunal los datos del caso del informante. El juez convoca a Keen, pero a pesar de encontrar a su equipo contratado, el grupo de trabajo no la encuentra. Cooper y Cynthia intentan persuadir al juez de la razón por la cual los datos del informante no pudieron hacerse públicos, pero el juez aún ordena la liberación del Freelancer, quien luego descubre que era el plan de Keen lograr que lo liberaran. Más tarde, Cooper encuentra el USB cifrado robado de Reddington que alguien dejó en su automóvil.

Reddington obtiene información de que Keen podría estar usando The Freelancer y un traficante de armas químicas, llamado Mary, para su plan contra él. Reddington rastrea a The Freelancer mientras el grupo de trabajo trabaja para identificar a Mary. Utilizando la información de The Freelancer, el grupo de trabajo ayuda a evitar la colisión de un avión en el que Mary había reservado un asiento. Pero para su sorpresa, el plan de Keen era permitir que Reddignton encontrara a The Freelancer y detuviera la colisión del avión mientras ella había secuestrado a Mary en el aeropuerto. Mientras tanto, Aram descubre que el USB que Cooper encontró en su automóvil, requería una impresión del pulgar para desbloquearse. Cooper intenta copiar la impresión del pulgar de Reddington y desbloquea con éxito el USB.

Seis meses después de que Wujing escapase de prisión, Reddington reaparece clandestinamente en Manhattan en medio de una explosión. Cuando un ex miembro de la lista negra es hallado en la escena, la unidad debe investigar una conspiración más grande de lo esperado.

Un ataque masivo a los tripulantes de un ferry reconecta al equipo de fuerzas especiales con un viejo enemigo. Según Reddington, el caso estaría vinculado a Wujing y su intención de exponerle.

Cooper pide explicaciones a Reddington a raíz de un bulo en un hospital. Esto les reconecta con otro escurridizo miembro de la lista negra: Bo Chang, el granjero troll.