La Entreprise lleva tres semanas viajando cuando descubren un planeta de clase Menshara (viable para formas de vida humanoides). Se trata de un lugar idílico con abundante vegetación y bonitos paisajes que además presenta una atmósfera compuesta por un 17% de oxígeno y un 81% de nitrógeno igual que La Tierra, por lo que deciden explorarlo buscando vida o cualquier clase de huella de ella. Un equipo de investigación con una entomóloga llamada Elizabeth Cutler (Kellie Waymire), Ethan Novakovich (Henri Lubatti), Travis, Tucker, T'Pol y el capitán, embarca en un trasbordador dirigiéndose al planeta. También viaja con ellos Porthos, el perro de Archer. Tras varias peticiones deciden quedarse allí a pasar la noche acampados todos menos el capitán y tras unas cuentas historias de miedo al lado de la hoguera, los campistas se retiran a sus tiendas, pero no pueden dormir mientras que un vendaval repentino y feroz las envuelve. Ethan cree escuchar a alguien fuera de las tiendas. Retirándose a la seguridad de una caverna que habían encontrado aquella tarde a medio kilómetro se dan cuenta que han dejado atrás la comida y Travis se ofrece a ir a buscarla. Golpeado por el virulento viento y envuelto en la oscuridad llega al lugar donde habían acampado y allí puede apreciar a tres formas humanoides antes de regresar a la seguridad de la cueva. T'Pol sugiere que Mayweather imaginaba las figuras, Novakovich oye voces y entra en pánico por lo que quiere escapar de la cueva cuanto antes. Todo ocurre por un agente alucinógeno que les hace ver a seres extraños extraños, y a T'Pol como una traidora.

El Enterprise explora Valakis, un planeta descubierto recientemente, habitado por dos pueblos distintos. Una de las razas padece una enfermedad incurable, con millones de muertos. A Phlox se le plantea un difícil dilema ético. ¿Podrá Phlox con toda su ciencia médica ayudar a esta gente?....

Primer permiso para descender a tierra en Risa, un acontecimiento prometedor. Ya que no se puede dejar solo al Enterprise, deciden sortear quien de ellos podrá relajarse dos días y dos noches enteras. Aunque Archer se siente culpable por haber sido elegido, T'Pol le convence de que el Enterprise necesita que su capitán descanse. Entonces, se monta en una de las dos naves con los afortunados ganadores, entre los que se encuentran Trip, Reed, Hoshi y Merryweather, y todos tienen planes: Travis quiere desfogarse en los acantilados rocosos que cambian continuamente, Trip y Reed quieren encontrar unas extraterrestres para... ensanchar sus horizontes culturales, Archer sólo quiere un buen libro para entretenerse y Hoshi quiere ampliar realmente sus conocimientos aprendiendo idiomas, pero las cosas sucederán de otra manera...