Con la pérdida de Sean O'Brien, el cocinero se niega a cruzar el río y Woodrow y Gus se encuentran en su antiguo territorio de San Antonio buscando a alguien que prepare sus comidas. En el camino, Jake Spoon abandona temporalmente a Lorena para ir a jugar. Gus la visita, pero está mucho más preocupado cuando aparece un viejo enemigo, Blue Duck. Blue Duck se va montado, pero luego regresa y toma a Lorena como rehén. Ella la pasa muy mal. Mientras tanto, Roscoe Brown está intentando alcanzar a July Johnson en Texas. Lo encuentra, pero no antes de ser acompañado por una joven y encontrarse cara a cara con dos bandidos. Todos se encuentran con Gus y July ayuda a Gus a localizar a Lorena. Sin embargo, las cosas no van tan bien para los que July deja atrás en su propio campamento.

Gus y Lorena se vuelven a unir a la conducción de ganado. Elmira se dirige a Ogallala, con July pisándole los talones. La nueva asociación de Jake no resulta como estaba planeado.