El chófer de Lady Felicia, Sid, ve a un hombre deshaciéndose de un cuerpo, pero la policía afirma que el hombre muerto, Archie Waterson, se ahogó a sí mismo y advierte a Sid que no diga nada. Archie trabajaba como restaurador de arte para el excéntrico Lord Masters, pero cuando el Padre Brown y Lady Felicia lo visitan, es evidente que la supuesta restauración es una fachada para una operación del MI5, encabezada por Daniel Whittaker, a quien Lady Felicia conocía en la guerra. Whittaker intenta chantajear a Felicia para que descubra lo que el Padre Brown sabe sobre el hombre muerto, ya que el sacerdote ha encontrado un mensaje de Archie que revelará la identidad de su asesino y su motivo.