El chófer de Lady Felicia, Sid, ve a un hombre deshaciéndose de un cuerpo, pero la policía afirma que el hombre muerto, Archie Waterson, se ahogó a sí mismo y advierte a Sid que no diga nada. Archie trabajaba como restaurador de arte para el excéntrico Lord Masters, pero cuando el Padre Brown y Lady Felicia lo visitan, es evidente que la supuesta restauración es una fachada para una operación del MI5, encabezada por Daniel Whittaker, a quien Lady Felicia conocía en la guerra. Whittaker intenta chantajear a Felicia para que descubra lo que el Padre Brown sabe sobre el hombre muerto, ya que el sacerdote ha encontrado un mensaje de Archie que revelará la identidad de su asesino y su motivo.

El padre Brown y Lady Felicia están visitando un museo propiedad de su amigo egiptólogo Sir Raleigh Beresford, quien acaba de casarse con la mucho más joven Caterina. Caterina insiste en abrir un sarcófago, una acción que supuestamente lleva una maldición y algún tiempo después es encontrada muriendo en una habitación cerrada con llave. El hijo de Sir Ralph, Leo, tenía una aventura con Caterina, lo que lo convierte en el principal sospechoso, pero luego Valerie, la adoradora secretaria de Raleigh, admite el asesinato. El padre Brown no le cree y desacredita su testimonio antes de revelar al verdadero asesino.

When the circus comes to the village newly wealthy clown Reggie Smythe reminds waitress Laura Hope, engaged to young Nicholas, that she once promised to marry either him or circus hypnotist Arthur Welkin, whichever made his fortune first. Laura is quick to point out that she was only joking, but then Reggie is found stabbed to death after being threatened by Arthur Welkin--though Welkin has an alibi. Laura amazes everybody by agreeing to marry the hypnotist, so Father Brown announces that he will conduct the ceremony - and so uncover the truth.

Father Brown and Lady Felicia visit the local barracks for the unveiling of the Dunkirk war memorial for which they have helped raise funds. The hero of Dunkirk was Colonel St Clare, who allegedly killed several Nazis with his broken sword but at dinner drunken Major Rawlings accuses St Clare of cowardice and is later found slain with the sword. St Clare is the obvious suspect but Father Brown, believing him to be innocent, discovers another person who remembers what happened at Dunkirk and has waited thirteen years before taking action.

Mientras el equipo de cricket del pueblo se prepara para su partido anual contra los rivales de Hambleston, el doctor indio Chandraty se convierte en su capitán para el disgusto del secretario del club, Peter Wallander, quien también sospecha que Vince Lennon, el jugador estrella del equipo y hijo adoptivo de la académica Jane Milton, está teniendo un romance con su joven esposa. Lennon es asesinado y resulta que estaba chantajeando a varios de los aldeanos, mientras que una antigua ley establece que la derrota del equipo podría llevar al nuevo propietario de Hambleston, el advenedizo Max Scullion, a adquirir el terreno de cricket para venderlo a promotores inmobiliarios. Para el Padre Brown y Lady Felicia hay una doble tarea: resolver el asesinato y salvar el campo de cricket.

Mientras el Padre Brown visita el seminario de Upcott para futuros sacerdotes, el joven estudiante Thomas Potts le confiesa que la reciente muerte por ahogamiento de su amigo Douglas Hitchens no fue un accidente antes de lanzarse desde la torre del campanario. El Padre Brown sospecha de juego sucio, pero es bloqueado por el siniestro Padre Lewis, por lo que, con la complicidad del anciano rector Padre Palfreyman, envía a Sid encubierto para hacerse pasar por un estudiante. Pronto se entera de la Fraternidad Secreta, un grupo selecto de estudiantes, y cree que están encubriendo algo, pero ¿quién de ellos es un asesino?

When the travellers come to the village the overbearing Jeremiah Moxley objects and accuses them of robbing the church. Whilst Jeremiah's daughter, successful novelist Hannah - of whom he is wholly over-protective - is at a reading Jeremiah is killed in the style of a murder in Hannah's latest book. The prime suspect is young gypsy Alfons but Father Brown is convinced of his innocence and in proving it exposes a family secret that Jeremiah was desperate should not be made public.

Marooned in the country Father Brown, Lady Felicia and Mrs McCarthy come across the Hotel Cuba where the exotic Madame Chania is organizing a weekend of hedonism for three wealthy playboys. Two prostitutes are expected but one is found dead and soon the guests are being murdered. Madame Chania would seem to be responsible but Father Brown uncovers a case of hidden identity and exposes a murderer who kills purely for the pleasure of it.

El Padre Brown asiste a un día de puertas abiertas en la viña que el Coronel Forbes-Leith dirige junto al viticultor francés Gregoire Bisset, pero el vino está contaminado por un perro muerto en el barril. La sospecha recae sobre el siniestro hombre de mantenimiento Henry Gibbs, quien está chantajeando al coronel, a quien conoció en la guerra, y cuando Gibbs es asesinado a tiros, el coronel es arrestado. El Padre Brown lo visita en la cárcel y descubre que no es quien parece ser y que está encubriendo a la persona que cree que es el verdadero asesino.

La galería de arte local tiene en préstamo la invaluable pintura "El juicio del hombre" del Vaticano y el curador Binkie Cadwallader se siente halagado de ser entrevistado por la glamorosa reportera Rebecca Himmelbaum. El Padre Brown está convencido de que Flambeau está planeando robarla y resulta tener razón cuando el nuevo amigo estadounidense de Lady Felicia, Chip Corner, resulta ser el ladrón disfrazado. Pero hay otro malhechor que quiere robar la pintura y Rebecca tiene su propia agenda, castigar a Binkie por una traición durante la guerra. Como resultado, el Padre Brown y Flambeau entran en una extraña alianza y Flambeau demuestra ser más honorable de lo que el sacerdote pensaba.

El padre Brown visita al estudiante Jacob Francis en su casa familiar, ya que Lady Felicia está preocupada por él. El padre de Jacob murió un año antes, en un presunto suicidio, pero Jacob está seguro de que fue asesinado y ha construido una máquina del tiempo en la que afirma poder viajar al pasado para probar el caso. Sus otros familiares son escépticos, aunque su visión del futuro cercano parece ser precisa. Pero cuando Jacob también muere, el padre Brown sospecha que su teoría era correcta y prueba la máquina del tiempo por sí mismo.

In a village stricken with polio barmaid Sylvia Swann is stabbed to death at the Standing Stones and her friend Ginnie Godden, the last person to see her alive, is arrested. Father Brown finds evidence to link local herbalist Malcolm to the murder site but Malcolm believes that Sylvia was ritually sacrificed to heal the polio victims and asks Father Brown to help him stop any further deaths.

Mientras el Padre Brown y la Sra. McCarthy están en el banco, se produce un atraco a mano armada, pero los ladrones huyen después de que se abra la bóveda y se revele el cadáver de Billy Flanders, el turbio yerno del gerente del banco Samuel Harrogate. Una nota en el bolsillo del difunto incrimina a Harrogate y Sullivan lo arresta. Sin embargo, el Padre Brown se da cuenta de que los dos empleados del banco se beneficiarían con la remoción del gerente y más tarde reconoce a uno de los ladrones que le cuenta al sacerdote quién planeó el atraco. El Padre Brown se pregunta por qué era tan importante que presenciara el fallido atraco antes de descubrir la identidad del asesino.

Un visitante misterioso en el confesionario informa al Padre Brown que el colérico obispo Talbot será asesinado, por lo que el Padre Brown se une a Talbot en una partida de caza donde efectivamente se dispara un tiro, aunque la víctima es el aparentemente inocente Albert Davies. El obispo había discutido con el actor Peter Redhill por su divorcio y ciertamente hay intriga entre Redhill y sus compañeros actores, mientras que el obispo parece inexplicablemente poseer una gran colección de obras de teatro prohibidas. En su investigación, el padre descubre que "la obra es la cosa" y también descubre un pacto extraño.

El padre Brown queda atónito al enterarse de que el inspector Sullivan está buscado por asesinato.