Las carreras de Nathan y Haley dan lugar a una difícil decisión para la familia, y Julian le cuenta un secreto a Alex lo que lleva a un enfrentamiento con Brooke. Mientras tanto, Clay trata de resucitar su carrera como agente, y Jamie descubre la verdad sobre el nuevo trabajo de Skills. Además, Millie, que acaba de salir de la cárcel, encuentra en Victoria un partido inesperado.

A medida que se acerca Halloween en Tree Hill, Brooke y Julian reciben la visita inesperada de alguien, y Nathan comienza una nueva carrera. Mientras tanto, Clay y Quinn luchan con la vida de vuelta en la casa de playa, y Haley y Mia organizan una noche de micrófono abierto en Tric.

Clay finalmente recupera algo de control muscular en sus manos. Como predijo, Nathan no tenía motivo para estar triste por su primer contrato, el talentoso futbolista Troy, que es firmado por todas las partes de manera satisfactoria. Julian y Brooke se enfrentan a su madre, quien tiene que renunciar a los planes de una boda lujosa pero vuelve a caer en el alcoholismo. Después de recibir terapia ocupacional tanto Mouth como él mismo, Chase resuelve su dilema entre Alex y Mia. En ausencia de Nathan, Jamie encuentra aún más difícil enfrentar el peligro de las burlas de sus compañeros por usar frenillos, lo cual Haley agrava aún más al usar un parche en el ojo en señal de solidaridad.