Haley considera tomar entre sus manos algunos asuntos como el escándalo de Nathan que amenaza la aprobación de su trato. Julian da a Alex otra oportunidad, y Brooke se reencuentra con Chase. Millicent se pregunta si ella tiene lo que es necesario para ser modelo. Mientras tanto, Clay envuelve a Quinn en un gran secreto.

Dan lleva a Renee a su programa de televisión, dejando a Nathan y Haley sin posibilidad de detenerlo de revelar la verdad del embarazo al mundo. Quinn examina lo que salió mal con David y Sara y Clay discuten sobre su pasado. Mientras tanto, Brooke aclara con Julian cuáles son sus verdaderos deseos.

Nathan, Julian, Mouth, Skills, James y Chuck van de camping. De vuelta en Tree Hill, Haley, Brooke y Quinn disfrutan de unos brownies "especiales". Mientras tanto, Clayton continúa lidiando con sus problemas de duelo y Dan tiene pesadillas sobre un niño moribundo.

Nathan intenta a Haley y Jamie a afrontar la situación de desespero de Lydia, mientras Brooke y Julian siguen con su débil relación en medio del rodaje de una escena. Mientrastanto Miranda intenta convencer a Grubbs que ella es la persona indicada para producir su álbum.

Primero Brooke y Alex se pelean por un hecho ocurrido, el estado de salud de Lydia empeora, obligando a Quinn y Haley a intentar convencer a su hermana Taylor a volver para estar con su madre. Clay es obligado a luchar con sus fantasmas pasados con Katie, y Nathan ayuda a Jamie a lidiar con la inminente perdida de su abuela Lydia.

La galería de Quinn abre con Clay muy solidario, sin saber que está siendo acechado por Katie, que se parece a Sara, hasta que ella hace saber su presencia y Clay muestra a Quinn lo parecida que es Katie a Sara. El video sexual de Josh con Alex es enviado por correo electrónico al padre de Julian con la demanda de 1.000.000 de dólares, poniendo en peligro la película. Miranda descubre que será deportada, lo que complica los planes de grabación de Grubbs, pero él encuentra una solución proponiéndole matrimonio. Lauren le dice a Skills que se ha enamorado de otra persona, pero él no sabe que es su mejor amigo Mouth hasta que ve una foto de ellos en la galería, donde golpea a Mouth. Mientras tanto, la aventura de Victoria con Alexander se expone de más de una manera. En otro lugar, Nathan y Jamie pasan una noche de chicos juntos y luego le pregunta a Haley si estaría lista para intentar tener otro bebé. Ella le dice que se hizo una prueba de embarazo y fue negativa, pero ¿está contándole toda la historia?

Nathan y Haley luchan con las consecuencias de la muerte de la madre de ella, mientras que Brooke lidia con las consecuencias del encuentro de Alexander con Victoria. Alex descubre un secreto sobre su protagonista, Josh, que podría arruinar la película de Julian, y Quinn es confrontada por una desequilibrada Katie.

Quinn lleva a Jamie en una búsqueda del tesoro mientras Haley, cada vez más desanimada, se aleja aún más de Nathan y Jamie. Katie invade el espacio personal de Clay convencida de que es su difunta esposa Sara. Clay juega junto a ella hasta que logra internarla. Mia rompe con Chase por mensaje de texto y luego regresa a Tree Hill para cuidar a un desconsolado Grubbs después de que Miranda se va. Julian muestra su película a una emocionada Brooke, mientras espera ansiosamente la confirmación de si su película independiente será comprada por un festival de cine.

Haley intenta superar su depresión al unirse a Nathan, Jamie y el resto de la pandilla de Tree Hill en un viaje a Utah para el estreno de la película de Julian.

A medida que la pandilla regresa de Utah, Brooke y Julian están comprometidos, Haley descubre que está embarazada, Nathan debe irse para el campamento de entrenamiento, y Clay y Quinn son agredidos y baleados por Katie.

A medida que se acerca Halloween en Tree Hill, Brooke y Julian reciben la visita inesperada de alguien, y Nathan comienza una nueva carrera. Mientras tanto, Clay y Quinn luchan con la vida de vuelta en la casa de playa, y Haley y Mia organizan una noche de micrófono abierto en Tric.

Nathan regresa a la universidad y decide tomar una clase más difícil, pero no recibe una recepción muy amigable de su profesor universitario. Con la ayuda de Jamie, encuentran una forma para que Nathan tenga un mejor desempeño en la universidad. Haley y Mia contratan a Erin como acto de apertura para Kid Cudi en Tric, mientras Mia y Alex compiten como personal de bar. En otro lugar, Quinn busca a Dan Scott y le pide ayuda para matar a Katie Ryan, pero él logra convencerla de que no lo haga. Sin embargo, tal vez ella se arrepienta de su decisión, ya que Katie regresa a Tree Hill. Julian encuentra una lista de Brooke con cosas que siempre ha querido hacer pero nunca ha tenido la oportunidad, así que se propone hacer que todas esas cosas se hagan realidad para que ella recupere su inspiración perdida.

Una tormenta golpea Tree Hill, poniendo en peligro la vida de todos.