Rayna es toda una leyenda del country pero toda carrera tiene sus altibajos y el último disco no vende lo esperado ni las entradas para su próxima gira se agotan como debieran. La discográfica le propone una alternativa a cancelar su gira: compartir cartel con la estrella del momento Juliette Barnes, una arrogante adolescente que se ha convertido en un fenómeno de masas. Por si fuera poco, su marido Teddy ha aceptado la propuesta del poderoso padre de Rayna para presentarse a las elecciones como alcalde

La tranquilidad de Juliette se rompe ante una nueva aparición de su madre pidiéndole dinero. La situación económica de Rayna también es muy delicada. Su padre le ofrece una generosa ayuda económica pero a cambio de unas condiciones abusivas para su hija. Mientras, Scarlett se dispone a grabar para Watty cuando sufre un bloqueo en el estudio.

El video en el que aparece Juliette robando es un fenómeno en internet por lo que su publicista tiene que emplearse a fondo para limpiar su imagen. Los sondeos dicen que Teddy va muy por detrás en la carrera electoral y Rayna accede a cantar en una cena para recaudar fondos. Gunnar y Scarlett consiguen un contrato con una discográfica.

Deacon ofrece a Juliette su experiencia como ex-adicto para intentar ayudar a su madre a superar su adicción. Tras ser atacado por Coleman durante un debate electoral, Teddy pide ayuda su suegro para que le ayude con el asunto de la auditoría. Gunnar y Scarlett tienen una prueba importante para que un productor les grabe una canción. Cuando escucha que quieren una segunda guitarra para la prueba, Scarlett propone a Avery.

La madre de Sean se resigna ante la boda sorpresa de su hijo con Juliette, pero les pide que la repitan por la iglesia y con la familia. El problema es la falta de fechas antes de que empieze su gira con Rayna, quién piensa llevarse a sus hijas aunque afecte a la campaña electoral de Teddy. Mientras, Avery debe enfrentarse a su antigua banda y comunicarles que les abandona. Al mismo tiempo, Deacon y Cy tienen diferencias creativas sobre la forma de tocar en directo.

De camino a una fiesta por el éxito de la canción con Juliette y con una oferta para cambiar de compañía discográfica a cargo de una amiga de Liam, Rayna lee en una revista que Cy ha expulsado a Deacon de su banda por recaer en la bebida. Mientras, Juliette tiene que defender a su madre en los juzgados. Por otra parte, Scarlett informa a Gunnar de que JT les ha propuesto unir ambas bandas.

Gunnar descubre que Jason esconde un arma en su casa, lo que provoca un enfrentamiento entre los hermanos. Mientras Rayna organiza una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Deacon, el divorcio de Rayna salta a las portadas de todas las revistas.

Destrozado por la muerte de su hermano, Gunnar se olvida de la audición que tenía junto a Scarlett para Rayna y su compañía. Avery no acepta las mezclas que Dominic ha hecho con sus canciones pero el productor le recuerdo que según el contrato que firmaron no tiene derecho a cambiar nada. Juliette, decidida a ser su propia manager, provoca un desastre al promocionar por twitter un evento que debía ser bastante íntimo.

La gira se reanuda en Nueva York y las hijas de Rayna, deslumbradas por todo el glamour de los conciertos, toman la decisión de dedicarse a la música contra el consejo de su madre. Juliette, celosa de la publicidad que Rayna tiene en la ciudad, pide ayuda a Dante para consegui un buen contrato publicitario. Mientras Avery sufre las consecuencias de haber roto su contrato, Gunnar vuelve a discutir con Scarlett al descubrir que la compañia de Rayna quiere contratarla a ella sola. Por otro lado, Lamar no da por perdido su estadio y mueve los hilos necesarios para convencer a Teddy.

Rayna regresa a casa por el infarto de su padre. El delicado estado de salud no evita que viejos secretos familiares salgan a la luz. Mientras, Juliette presiona a sus músicos para cubrir el tiempo que Rayna ha dejado libre por suspender su parte del concierto. Por otra parte, Scarlett y Gunnar salen a celebrar la firma del contrato con su nuevo vecino.

La relación de Juliette con Dante sigue provocando problemas en su entorno. Por un lado, Deacon le anuncia que abandonará la banda al final de la gira y por otro, su madre trata de avisarle de que ha visto a Dante besándose con otra mujer. Mientras, Gunnar, fascinado con la fuerza escénica que tiene Will, le pide a su vecino que le ayude a mejorar de cara a los conciertos. Por otro lado, Teddy descubre que Peggy filtró lo de su divorcio empujada por Lamar.

Las nominaciones a los premios de la música country vuelven a hacer competir a Juliette, destrozada por la estafa de Dante, y Rayna,quién disfruta de su momento con Deacon. Scarlett consigue una invitación para la fiesta por medio de su tío pero Gunnar no puede acompañarla porque debe grabar su maqueta con la canción de su hermano.

Juliette está dispuesta a pagar el soborno a Dante con tal de que el video no salga a la luz pero viendo lo fácil que ha salido el plan, Dante decide pedir más dinero. Scarlett está nerviosa por su presentación en sociedad para el sello de Rayna. Cuando Teddy descubre a Deacon en casa con sus hijas decide ponerle una orden de alejamiento.

Rayna está preparada para hacer público que ella y Deacon vuelven a estar juntos pero el descubrimiento por parte de Maddie de que Teddy no es su padre biológico desata una serie de acontecimientos negativos. Aunque destrozada por la muerte de su madre, Juliette pretende actuar en la entrega de los premios de la música. Gunnar confiesa a su productor la verdad sobre sus letras y trata de recuperar a Scarlett.

Es la noche más importante del año para la música country en los 48º Premios Anuales de la CMA en Nashville. Con un total de 11 nominaciones entre ellos, la noche de Rayna y Luke comienza con un desafortunado contratiempo cuando Rayna encuentra los documentos del acuerdo prenupcial de Luke, lo que provoca cierta fricción entre ellos. Más tarde, los padres de Avery están en la ciudad para el espectáculo, ya que Avery está nominado a un premio CMA. Lo que debería ser un reencuentro encantador da un giro cuando Avery los presenta a Juliette. Mientras tanto, la relación de Gunnar y Zoey es puesta a prueba y Deacon y Scarlett ven los premios desde casa.

Juliette se enfrenta a su primera aparición desde el accidente, lo que le trae un nuevo ataque de ansiedad. Bucky y Zach todavía no encuentran un punto en común en la dirección que quieren para Highway 65.

Darius ayuda a Juliette a recordar un oscuro secreto. Daphne y Jake se unieron por su mutua antipatía hacia sus padres, que estaban saliendo. Scarlett es voluntaria en un rancho de terapia de caballos.