Rayna es toda una leyenda del country pero toda carrera tiene sus altibajos y el último disco no vende lo esperado ni las entradas para su próxima gira se agotan como debieran. La discográfica le propone una alternativa a cancelar su gira: compartir cartel con la estrella del momento Juliette Barnes, una arrogante adolescente que se ha convertido en un fenómeno de masas. Por si fuera poco, su marido Teddy ha aceptado la propuesta del poderoso padre de Rayna para presentarse a las elecciones como alcalde

El manager de Rayna le propone una gira por salas pequeñas solo con ella y Deacon sobre el escenario confiando en que será un éxito. La idea viene de Watty inspirado por la actuación de Scarlett y Gunnar, a quién ofrece grabarles una maqueta. Pero Juliette no se resiste a renunciar a Deacon. Mientras, el equipo de Teddy empieza a preparar la campaña electoral investigando su pasado por si hay algo por donde puedan atacarle sus rivales.

La tranquilidad de Juliette se rompe ante una nueva aparición de su madre pidiéndole dinero. La situación económica de Rayna también es muy delicada. Su padre le ofrece una generosa ayuda económica pero a cambio de unas condiciones abusivas para su hija. Mientras, Scarlett se dispone a grabar para Watty cuando sufre un bloqueo en el estudio.

El video en el que aparece Juliette robando es un fenómeno en internet por lo que su publicista tiene que emplearse a fondo para limpiar su imagen. Los sondeos dicen que Teddy va muy por detrás en la carrera electoral y Rayna accede a cantar en una cena para recaudar fondos. Gunnar y Scarlett consiguen un contrato con una discográfica.

Para lavar un poco su imagen tras los últimos acontecimientos, la publicista de Juliette le organiza una cita con una estrella local deportiva. Mientras, Rayna quiere dar un cambio a su sonido y trata de contratar a un premiado productor de rock. Por otra parte, Lamar tiende una trampa a Coleman para que llegue tarde a un encuentro electoral, pero las consecuencias van más allá.

Con motivo de la fiesta de aniversario del sello discográfico, la compañia, en un intento de lavar su imagen, obliga a Juliette a hacer un dueto con Rayna, la cuál accede tras conseguir que le dejen publicar el disco que está grabando con Liam. Mientras, Coleman ofrece a Teddy la posibilidad de retirarse de la campaña o las fotos comprometidas con peggy saldrán a la luz.

Ante las amenazas de Coleman, Teddy confiesa a Rayna su relación con Peggy antes de que salgan las fotos a la luz. Gunnar se enfada con su novia por haber animado a Scarlett a que cante como solista de una banda. Juliette tiene la oportunidad de conocer a la familia de Sean. Deacon recibe una oferta para irse de gira con una banda mítica.

La madre de Sean se resigna ante la boda sorpresa de su hijo con Juliette, pero les pide que la repitan por la iglesia y con la familia. El problema es la falta de fechas antes de que empieze su gira con Rayna, quién piensa llevarse a sus hijas aunque afecte a la campaña electoral de Teddy. Mientras, Avery debe enfrentarse a su antigua banda y comunicarles que les abandona. Al mismo tiempo, Deacon y Cy tienen diferencias creativas sobre la forma de tocar en directo.

Scarlett pide a Gunnar que le acompañe a Austin para ver a Deacon en concierto, pero una vez en la ciudad, Gunnar se ausenta por asuntos familiares. Mientras, en la víspera de las elecciones de Teddy, Rayna se encuentra arrancando su gira en San Diego, molesta por no encontrar un sustituto adecuado para el que fue su guitarrista durante veinte años.

Rayna debe afrontar algo tan difícil como decir a sus hijas que Ted y ella van a separarse. El hermano de Gunnar se presenta por sorpresa saltándose la condicional. Juliette y Avery deciden tomar el control de sus respectivas carreras.

Gunnar descubre que Jason esconde un arma en su casa, lo que provoca un enfrentamiento entre los hermanos. Mientras Rayna organiza una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Deacon, el divorcio de Rayna salta a las portadas de todas las revistas.

La gira se reanuda en Nueva York y las hijas de Rayna, deslumbradas por todo el glamour de los conciertos, toman la decisión de dedicarse a la música contra el consejo de su madre. Juliette, celosa de la publicidad que Rayna tiene en la ciudad, pide ayuda a Dante para consegui un buen contrato publicitario. Mientras Avery sufre las consecuencias de haber roto su contrato, Gunnar vuelve a discutir con Scarlett al descubrir que la compañia de Rayna quiere contratarla a ella sola. Por otro lado, Lamar no da por perdido su estadio y mueve los hilos necesarios para convencer a Teddy.

Rayna regresa a casa por el infarto de su padre. El delicado estado de salud no evita que viejos secretos familiares salgan a la luz. Mientras, Juliette presiona a sus músicos para cubrir el tiempo que Rayna ha dejado libre por suspender su parte del concierto. Por otra parte, Scarlett y Gunnar salen a celebrar la firma del contrato con su nuevo vecino.

La relación de Juliette con Dante sigue provocando problemas en su entorno. Por un lado, Deacon le anuncia que abandonará la banda al final de la gira y por otro, su madre trata de avisarle de que ha visto a Dante besándose con otra mujer. Mientras, Gunnar, fascinado con la fuerza escénica que tiene Will, le pide a su vecino que le ayude a mejorar de cara a los conciertos. Por otro lado, Teddy descubre que Peggy filtró lo de su divorcio empujada por Lamar.

Las nominaciones a los premios de la música country vuelven a hacer competir a Juliette, destrozada por la estafa de Dante, y Rayna,quién disfruta de su momento con Deacon. Scarlett consigue una invitación para la fiesta por medio de su tío pero Gunnar no puede acompañarla porque debe grabar su maqueta con la canción de su hermano.

Juliette está dispuesta a pagar el soborno a Dante con tal de que el video no salga a la luz pero viendo lo fácil que ha salido el plan, Dante decide pedir más dinero. Scarlett está nerviosa por su presentación en sociedad para el sello de Rayna. Cuando Teddy descubre a Deacon en casa con sus hijas decide ponerle una orden de alejamiento.

Rayna está preparada para hacer público que ella y Deacon vuelven a estar juntos pero el descubrimiento por parte de Maddie de que Teddy no es su padre biológico desata una serie de acontecimientos negativos. Aunque destrozada por la muerte de su madre, Juliette pretende actuar en la entrega de los premios de la música. Gunnar confiesa a su productor la verdad sobre sus letras y trata de recuperar a Scarlett.

El accidente deja a Rayna en coma. Deacon se culpa por el accidente y es enviado a la cárcel, pero un feroz abogado está dispuesto a descubrir la verdad. Juliette decide aprovechar al máximo la situación para sí misma. Gunnar se muda junto a Will mientras Scarlett se prepara para su contrato discográfico.

El nuevo jefe de Edgehill está decidido a devolver a la marca a lo más alto.

Teddy le propone matrimonio a Peggy e intenta mantenerlo en secreto.

Rayna quiere obtener los derechos de su música.

Rayna sets the record straight during an interview with Robin Roberts; Juliette runs into Charlie Wentworth; Scarlett turns to Avery for advice on the changes to her life.

Maddie feels lost as Teddy and Peggy's wedding day approaches; Juliette angers a lecherous but influential DJ; Deacon discovers an unexpected ally as he tries to find his way back to music.

Deacon se enfrenta a Rayna por poner demasiada presión en Scarlett; Jeff lucha contra Rayna por el control del álbum que hizo con Liam; Gunnar tiene dificultades al intentar escribir una canción para un artista importante.

When Maddie wants to spend time with Deacon, Teddy starts to feel he's being replaced; Lamar asks Rayna to get Tandy to commit to being a character witness; Juliette worries about Layla's career stealing her spotlight.

La reacción negativa de los fanáticos hacia Juliette afecta su actuación en el Festival de la Ciudad de la Música; Rayna quiere comprar su salida del contrato con Edgehill; Deacon y Gunnar deciden hacer un espectáculo no autorizado.

Jeff espera que Juliette se disculpe formalmente por su comportamiento durante su ceremonia en el Grand Ole Opry, pero en el último minuto ella cambia de opinión y decide mantenerse firme en las decisiones que ha tomado. Luke presenta a Rayna a un jugador influyente que podría ayudarla a sacar adelante su acuerdo de distribución, y luego la sorprende con un NASCAR envuelto en los gráficos de Rayna Jayme. Deacon descubre que su contrato discográfico puede no ser lo que esperaba y la colaboración de Scarlett con Liam comienza con dificultades. Will y Layla descubren que no son tan diferentes y encuentran consuelo en la compañía del otro, y Teddy hará todo lo posible para revelar la conexión de Lamar con la muerte de Peggy.

La nueva canción de Juliette llama la atención de un productor de alto nivel; Rayna toma el control en el desenlace de los eventos recientes; Scarlett confía en Liam.

La nueva canción de Juliette, "No pongas tierra en mi tumba todavía", llama la atención de un productor exitoso y poderoso llamado Howie V (interpretado por Michael Chernus, de "Orange Is the New Black"). Él quiere convertirla en una estrella y la lleva a Los Ángeles para grabar, pero en el proceso margina a Glenn. Mientras tanto, Rayna toma el control con estoicismo después de los eventos recientes, y Scarlett se siente perdida y sola, pero encuentra en Liam un confidente receptivo.

Después de interpretar su canción manifiesto durante su inducción al Opry, importantes sellos discográficos pop están compitiendo por firmar a Juliette, abrumando a Avery, quien apenas puede permitirse llevarla a cenar. Rayna tiene grandes problemas de dinero propios, ya que Tandy ha estado emitiendo cheques sin fondos por toda la ciudad para Highway 65, lo que afecta la capacidad de Rayna de firmar nuevos artistas. Deacon descubre que la vida en la carretera está llena de tentaciones cuando se encuentra con una vieja amiga, Ruth Bennett (Charlotte Ross), en una reunión de Alcohólicos Anónimos, y Scarlett se involucra más con Liam.

Juliette tiene un diseño sobre cómo le gustaría anunciar su nuevo acuerdo con Highway 65, sin embargo, Rayna tiene un plan cuidadosamente elaborado en mente. Las emociones de Juliette se apoderan de ella en una fiesta discográfica cuando comienza a sentir que Rayna está robándole protagonismo con su talento emergente. Will ofrece a Deacon una oportunidad única en la vida, aunque encuentra que la emoción es efímera al notar el extraño comportamiento de Megan. Teddy está en desacuerdo con Maddie cuando descubre que está obsesionada con su música, y Will está preocupado de que su pasado lo alcance, por lo que le hace a Layla una oferta que no puede rechazar.

Las noticias de Maddie se vuelven virales y provocan un frenesí mediático, incluyendo ser un "tema candente" en "The View", y las verdaderas presentadoras de "The View" -Whoopi Goldberg, Sherri Shepherd, Jenny McCarthy y Barbara Walters- aparecen como invitadas. Rayna trata de manejar las consecuencias y va a "Good Morning America", donde la presentadora de noticias Robin Roberts aparece como ella misma. Cuando Juliette enfrenta más asientos vacíos en su gira, busca un favor de Charlie Wentworth (Charlie Bewley), y la madre de Scarlett, Beverly (Dana Wheeler-Nicolson), sorprende a su hija en Chicago, pero las cosas no salen bien.

A medida que el álbum de Will Lexington sube en las listas con la ayuda de los profundos bolsillos de Jeff Fordham, Rayna recluta la ayuda de Teddy para planificar un gran concierto gratuito en el LP Field para llamar la atención sobre su debut en Highway 65. Ella se presentará junto a Luke Wheeler y hará un dúo con Juliette frente a miles de fans. Zoey, Avery y Gunnar se divierten en un beneficio para la organización benéfica favorita de Deacon, Sober House, y Avery planea serenar a Juliette con una canción que escribió para ella. Pero cuando intenta cantarla, no entiende por qué ella no está presente. Y Scarlett toma una decisión sobre su futuro en Music City.

On the season premiere, a torn Rayna must choose not just between two men, but two directions that her life could take. Juliette, struggling to repair her relationship with Avery, auditions for the leading role of a film biopic. Meanwhile, Scarlett, determined to start fresh, embarks on a road trip home and bonds with an unexpected stowaway, and Will and Layla manage the fallout from his on-camera confession.

After Will's debut album bumps Rayna's to second place, she's more determined than ever to make Highway 65 and her record a hit. In turn, she decides to pursue some new and unexpected opportunities for publicity, including a visit to "Good Morning America" where her friend Luke Bryan surprises her on stage. Layla becomes especially disgruntled about her fleeting career and pressures her husband Will, Edgehill Records' new number 1 artist, to help her rebuild it. Meanwhile, Juliette deals with some life-changing news and prepares for a big audition.

Scarlett encuentra a Deacon desmayado en su habitación de hotel. ¿Deacon ha vuelto a beber? Avery tiene dificultades para estar cerca de Juliette. Las revelaciones alteran la relación de Gunnar con Micah.

Las hijas de Rayna - y Luke - no reciben muy bien la noticia de la boda cancelada; Avery y Juliette encuentran algunos obstáculos mientras se ajustan a la vida matrimonial; Sadie compra una pistola; Deacon recibe malas noticias sobre su condición.

Rayna y Deacon ultiman los preparativos de la boda, pero un incidente con los invasivos paparazzi durante el ensayo oscurece los planes de la familia. Avery se ve obligado a fingir frente a todo el mundo sobre su relación con Juliette.

Rayna hace un ultimo esfuerzo para proteger a su hija mayor de los peligros que le suceden a los jovenes artistas. Juliette se reune con la Chica Shenandoah, la coestrella Noah West, en una campaña por el Oscar, donde ella se encuentra a Kesha. Scarlett esta cada vez mas preocupada por la amistad de Gunnar con Autumn Chase. Layla teme estar cayendo en la oscuridad antes de que se acabe su carrera. Will sufre una perdida devastadora.

El funeral se ve empañado por la amenaza de una disputa legal que podría hacer mella en la familia. A Juliette le piden tocar en la gala de los premios de la música country en honor a Rayna. Will y Zach cada vez conectan más.