Después del incidente final con Scratch, el equipo ha estado tomando un descanso obligatorio para descomprimir. Además, Reid ha pasado por su evaluación de reintegración, y ha sido reinstalado condicionalmente sin posibilidad de negociación sobre esa condición. Durante su tiempo libre, se ha acumulado un retraso de casos. Sin embargo, parten hacia Naples, Florida, en un caso de cierta importancia, ya que acaban de descubrir el cuerpo de una mujer asesinada, metido en una vieja maleta y abandonado en un lugar público. Ella es la segunda víctima, la primera todavía una Jane Doe no identificable cuyo cuerpo se había descompuesto más allá de un estado de identificación visual. Cuando el equipo llega a Naples, descubren a una tercera víctima. Además de la maleta abandonada en un lugar público, las otras similitudes entre las dos víctimas identificadas son el género, el hecho de que fueron estranguladas y que el mismo tono de lápiz labial de estilo antiguo había sido aplicado en la zona de la boca. El lápiz labial y las maletas indican que hay algún aspecto vintage en la psicología del sospechoso, y que un posible factor estresante es el abandono por parte de una mujer, probablemente su madre, cuando era niño. También descubren que ambas mujeres estaban en medio de una velada romántica, y tienen amigos que pueden afirmar que eran mujeres cuidadosas y no propensas a tener citas imprudentes. JJ supone que el sospechoso puede atraer a sus víctimas sin que ellas lo sepan, utilizando un complejo de Florence Nightingale, es decir, que ellas se sienten atraídas por algún aspecto "roto" de su personalidad. No es hasta que se identifica a la primera víctima que se descubre un vínculo entre las tres víctimas. Para ese momento, el equipo cree que el sospechoso probablemente tiene en mente una víctima final, a quien deben descubrir antes de que se convierta en una víctima real. En el transcurso del caso,
