Malcolm es el tercer hijo de Lois y Hal, tiene otros 3 hermanos (Francis, Reese y Dewey) con los que normalmente se suelen meter en muchos problemas. En este episodio se descubre que Malcolm es un niño genio, tiene un coeficiente intelectual (IQ) de 165 por lo cual lo traspasan a una clase avanzada lo cual le trae problemas al ser catalogado como un KrelBoyne (Nerd).

Es el aniversario de boda de Hal y Lois, la cita es en un lujoso restaurant con todos los detalles de una cena inolvidable, excepto por una cosa... Lois encuentra su vestido rojo (por el cual trabajó mucho para comprarselo) completamente quemado y metido en el inodoro, el delito queda impune... ¿Quien será el culpable?

Francis está de nuevo en casa! Debe cuidar a sus hermanos mientras Hal y Lois van a una boda de la familia; al parecer todo es normal pero hay un truco... El regreso de Francis a casa y abandonar la academia militarizada Marlin, dependerá de su comportamiento en esta ausencia de sus padres.

Malcolm golpea a un niño de 7 años, la culpa lo remuerde por haber hecho eso sin saber que era tan solo un niño, busca varias formas para enmendar su culpa... Mientras tanto Hal tala un arbol de su patio y el vecindario se pone furioso por eso, ya que ese arbol cubría su casa y nadie queria verlos.

Malcolm necesita dinero para comprar un juego de robotica por lo que recurre a trabajar de niñera para una familia rica; esto lo lleva a pensar muchas cosas acerca de su familia. Mientras su casa está infestada de termitas y por ello la familia entera tiene que vivir en un remolque, cosa que ocasiona varios problemas y tensiones entre Hal y Lois.

Los Kenarban hacen una pijamada de la noche a la mañana en casa de Stevie, Malcolm tiene que sufrir la vigilancia de los padres hasta que ambos se escapan a jugar videojuegos justo donde roban la silla de Stevie por lo que Malcolm lo tiene que llevar en varias cosas para poder llegar a la casa de Stevie.

Francis escapa de la militarizada para poder ver a su novia Bibi. Accidentalmente, Malcolm se lo dice a su mamá.

La escuela de Malcolm ha preparado un día de campo, todos los alumnos de la clase de avanzados han preparado proyectos para la feria de ciencias y Malcolm tambien está incluido, solo que le molesta tener que hacerlo... Malcolm tratará de sabotear el dia de campo para no tener que enseñar su presentación en público...

Lois es despedida de su trabajo en la tienda de abarrotes después que Dewey se robara una botella de licor de $150 dolares, esto lleva a la familia a una crisis económica... Por esta razón los niños de la escuela creen que la familia de Malcolm es pobre y les dan comida enlatada. Lois enfrentará a su jefe para que le devuelva el trabajo.

Hal lleva a los niños a ver carreras de coches en un día de escuela. Mientras que Lois busca su cheque de pago al mismo tiempo que limpia la casa y encuentra suficientes pruebas para tener a los muchachos castigados de por vida. Por otro lado Francis extravía una serpiente en la academia.

Malcolm trata de evitar ir al funeral de la tía Helen para poder asistir a un concierto con Julie Houlerman, por lo que se le ocurre varios intentos para logra su objetivo mientras que Reese intenta dejar en el ataud de su tía un muñeco roto que se supone que iba ser un regalo para Dewey.

Reese se une a la escuadra de porristas para impresionar a una chica.

Malcolm quiere aprender a andar en patines y le pide a Hal que sea su instructor, pero él tiene sus propios métodos para enseñarle a Malcolm como se debe patinar, sin embargo, Malcolm empieza a cuestionar sus métodos debido a que son muy extraños.

Lois va a la escuela militar para cuidar a Francis, mientras Hal quien sufre de su ausencia empieza a ayudarle a los Kreelboys a hacer un robot pero... todo se sale de control cuando Hal se adueña totalmente del proyecto para sus propias intenciones.

Malcolm y sus hermanos han estado castigados por mas de 2 meses por haber perdido la bicicleta de Dewey en una apuesta, Lois está enferma con influenza y cree que es domingo... Asi que los chicos no van a la escuela y se toman el día libre, a esto reciben una carta de Francis con la noticia que ha hecho una locura en la escuela militarizada, pero los niños se quieren vengar de Francis mostrandole la carta a Lois por que él fue que los delató al apostar la bicicleta de Dewey.

La familia se va al parque acuático excepto Dewey por una infeccion en oidos, por eso tiene que quedarse con una niñera extraña empeñada en estar en silencio. Malcolm y Reese se pelean durante todo el dia mientras Lois y Hal quieren un momento para disfrutar y ellos no los dejan de molestar. En el parque, Reese humilla en público a Malcolm y éste decide vengarse.

Después de salir del parque acuático, la familia se queda atascada en un embotellamiento. Francis apuesta a sus compañeros en la escuela que se puede comer 100 Cuaks. Dewey regresa a casa.

Francis va a visitar la casa para poder tener con los muchachos un día de brujas posterior al día festivo, para eso construirán una catapulta. Mientras que Hal está muy incomodo por un conductor imprudente, donde construye un tope. Sin embargo, lo destruye. Hal le enseña una lección, robando y mandando al fondo de un lago el automóvil.

Lois les da dinero a los muchachos para que le compren un regalo de cumpleaños. Sin embargo, ellos se lo gastan comprándose golosinas y a Lois solo le compran una revista de bicicletas, esto hace que se decepcione y se vaya de la casa.

los Kenarbans invitan a Malcolm y su familia a cenar en un restaurante, donde ya en el lugar Stevie juega con Reese un juego muy pesado, Abe se va con Hal al bar a tomar y Kitty se queda con Lois donde ella le enseña a no reprimir su furia. Al final Stevie se venga de Reese, Abe queda completamente ebrio y Kitty por primera vez saca su furia reprimida.

La familia pasa unas vacaciones en un casino, Hal, Malcolm y Reese van vagando en un rango de artillería del ejército después de haber sido expulsados del cómputo de las tarjetas en un juego de casino.

Mientas Hal y Lois van a una convención, una niñera sexy va a cuidar a los muchachos.

Hal encuentra un ropero tirado y piensa que es el regalo perfecto para Lois pero cuando lo abre salen cientos de murciélagos, mientras, Lois y Craig son atentados de un robo en Lucky Aide, donde Craig confiesa su amor por Lois.

Para perderse el baile, Malcolm hace que le den terapia. Lois y Hal descubren que tienen segundo baño, sin embargo, lo esconden. Francis se encarga de lavar ropa en la militarizada.

Malcolm recibe un papel en una obra de teatro de la escuela y está obsesionado con los chismes.

Después de haber sido golpeado por una niña en una pelea de lucha grecoromana, Reese abandona su imagen de la intimidación, provocando que los niños que le tenían mucho temor empiezen aprovecharse de la situación para poder vengarse de Malcolm por hacer comentarios burlones hacia ellos. Mientras tanto, Francis trata de evitar su cumpleaños en la academia porque los cadetes afeitan "todo" el vello corporal a la persona que celebra su cumpleaños 17.

Después de romperle por accidente el brazo a una anciana, Malcolm debe ayudarla en sus labores cotidianas. Richie, el amigo de Francis, es enviado a la militarizada, donde se gana la amistad del comandante.

Malcolm conoce a la nueva niña Cynthia, que comienza a tener un flechazo con él.

La familia se da cuenta que tienen nuevos vecinos con los cuales se llevan bien, pero al darse cuenta de como son en realidad se convierten en sus enemigos, excepto por Hal que es el único que se lleva bien con el otro jefe de la familia.

Hal termina en crisis por mención de un niño de la clase de Dewey, así que deja el trabajo y se pone a pintar. Francis se ve obligado a trabajar en Lucky Aide.

Los padres de Lois visitan la casa. Víctor habla con Reese, en tanto que Ida molesta a Malcolm. Hal compra un refrigerador nuevo, que es destruido en un incidente con una granada de mano. Hal amenaza a los padres de Lois, pidiéndoles dinero.

Lois es infraccionada por interrumpir el paso a un vehículo por un policía corrupto, Craig le muestra un video a Malcolm y resultaba que Lois se había equivocado, luego este muestra el video a Hal y después se lo enseñan a Lois, después admite de que se había equivocado al final que no era verdad ya que desde otra toma se ve que Lois tenia razón. Después, Hal destruye la evidencia y Lois no se entera.

Malcolm es enviado al hospital por razones equívocas mientras que el resto de la familia juega risk. Francis y los cadetes van a una huelga de hambre porque Spangler se llevó su televisión.

Reese es enviado a una clase de cocina por un castigo, luego resulta que tiene talento y le gusta cocinar, pero lo sacan de la clase por hacer trampa para ganar un concurso.

Lois obliga a Malcolm a que le dé clases a Reese para que suba sus calificaciones. Los esfuerzos llegan ser positivos, sin embargo, el maestro de Reese quien está en contra de él trata de sabotear sus esfuerzos para poder enviarlo a una clase de lento aprendizaje y Malcolm quien ya sabe las intenciones del maestro, tratará de resolver un examen en lugar de Reese para que él pase con una buena calificación. Como historia secundaria, Francis se pelea con su madre y se va a vivir con Richie.

El episodio se divide en 2 partes. En éstas, se ven las perspectivas de los personajes, si uno de ellos se los hubiera llevado al boliche. Las dos partes terminan con finales parecidos.

Malcolm y Reese pelean para ver quién irá con Francis a ver la lucha libre, sin embargo, Francis no se lleva a nadie. Dewey está a cargo del gato de Craig, pero se le escapa. Hal lo atrae con comida, pero termina atrayendo a otros gatos. Por deshacerse de todos, accidentalmente Lois quema el apartamento de Craig intentando que el gato vuelva, por lo cual se ven obligados a que Craig y su gato vivan con ellos.

Craig vive en casa de la familia, donde descubren el modo de vida de Craig. Mientras, los chicos encuentran y reparan una minimoto, en la que Reese se lesiona.

Malcolm, Reese y Stevie planean ir a la feria del condado porque ya son los ultimos días que estará en la ciudad, pero Dewey los escucha y no tienen de otra más que llevarlo. Para ir, engañan a Lois y Hal diciendoles que irán a la casa de Stevie y él hace lo mismo con sus papás diciendo que dormirá en la casa de Malcolm, sin embargo, ya en la feria los muchachos quedan atrapados, pero también huyen de un malvado oficial de policía.

Hal y Dewey dejan un sofá en las vías férreas, y la ciudad termina siendo evacuada después de que un tren que contenía desechos tóxicos chocara contra el sofá. Reese intenta hacer mercado negro con los demás. Dewey finge perder a sus padres, para ganar dinero. Tras algunas peleas con su madre (incluyendo el peor bochorno vergonzoso público con un niño), Malcolm logra dormir en un catre.

Lois cree que está embarazada y se lo dice a Hal provocando que tengan una discusión, mientras se muestran "flashbacks" de los nacimientos de Francis, Reese, Malcolm y Dewey.

Malcolm y su familia se van de vacaciones con los Kenarbans en una casa flotante junto a un gran lago, mientras que Francis sufre un accidente provocando que deje la escuela militarizada y se emancipe.

Francis se emancipa y trata de tener una platica con Lois para poder aclarar la situación pero ella se niega a escucharlo, mientras, Malcolm tiene un nuevo maestro, quien somete a todo el grupo Krelboyne con un estricto sistema educativo, diseñado para denigrar a todos los inteligentes. Al final, Malcolm sabotea el sistema de calificaciones del profesor.

Lois se cansa de estar con hombres, y se junta con algunas mujeres, pero terminan embriagadas. Mientras, Hal evita que los chicos prendan fuegos artificiales. Sin embargo, pierde el control del mando y el juicio.

Después de tener una novia, Malcolm descuida a toda la familia. Dewey empieza a tener un nuevo amigo, lo cual todo termina cuando Dewey le arruina su fiesta de cumpleaños.

Lois hace que los muchachos trabajen en una iglesia sin fines de lucro con bienes materiales. Después de una serie de eventos, que van desde el comercio de sus propias cosas y el robo de la mercancía, crearon un mercado negro. Lois los castiga, vendiendo todas sus cosas. Francis llegó finalmente a su destino en Alaska.

Por andar haciendo un mínimo detalle, Lois castiga a Reese y a Malcolm. Luego en la noche, los muchachos van a una fiesta. Francis pelea con Lavernia tras haberla ofendido.

Lois les quita todos sus regalos a Malcolm, Reese y Dewey esto a pocos días de ser navidad y para poder tener sus regalos los tres tienen que portarse bien y Francis pasa la navidad en casa de la abuela Ida, donde descubre el lado amargo de la abuela.

Hal juega poker con sus amigos, Lois consigue bailar y Francis se ve atrapado en una tormenta de nieve en Alaska.

Reese obtiene un empleo en una cadena de comida rápida gracias a Ritchie (amigo de francis), pero Resee es culpado en su trabajo por un robo que no cometió. Ritchie es amenazado con favores, a cambio de no ser delatado.

Lois se maquilla dándose un cambio en su aparencia, pero esto hace que muchos hombres se interesen en andar con ella. Mientas tanto Malcolm, Reese y Dewey tratan de ganarle a Hal en el baloncesto y Francis se convierte en un exterminador de ratas profesional.

Hal está muy nervioso debido a que su nuevo jefe de supervisión vendra a un picnic que la compañia organiza, sin embargo, éste confunde a Hal con su gerente provocando que la situacion empeore para él, mientras tanto Lois tiene que huir de una mujer neurotica pero a la vez estar pendiente de Dewey para que no coma golosinas y Malcolm se recontrará con una vieja amiga para poder conquistarla y Francis jugará hockey con un grupo de jugadoras rudas y lindas.

Segunda parte del episodio. Hal se enfrenta a su jefe y Malcolm llega a sí mismo en una posición muy incómoda.

Reese aprende a conducir, y lo detiene la policía por andar paseando en toda la ciudad con secuestrados. Al final, Reese demuestra habilidad en el volante.

Cynthia regresa de Europa y Malcolm descubre que su cuerpo ha tenido cambios drasticos. Por otra parte, Dewey intenta enseñar a Hal como llevar una cometa, ya que éste último tiene un trauma infantil relacionado con éstas. La amiga de Lois; Karen se vuelve sobria, y le cuenta que beso a su marido con todo y lengua en año nuevo. Y Francis trata de encontrarle el significado a su vida en Alaska con un tótem.

Hal está muy emocionado porque ya es su cumpleaños y recibe como regalo de sorpresa la visita de Francis, pero él les da la noticia de que está casado y trae a su esposa, causando que Lois no reconozca a Piama como su nuera y empiecen una discusión así arruinando la fiesta de Hal y también hace que Malcolm, Reese y Dewey se vayan de la casa porque ya no aguantan los gritos y las discusiones que comúnmente pasan en la familia.

Hal es asignado como Director Técnico del equipo deportivo de Dewey para poder entrenar a todo el equipo de fútbol, pero sus tecnicas muy ineficientes hace que todo el equipo sea un desastre. Mientras, Malcolm se obsesiona con un juego de computadora cuyo equipo es un obsequio de su vecino, pero Reese lo tiene a su merced por descubrir que él tiene aventuras con muchas mujeres y él tiene mucho temor de que Reese se lo diga a su esposa.

Dewey encuentra un perro y lo esconde en su casa para mantenerlo, pero tambien lo usará para poder vengarse de todas las bromas que le hiceron Malcolm y Reese. Por otra parte Francis se reencuentra con el comandante Spangler en Alaska, quien ya perdio su empleo en la militarizada, Francis y Eric harán cualquier cosa para que el comandante encuentre un empleo.

Hal, junto con sus amigos, juegan poker extremo. Malcolm, Stevie, y Reese se ven obligados a pasar la noche con 2 niñas populares en su cuarto. Reese le dice a una que Stevie tiene una enfermedad mental, y Malcolm descubre que la otra tiene una pistola automática

Los chicos recuerdan como hicieron sus payasadas con un psiquiatra. Hal descubre que los chicos tuvieron razón todo el tiempo.

Lois va al deber del jurado, sin embargo, su imparcialidad y un error provocan que la expulsen. Malcolm y Reese ven a la mamá de Stevie desnuda sobre el fin de semana y no pueden dejar de jactarse sobre ella mientras que, junto con Dewey y Stevie, pasan el día explorando una alcantarilla. Hal y Abe piensan que es el caso de Lois que tiene es el caso de Reyes, y pasa el día que prueba sus propias teorías en quién tiene la parte culpable. Atrapan a Francis y a los otros individuos en hedientos con un oso afuera.

Después de que Kevin (amigo de Malcolm) hiciera un experimento desconocido para todos, su salón se contamina y los Kreelboys están obligados a juntarse con cada una de las pandillas que hay en la escuela. Dewey padece de varicela, mientras que Hal se obsesiona con derribar fichas de dominó. Francis descubre que el terreno donde esta construida su casa es una reserva india, así que abre un casino en su casa.

Craig tiene un mono capuchino como mayordomo, después de que el perro de Dewey lo mordiera dejándolo lesionado, Sin embargo, Craig trata mal a su mono mayordomo, provocando que éste quiera asesinarlo como venganza. Reese se vuelve policía vecinal, después de golpear a un ladrón haciendo que Hal haga cualquier cosa para ser reconocido como un héroe.

Toda la familia se va de visita al zoológico. Hal es picado por una tarántula durante un espectáculo para niños. Dewey y Malcolm se meten en la jaula de los tigres por accidente, mientras Reese se pelea con un chivo. Malcolm y Dewey son rescatados gracias a que Reese avienta al chivo a la jaula de los tigres, y éstos la persiguen. Francis obtiene empleo en el rancho de Otto.

Malcolm entra a la preparatoria y su forma de ver el mundo ha cambiado. Llevaba una buena reputación hasta que Lois lo humilla sin querer. Dewey pasa más tiempo solo en casa, así que le dedica ese tiempo a la música. Francis empieza a descubrir que Otto no sabe administrar el rancho correctamente.

La familia de Hal lo invitan a él y a su familia a una reunión familiar. Cuando llegan, todos tratan como basura a Lois. Por otro lado, Malcom está pasando mucho tiempo con su abuelo y además, Reese está tratando de hacer que Dewey sea el preferido del abuelo para que le dé su fortuna. En venganza por la humillación y en un acto sin precedentes, Francis; Dewey; Reese y Malcolm, arruinan la reunión con un carro de golf.

Al ver que Reese puede esquivar cualquier tipo de problemas, desde los que tiene con su madre hasta los de la preparatoria, con solo haciéndose el estúpido y cantar la canción de "Menti Mentas", Malcolm decide imitarlo y recurre a "apagar su cerebro" cada vez que tiene que enfrentarse a una situación difícil. Así logra conquistar a una chica boba sin saber que eso le traería serios problemas. Stevie se queda con la familia de Malcolm durante un tiempo hasta que sus padres regresen de Hawái.

Malcolm tiene una serie de enfrentamientos con Reese aplicando el viejo estilo "ojo por ojo, diente por diente",esto a unos pocos días de que sea el cumpleaños de Malcolm y hace que Hal y Lois se pongan histéricos provocando que no vayan a la obra teatral de Dewey, pero hay retazos que muestran de como Malcolm y Reese inician su riña poco a poco.

Malcolm se enamora de una bella joven luego de darle clases particulares de trigonometría. Parecía disfrutar de su vida, sin embargo, el padre de la joven se rehúsa a que su hija ande de enamorada del "niño listo". Malcolm tendrá que ingeniárselas para verla sin ser descubierto.

Malcom descubre que si en lugar de decir todo lo malo que va a decir y mejor solamente lo piensa, evade muchos problemas y su vida mejora. Por otro lado, Hal descubre el deporte de trote pero también descubre un nuevo enemigo, hasta que lo descubre haciendo trampa. La novia de Reese lo invita a un concierto, pero éste no puede ir por no tener auto. Es entonces que Reese se ve forzado a recurrir a Craig.

Hal y los niños van a pasar un fin de semana en el rancho donde trabaja Francis. Al llegar, Malcom, Reese planean pasarla bien con Francis como en los buenos tiempos, pero al ver que él ya ha madurado, sus hermanos intentarán traer al viejo Francis de regreso. Por otro lado, Hal está pasando mucho tiempo de provecho con el jefe de Francis, Otto; sin embargo, se pierden. Gracias a una súper bomba que brilla tanto para incluso simular el día mismo, Hal y Otto regresan al rancho. Mientras, Dewey pasa el tiempo con Gretchen, en compensación a una travesura.

La abuela visita a la familia, y nadie está contento con ello. Cuando se iba a ir, tropieza por una hoja de árbol y por el accidente, demanda a Hal y a Lois. Los problemas se complican, cuando el médico les dice una "horrible" sorpresa. Mientras, Reese se siente culpable por el accidente y planea darle una sorpresa a la familia junto a Dewey. Finalmente, y como Francis y Piama también están de visita, Malcom tiene que dormir en el jardín, pero nada parece mejorar.

Lois, Hal y los chicos van al centro comercial. Como los chicos no dejan de quejarse, Lois imagina que sería si sus hijos fueran mujeres. Por otro lado, Hal intenta encontrar el regalo perfecto para Lois, y cuando lo encuentra, se mete en muchos problemas.

Hal organiza un grupo musical con los chicos del póker, pero la actitud intrigosa de Dewey hace que se enfrenten entre ellos. Lois y Malcolm tienen un viaje en automóvil en donde ella le habla todo sobre el sexo. Reese es llevado a la cárcel en donde un reo les da una charla sobre la vida en prisión. El reo planea vengarse de Reese, por unas bromas desagradables contra él.

Hal echa de casa a Malcolm, y decide refugiarse en casa de su novia prohibida. Craig está en casa ayudando en las labores del hogar mientras Lois está en casa de su hermana. Como historia secundaria, Francis se enfrenta en el rancho al sobrino de Otto que toca el piano y lo molesta con su música, hasta que destruye su teclado.

Hal obtiene empleo en una tienda de estéreo, donde su jefe trata a todos sus compañeros de trabajo como fracasados a excepción de él, y además es despedido por irse a una fiesta con los otros empleados, donde coincidentemente se encuentra con Reese. Jessica cuida a los muchachos.Gretchen recibe un papel de una película que están grabando en el rancho, pero Francis es el único que se da cuenta que es una película pornográfica.

Hal invita a su viejo amigo Larry de la universidad para pasarla bien, pero acaban destruyendo un muro de su casa. Luego le harán una pequeña visita a su viejo jefe para vengarse de él.

Lois deja encargado a Reese de la venta de garaje que hacen en su jardín. Malcolm encuentra una computadora de 1976 de las cuales hay pocas en existencia, y por la cual Craig iba a pagar 1300 dólares hasta que Reese la destruye. Dewey vende todos los muebles de la casa y Hal se encuentra un viejo emisor de radio que usaba en la universidad y vuelve a hacer transmisiones sobre críticas al gobierno, pero de nuevo vuelve a ser clausurado por las autoridades. Hal y Lois terminan convenciéndose de que Reese «no tiene remedio». Como historia secundaria, Francis ayuda a su jefe Otto, con un conflicto familiar.

Malcolm va con todos los dotados a un octatlón académico, donde descubre que uno de los participantes ha estado haciendo trampa, por lo que Malcolm decide hacer lo mismo para que todos los participantes ganen, pero él termina perdiendo.

En esta continuación de escenas pasadas Hal y Lois elaboran un testamento para sus hijos pero a la vez empiezan a tener una discusión por sus grandes deudas económicas que tienen. Al final, terminan portándose como padres normales, y el episodio termina recordando el final del episodio «El cumpleaños de Lois». Curiosidades: El episodio muestra flashbacks de otros episodios.

Lois y Hal se van un fin de semana solos a un hotel para parejas. Dewey se queda con Craig y Malcolm se queda en casa para invitar a una chica que le gusta, mientras Reese es enviado a Canadá con su abuela pero escapa del camión donde iba para planear una fiesta en la que invita a muchos adolescentes locos que se apoderan de la cochera, por lo que Malcolm y Reese recurren a Francis. Al final, Dewey les tiene una sorpresa inesperada, al estilo de sus viejos tiempos.

Malcolm conoce a Leonard, un señor que siempre está jugando ajedrez y nunca deja de quejarse del mundo que lo rodea. Gracias a él, empieza a preguntarse a qué se dedicará de mayor. Dewey comienza a hacer cosas locas porque según él, el bebé se lo está "diciendo", lo que causa el enojo de Lois y Hal. Francis posa desnudo para pintores.

Hal se lleva a los muchachos a una exposición de novias, en donde Reese se mete en muchos problemas. Francis y Piama están de visita, pero también Ida llega en el momento menos esperado y nadie la quiere en casa. Lois empieza a sentir las contracciones del bebé.

Cuando Hal está saliendo del estacionamiento, tiene un pequeño accidente con el coche y tiene que ir con los muchachos al hospital. Lois llama a los amigos de Hal para que le ayuden a sacar a Ida de su casa. Al final, Francis ayuda a su mamá a que el bebé nazca.

Hal y Lois no tienen dinero para enviar al bebé a una guardería, así que lo llevan a una cooperativa de la Iglesia, donde Lois también tiene que cuidar a un niño. Reese se empieza a obsesionar con la religión y Dewey está preocupado por ello, mientras Malcolm se niega a ir a la Iglesia a tomar clases. Francis se disfraza de extraterrestre para atraer a las personas al rancho de Otto.

Francis descuida su trabajo. La familia viaja a Las Vegas. Reese y Dewey demuestran un conejo obeso en una competencia. Hal tiene un sueño profético de ganar en una máquina de ranura. Lois va entre bastidores con su cantante preferido Boone Vincent.

Las muchachas calientes, populares desean ser vistas con Reese, Malcolm y Stevie como venganza en sus novios. Una de ellas "desea" besar a Reese, pero los muchachos los dejan, porque tienen que conseguir pañales a Jamie. Dewey cuenta a Jamie una historia elaborada, en la cual sus padres son realmente ricos. En esta historia Dewey encuentra los "pantalones perfectos", que se ocultan en la casa hermosa de sus padres y Francis es un robot que les sirve a Lois y a Hal. Hal desea comprar pañales para Jamie pero no puede pagarlos, así que él tiene que trabajar para Craig en el ayudante afortunado. Allí él y otros empleados comienzan una revolución para derrocar a Craig.

Stevie queda impactado al saber que sus padres se están divorciando. Reese encuentra y lee el diario de una muchacha (y está enamorado con el dueño original), que resulta ser Lois. Dewey desea regresar al infantilismo.

Reese hace la cena de Acción de Gracias. Francis y Piama consiguen una lucha y tenían casi un divorcio hasta los pasos de Lois. Malcolm hace furtivamente hacia fuera en una fiesta, en donde él está borracho y casi tiene sexo con una muchacha de la escuela que lo encuentra atractivo, después rechaza aprovecharse de ella y va a casa. Sobre volver a casa lo beben y lanza obviamente encima todo de la cena exquisita de Acción de Gracias que Reese hizo, arruinando el día.

Malcolm filma a Reese para una asignación de psicología de la escuela, sin saber que el propósito de la grabación es para humillar a Reese. Dewey trabaja como ejecutante de la calle, hasta que sus padres se expropian sus ganancias.

Reese y Malcolm consiguen trabajos. Malcolm ve a Lois que fuma en el trabajo. Hal toma una clase para pasar más tiempo con Jamie. Dewey desea escapar para ver a Francis.

Hal, Reese, Malcolm, y Dewey entran en el negocio en donde venden árboles de Navidad, sin embargo, la policía los obliga a quitar los árboles. Craig es mordido por una ardilla, y Lois le promete atraparla, con ayuda de los limosneros de una comunidad religiosa. La familia de Otto visita el rancho y se hace una riña. Al final; Otto, Gretchen, Francis, Piama y el resto de la familia, comparten la navidad. Los chicos recuperan su inversión.

La familia vuelve temprano a partir de sus vacaciones anuales para encontrar que sus vecinos han estado llevando a cabo una fiesta anual del bloque para celebrar su ausencia.

Malcolm es parte del equipo del boletín de noticias de la escuela. Cuando un estudiante aparece con una historia brillante, Malcolm decide a publicarla a pesar de la naturaleza del gráfico y de las exhibiciones, saliendo del bloque principal para cancelar todas las actividades extracurriculares más bien que "dando vuelta a la secundaria en una librería de adulto".

Hal compra una tina caliente. Malcolm consigue el permiso de su principiante mientras que Reese roba a Noah, que es amigo de Dewey.

Ida planea casarse con un hombre chino drogándolo y toma todo su dinero. Sin embargo, un error en la administración de una droga, provoca que no pueda casarse. Malcolm consigue su lengüeta perforada, mientras que Dewey finge que Reese no es existente (haciendo que Reese esté preocupado) después de que Reese rompa la nave modelo de Dewey.

Malcolm ensambla a poco dispuesto al equipo afortunado de béisbol en Lucky Aide. Hal se infiltra en un servicio secreto convirtiendose en un espia internacional, y Francis esta en casa reprochando a Lois que no es un holgazán y exige una disculpa.

Lois sabe que su hermana (Laurie Metcalf) necesita un riñón nuevo.

Lois boicotea Luigi (La Pizzería preferida de la familia), mientras que Malcolm flecha a hija de una familia intelectual, y sigue implicado con la familia en el proceso. Mientras, Hal y Reese siguen yendo a comer a la pizzería, en secreto.

Reese se marcha afuera después de que los padres consigan trastorno sobre algo que puede ser que nunca supieron. Sin embargo, es regresado a casa, a jaladas de oreja.

Malcolm va a visitar la universidad, pero se convierte en una pesadilla cuando viene con Lois y resuelven el dolor del dormitorio, Leland. Dewey roba artículos alrededor de la casa para conducir las tuercas de Hal y para construir un Órgano. Reese finge ser traficante para salir con policía de la escuela.

Polly, la niñera de Jamie (Julie Hagerty) causa competencia entre Abe y Craig para ver quien de los dos sale con ella en una cita.

Dewey, después de que reprobara en su examen de IQ, se mete en una clase especial pero de niños con problemas, Hal participa en un concurso de baile con Craig.

Malcolm y Stevie intentan separar dos bases de su experimento sin tener éxito pero descubren que Reese logra resolver su experimento, sin embargo, Reese no se acuerda qué fue lo que hizo. Gracias a la técnica de recordar todo una cosa en tiempo, descubren que el techo tiene la solución.

Lois, Reese, y Malcolm van a Canadá a conocer a la familia secreta de Víctor. Dewey teme que Hal funcione con él, puesto que las malas cosas suceden siempre antes de tales acontecimientos entre los dos. Al final, se descubre que Víctor no es su padre biológico.

Después de que Malcolm le robara a su novia, Reese entra al ejército. Unos sujetos obligan a Hal a culpar a alguien de haber hecho un fraude financiero, pero luego lo obligan a echarse la culpa a èl mismo. mientras Dewey entra a un concurso de música.

Hal logra ganar el juicio, demostrando que nunca fue los viernes a trabajar (donde manda mucha evidencia).Mientras Reese se va a una misión al Medio Oriente. Lois se altera con el asunto, creando "cerditos" de plástico.

Lois viaja hasta Afganistán por Reese, tras saber de su internamiento en el ejército. Hal queda desempleado después de su juicio.

Lois saca a Dewey de la clase especial, y todos los raros lo extrañan por lo que se escapan escondiéndose en árboles, hasta que él regrese. Hal conoce a un grupo de musculosos, a los que les ayuda con asesoría básica.

Hal recibe toneladas de basura en su jardín después de que él haya molestado al señor de basura, por querer tirar una caja refugiadora de gatos. Craig pone un anuncio de un conserje negro y Lois lo quita porque le parece ofensivo. Dewey tiene el sueño de que va a nevar.

Hal decide festejar el día de Pearl Harbor junto con Dewey, pero su vecino le hace rivalidad, así que Hal tiene una sorpresa para él. Jessica les hace creer a Malcolm y a Reese que uno de los dos es gay.

Kitty, la mamá de Stevie regresa y comenta que vivió la vida loca y llego a ser estrella porno, pero Lois la rechazara. Stevie dará un discurso por ganar un premio pero Reese lo arruinara todo.

Toda la familia le da un regalo de navidad casero a Hal, pero él no tiene un regalo de navidad que darle a su familia, así que los saca a dar varias vueltas por la ciudad para pensar en lo que les va a regalar. Malcolm es el menos popular entre sus hermanos, tratara de arreglarlo, pero Dewey descubre que compró los regalos de navidad con su tarjeta de crédito. Hal logra quitársela e invita a toda la familia a esquiar en nieve.

Hal camina dormido por preocupación a comprarle el regalo de aniversario a su esposa, cosa que Reese aprovechará. Malcom compra una guitarra eléctrica para poder dominarla, sólo para saber que aprendió la tonada de un comercial de televisión.

Lois tiene problemas por el comportamiento de Jamie. Los chicos meten un trampolín para piscina al patio de su casa, y a Reese le trae muchos problemas la razón por la que jamie se porta así es porque reese le daba en el biberón de jamie bebida energética

Malcolm compra un auto usado, al que le dedicara mucho dinero. Reese hace apuestas en el Hipódromo. Lois descubre que Craig tiene una aventura con la esposa del gerente y Hal abre una estética.

Después de que Lois sorprendiera a los muchachos pintando graffiti en una valla publicitaria de lencería, ellos fingen defender los derechos de las mujeres y se vuelve un escándalo, y Lois tratará de jugarles varias trampas para que bajen de ahí. Una artimaña de Lois arruinará sus planes. Mientras, Hal esquiva a una mujer que le reclama una deuda.

Hal se enoja con Lois por haber comprado un colchón nuevo por ser muy grande, mientras Dewey toma ventaja de esto y compone su ópera sobre la pelea que hay entre sus padres.

Por medio de un testamento, Hal se convierte el albacea de un vecino que él casi no conoce y está en sus manos decidir su última voluntad que es desconectarlo o no a éste en el hospital, sin embargo, Hal tiene problemas con su libre albedrío que queda totalmente paralizado. Por otra parte Craig planea enfrentarse con su mayor enemigo: su padre.

Hal y Lois descubren que no tienen tiempo para contarse nada, por lo que Hall y sus hijos les construyen un bar tiki, pero después Hall descubre que Lois no cree en el cielo. Malcolm organiza una subasta, tras saber que nadie cree en él.

Después de salvar a Dewey de ser atropellado por un camión, Ida pierde una pierna. Malcolm y Reese tratan de pegarse la cabeza con un líquido adhesivo súper fuerte. Dewey tiene la conciencia intranquila por no poder hacer nada por la abuela, así que le hace un funeral a su pierna, pero un perro termina comiéndosela.

Dewey invita a Chad a dormir en su casa haciendo que Hal se oponga a que él venga, por otra parte Hal le oculta a Lois el repugnante secreto de que le tomó una foto de ella totalmente desnuda después una noche de fietas en donde Hal estaba totalmente ebrio, pero como Chad tiene la extraña obsesión de "ordenar " las cosas toma un sobre donde está escondida la foto y lo pone en una caja llena de papeles en donde Lois busca la garantía de una licuadora descompuesta. Hal revela su trastorno obsesivo-compulsivo a Dewey.

Francis viene a casa a celebrar su cumpleaños. Hall le tiene que cumplir su promesa de llevarlo a pasear en moto cuando cumpla 21, lo cual Lois no le permite pero lo descubre cuando pasean en la casa y luego se escapan. Lois se pone a beber con Piama. Malcolm Dewey y Reese descubren que randy los busca para golpearlos pero malcolm es el único que termina ileso porque randy buscaba a otro chico.

Reese trabaja con un exterminador de insectos, el cual le da una caja llena de orugas para que las reparta en todos los jardines de su vecindario, pero le da lástima dejarlas, así que las guarda en su casa y Lois tratara de tirarlas a la basura.Al final, las orugas se convierten en mariposas y Reese se trauma con el sonido de sus aleteos, por lo que Dewey aprovechara para jugarle bromas.

Lois visita a Ida, pero sus amigas la obligan a preparar una tarta gigantesca, la cual nunca termina por que no logra prepararla correctamente, provocando que Lois se enoje con su madre. Ida hace su baile tradicional junto con Lois. Malcolm le pide ayuda a Dewey con una obra musical, pero en una riña, provoca que Dewey quede sordo por escuchar música con volumen alto. Dewey se venga de él haciéndole lo mismo.

Hal es obligado a tomar un seminario motivacional en su trabajo, donde a todos los humillan, pero todo cambia cuando se hace el líder. Como historia secundaria, Reese juega con una jauría de perros y se hace el lider.

Malcolm es obligado a usar zancos para poder repartir volantes del Lucky Aide, después de que despidieran a Sam un empleado que últimamente estaba ebrio y usaba anteriormente los zancos, pero éste se vengará de Malcolm armando sus propios zancos y retando a Malcolm en un duelo para poder recuperar su trabajo. Reese empieza a tomar pastillas experimentadas y termina robando un caballo de la policía montada. Dewey descubre que jamie encontró el collar de perlas de lois que francis escondió antes de irse a la militarizada y se alía con él.

La clase de especiales toma de rehén a su profesor cuando amenaza a Chad por morderlo.Dewey no los puede ayudar por estar divirtiéndose con Francis.

Los muchachos inscriben a Lois a un concurso de belleza y Hal empieza a preocuparse por eso. Todas las participantes odian a Lois. Al final gana en primer lugar, mientras que Reese se pone triste por que tenía dotes de persona de 40 años, donde tenía ganas de entrar en el concurso y el juez se lo negó.

Malcolm y Reese deciden ir al festival del Hombre en Llamas pero son descubiertos por sus padres y en lugar de castigarlos se enfrascan en una aventura con muchas locuras. Reese intenta impedir que termine el evento, pero el grupo quema la casa rodante prestada.

Hal descubre que su familia no ha tenido seguro desde hace seis meses y se entera de que no lo tendrá hasta que comience la semana, así que debe impedir que su familia se lastime y él es el que termina lastimándose. Mientras en Lucky Aide todos los empleados descubren que hay un "soplón" y Lois tiene la sospecha de que Craig sea el soplón.

Reese esta harto de que Malcolm siempre defienda a Stevie y que a él lo traten como un tonto y decide pelear con Stevie entumiéndose las piernas para que sea una batalla justa, pero Stevie le tiene una sorpresa. Dewey se enganche en los cigarrillos gracias al ex-fumador Hal y los muchos cigarrillos alrededor de la casa. Lois intenta hacer que Jamie hable poco diciéndole su vida moderna y sus años de escuela secundaria. Las primeras palabras de Jamie son "Callate mamá" en respuesta a su madre que no para de hablar.

En Noche de Brujas, Hall se entera de que vive en una "casa de muerte" por que hace años hubo una masacre, Malcolm se enferma y se queda en casa mientras que Reese, Dewey y Jamie van a pedir dulces. Lois se enoja por que no le dieron el día libre para acompañar a Jamie, mientras Reese y Dewey son perseguidos por un anciano por que ellos le aventaron huevos podridos a su puerta.

Jessica se queda en casa de Malcolm y lo convence de que la mejor forma de conseguir cosas de su mama es haciéndose el sufrido, por otra parte, Dewey hace creer a Reese que va camino a China.

Malcolm consigue andar con la chica más sexy de su escuela pero ella lo niega frente a público solamente a solas le declara su amor. Lois obliga a Reese a buscar trabajo quitándole todas las comodidades de la casa. Hal y Dewey entran al minigolf gratis cada media noche.

Hay un apagón en la casa (provocado por Jamie) y eso sucede cuando Hal y Lois planean cenar en la casa para celebrar su aniversario, mientras que Hal le pide a Reese que cocine Carne de Kobe, mientras que por otra parte Francis planea robarse el trofeo de un pez en la cochera y le miente a Lois sobre su matrimonio para mantenerla distraida y Malcolm trae a tres chicas europeas para hacer una fiesta y tiene que sacar a sus papás de la casa. Al final, Dewey se expropia la fiesta de Malcolm y Reese, y obtiene la cena que quiere. Al estilo de Corre, Lola, corre, el episodio está dividido en tres partes, ambientadas en tres lugares diferentes de la casa: la habitación de los padres, el patio trasero y la cocina.

Reese recibe la visita de su amiga del ejército, la cual se enamoró de Lois.

Reese está en la clase de Malcolm y el profesor se encarga de humillar a Reese para llamar la atención de Malcolm y que este no le quite la medalla del mejor promedio.

La tubería de la casa está en pésimas condiciones y Hal no tiene dinero para arreglarla. Él descubre con Lois que la universidad le ha enviado a Malcolm un cheque por 10,000 dólares, por lo que los dos quieren el dinero para sus propios fines y su plan es descubierto por Dewey, pero terminan teniendo que reponer todo el dinero. Por su mala actitud, Malcolm hace que el fotógrafo del anuario se equivoque dos veces al tomarle la foto. Reese trabaja como repartidor de carne para un asilo, donde causa disturbios entre los ancianos con tal de devolverles su felicidad. Al final, Malcolm se toma las fotos, como él quiere.

Hal y Lois se van a la presentación musical de Dewey. Mientras, Reese y Malcom se quedan a competir en una serie de retos de la abuela Ida y el que gane todos se casa con su esclava.

Malcolm recibe varias propuestas de reclutadores Universitarios pero el los ignora mientras Hal decide entrometerse en el asunto. Dewey visita a Francis y nota que el tiene un verdadero desorden en su vida aunque al final aprendera una curiosa leccion y el matrimonio de Reese se ve finalizado.

Lois se enferma de mononucleosis y contagia a Malcolm atacándole la cara así que pasan tiempo en el cuarto para no contagiar a los demás y Hal convive con los vecinos sin saber que estos no aprecian a Lois.

El padre de Hal muere, y después del funeral Hal dice que todo esta bien que no pasa nada, además le preocupa que sus hijos no le lloren cuando el muera, así que, decide hacerles todo lo que se les antoje a sus hijos, cosa que Reese y Dewey aprovechan, hasta Malcom se ve tentado a aceptar los regalos de su Padre. Lois, por otro lado, intentará reanimarlo, con ayuda de Abraham Kenarban.

Lois y Hal visitan a Francis para su fiesta en A.A., pero Lois descubre que Francis siempre les habló a sus amigos de las cosas malas que Lois le hacía. También le piden un préstamo.

Reese es cruelmente humillado por cuatro chicas, esto pone muy enfadada a Lois por lo que buscará venganza en contra de ellas y Malcolm tratará de impedir que Lois cometa un grave error.

Hal se pelea con uno de sus amigos, pero a la vez se lastima una muela y no tiene dinero para ir al dentista, así que niega necesitar la ayuda del único amigo que lo puede curar gratis. Malcolm y Dewey se encuentran un colchón nuevo en medio de la calle. Reese le enseña a Lois a andar en bicicleta.

Dewey y Reese rompen el trofeo de asistencias de su padre por accidente y deciden enterrarlo en su jardín. Cuando están cavando el hoyo, Reese descubre que hay una puerta que lleva a un refugio antibombas. Los dos se meten ahí y Hal los sorprende, descubre que rompieron su trofeo, por lo que Reese y Dewey lo dejan encerrado ahí. Hal se quita el zapato para golpear la puerta y poder salir, pero se tropieza y prende la luz, descubriendo una gran sorpresa. Malcolm toma lecciones de baile, pero pierde a la novia. Mientras que Lois se gana un vehículo automotor nuevo, en un concurso de no soltar camionetas.

Stevie acaba de salir de cirugía y Malcolm quiere ir a visitarlo, pero siempre pierde el tiempo con cualquier cosa, hasta que Hal platica con él y decide ir a verlo directamente. Hal va al lago con Jamie a jugar con su lancha a control remoto, pero sin querer se sienta en la banca de un niño, y éste tiene una mejor lancha que Hal, por lo que hunde el barquito de Hal varias veces, hasta que él se harta y busca una manera de derrotar al niño, Malcolm le ayuda y al final derrota al niño, pero este se deprime porque el barco se lo había dejado su abuelo antes de morir.

Reese conoce una linda vegetariana llamado Carrie, cuando vuelve a trabajar en la planta de carne. Al principio, va a todo bien, pero lo sorprende con una chuleta de cerdo. Así, para obtener de vuelta a Carrie, libera todas las vacas de la planta de carne. Malcolm, mientras tanto, trata de engañar a Lois, usando a Craig para asi poder asistir a un concierto de rock.

Malcolm está harto de que nunca acepten a las personas dotadas como él en el baile escolar y decide rebelarse con una parodia del baile escolar. Dewey le quita las tarjetas de crédito a su padre y hace que Hal y Lois compren artículos de fiesta para celebrar el cumpleaños de Jamie, si quiere que Hal recupere sus tarjetas de crédito. Una chica le paga 200 dólares a Reese para que baile con ella.

En el capítulo final de esta serie, Malcolm, Reese y Dewey deciden quemar el único secreto que los tenía unidos porque ya no estarán más juntos, hacerle creer a Lois que tiene cáncer, se saben los deseos de Lois y Hal. Pasan tres meses y se ve que Dewey comprara un cohete y Jamie ya muestran signos de que serán muy problemáticos al igual que sus hermanos, Francis tiene un empleo igual al de su padre y vive feliz con Piama, Reese es conserje de su antigua escuela, Malcolm tiene que trabajar para poder seguir pagando sus estudios, y en la casa Hal se exalta cuando recibe la sorpresa de que Lois muestra una prueba de embarazo con resultado positivo.

Dewey encuentra un perro y lo esconde en su casa para mantenerlo, pero tambien lo usará para poder vengarse de todas las bromas que le hiceron Malcolm y Reese. Por otra parte Francis se reencuentra con el comandante Spangler en Alaska, quien ya perdio su empleo en la militarizada, Francis y Eric harán cualquier cosa para que el comandante encuentre un empleo.

Hal se enoja con Lois por haber comprado un colchón nuevo por ser muy grande, mientras Dewey toma ventaja de esto y compone su ópera sobre la pelea que hay entre sus padres.

Mientas Hal y Lois van a una convención, una niñera sexy va a cuidar a los muchachos.

La clase de especiales toma de rehén a su profesor cuando amenaza a Chad por morderlo.Dewey no los puede ayudar por estar divirtiéndose con Francis.

Malcolm está harto de que nunca acepten a las personas dotadas como él en el baile escolar y decide rebelarse con una parodia del baile escolar. Dewey le quita las tarjetas de crédito a su padre y hace que Hal y Lois compren artículos de fiesta para celebrar el cumpleaños de Jamie, si quiere que Hal recupere sus tarjetas de crédito. Una chica le paga 200 dólares a Reese para que baile con ella.

Dewey, después de que reprobara en su examen de IQ, se mete en una clase especial pero de niños con problemas, Hal participa en un concurso de baile con Craig.

Después de salir del parque acuático, la familia se queda atascada en un embotellamiento. Francis apuesta a sus compañeros en la escuela que se puede comer 100 Cuaks. Dewey regresa a casa.

Polly, la niñera de Jamie (Julie Hagerty) causa competencia entre Abe y Craig para ver quien de los dos sale con ella en una cita.

La familia se va al parque acuático excepto Dewey por una infeccion en oidos, por eso tiene que quedarse con una niñera extraña empeñada en estar en silencio. Malcolm y Reese se pelean durante todo el dia mientras Lois y Hal quieren un momento para disfrutar y ellos no los dejan de molestar. En el parque, Reese humilla en público a Malcolm y éste decide vengarse.

Después de romperle por accidente el brazo a una anciana, Malcolm debe ayudarla en sus labores cotidianas. Richie, el amigo de Francis, es enviado a la militarizada, donde se gana la amistad del comandante.