Cuando Rebekah se da cuenta de un cambio inusual en el comportamiento de Elijah, le pide a Klaus y a Hayley reunirse con ella en su casa de seguridad, y reunirlos con Hope. Después de revivir recuerdos de ser el tercero en discordia, Kaleb se abre a Davina acerca de su resentimiento hacia sus hermanos y arroja algo de luz sobre un hechizo que él creó en 1914. Mientras tanto, cuando Cami descubre el plan de Ester pondrá su vida en peligro, ella exige respuestas de Vicent, que se mantiene firme en sus convicciones. En otra parte, Esther hace una alianza poco probable que podría resultar peligrosa para Klaus, y Hayley toma una decisión que podría cambiar su relación con Elijah para siempre. Por último, mientras que Elijah continúa luchando con los efectos persistentes de ser capturado, Rebekah y Klaus idean un plan para detener a su madre de una vez por todas.

Con Vincent en paradero desconocido, suelto y buscando venganza, Klaus lleva a Cami a la casa de seguridad, mientras él y Hayley vuelven. Hayley y Jackson idean un plan para llevar a los vampiros y hombres lobo a considerar una tregua, pero las tensiones crecen cuando Vincent pone un hechizo en la casa, atrapando a las dos facciones juntas. Mientras tanto, la preocupación de Elijah por Rebekah crece cuando no se presenta en la casa de seguridad, lo que lleva a Klaus a enfrentarse a Kaleb en busca de respuestas. Por último, después de acabar en un nuevo cuerpo, Rebekah recurre a la ex chica de la cosecha Cassie en busca de ayuda cuando se encuentra atrapada dentro de un manicomio.

Tras una serie de encuentros extraños, Rebekah queda intrigada por una misteriosa chica que ha llegado recientemente al manicomio. En el pantano, Hayley lucha consigo misma sobre los secretos que está manteniendo hacia Jackson y se sorprende cuando él comparte su propio secreto que involucra a los padres de Hayley. Mientras tanto, después de enterarse de los detalles del particular ritual de matrimonio que Hayley y Jackson tienen que completar, Klaus se dirige a los pantanos para poner fin al mismo, pero no antes de toparse con la abuela de Jackson, Mary. Por otra parte, Vincent sigue decidido a descubrir el secreto que sabe Klaus esconde y pone sus ojos sobre Marcel en busca de respuestas. Por último, cuando Davina descubre que Josh y Marcel se encuentran en peligro, pide ayuda a Kaleb y Aiden para rescatarlos.

Más peligroso que nunca, Vincent sigue estando un paso por delante después de unir fuerzas con una poderosa figura de su pasado. A medida de que la amenaza hacia la vida de Hope se hace más fuerte, Klaus se da cuenta de que no tiene más remedio que confiar en sus hermanos para asegurar que permanece protegida. Mientras tanto, después de haber sido tentado con una suculenta propuesta, Kaleb se ve obligado a tomar una decisión de vida o muerte, y Elijah se encuentra en la pelea de su vida después de que un visitante inesperado llega a la casa segura. En el pantano, Hayley y Jackson continúan preparándose para el ritual de la unificación, pero las cosas van mal cuando rápidamente se convierten en peones en el peligroso plan de Vincent.

Con los preparativos finales en marcha para su unión con Jackson, Hayley comienza a cuestionar si el ritual funciona de verdad. Elijah tiene un encuentro tenso con Klaus y rápidamente sospecha lo que su hermano puede estar ocultándole. Mientras tanto, Kaleb, oculta un secreto devastador a Davina, y busca la ayuda de Rebekah cuando se da cuenta de que el tiempo no está de su lado. Por último, Cami hace una sorprendente revelación que involucra a Hope.

Cuando un peligroso encuentro con un aquelarre de brujas vengativas obliga a Rebekah a aliarse con Marcel, rápidamente se descubre que el cuerpo que Rebekah está habitando tiene un pasado con altibajos. Al enterarse de que Rebekah está en peligro, Elijah busca a una respetada bruja anciana, Josephine, con la esperanza de que podría ofrecer su ayuda. Mientras tanto, las tensiones se acumulan cuando Klaus choca con Hayley y Jackson sobre la mejor manera de proteger a Hope de Finn. En otro lugar, Freya, convence a Finn para llevarla con Mikael, el padre que no ha visto en más de mil años. Por último, una confrontación con Freya deja a Elijah y Klaus cuestionándose si pueden confiar en su hermana perdida hace mucho tiempo.

Sospechando donde residen su verdadera lealtad, Klaus invita a Freya a su casa con el fin de obtener mayor conocimiento de su pasado con Dahlia. Después de una serie de extrañas visiones, Rebekah comienza a darse cuenta de que el cuerpo que está habitando está tratando de recuperar el control. Con la vida de Rebekah en peligro, Marcel pone sus habilidades de negociación a prueba cuando recurre a Vincent, que puede tener un poco de conocimiento que podría ayudarlos. Por último, en el pantano, las frustraciones de Jackson crecen después de que Aiden cuestiona sus habilidades de liderazgo.

Cuando Eva Sinclair reemerge dejando a Rebekah atrapada e indefensa, Klaus se ve obligado a dejar a un lado su desconfianza contra Freya con el fin de salvar la vida de Rebekah . Mientras tanto, Hayley y Elijah descubren más sobre el pasado violento de Eva gracias a Josephine, quien luego hace una sorprendente revelación sobre el futuro de Hayley. Sin tiempo que perder para salvar a Rebekah , Marcel pide ayuda a un reticente Vicent para acabar con Eva, pero su plan toma un giro inesperado, cuando descubre que Eva no se irá sin luchar.

Desesperado por encontrar una manera de vencer a dahlia, Klaus pronto se encuentra cara a cara con otra amenaza mortal - Mikael. Mientras tanto, mientras Hayley y Rebekah trabajan con Freya para rastrear el paradero de dahlia, Elijah y Marcel preparan una casa de seguridad en Argel con la ayuda de Josephine. En otros lugar, decidido a proteger a Hayley y a Hope, Jackson le propone a Hayley una idea arriesgada que la deja en conflicto. Por último, Aiden se encuentra dividido entre su lealtad a Jackson y su alianza secreta con Klaus.

Preparando el escenario para un enfrentamiento sangriento, Dahlia da a Klaus y Hayley una fecha límite para entregar a Hope. Elijah intenta convencer a Klaus de que tienen que trabajar juntos en su lucha contra Dahlia, pero Klaus sigue adelante con su propio plan, dejando a todos preocupados acerca de sus próximos pasos. Mientras tanto, cuando Hayley se da cuenta de que sus posibilidades de aventajar a Dahlia son escasas, diseña un plan arriesgado y pide ayuda de Aiden. En otro lugar, Freya da a Rebekah y Elijah un ultimátum, y Marcel valora la mejor manera de tratar con el comportamiento errático de Klaus.

Cuando Dahlia inventa una forma inteligente de obtener la atencion de Klaus, ella revela algunos detalles sorprendentes sobre Hope y lo deja con una tentandora propuesta a considerar. En otro lugar, mientras que Elijah y Freya se encuentran con puntos de vista diferentes sobre la mejor manera de manejar el plazo inminente de Dahlia, Rebekah, Davina, y Cami trabajan juntas con su propia estrategia. Mientras tanto, después de un tenso enfrentamiento entre Elijah y Jackson en el pantano, Hayley se ve obligada a tomar una difícil decisión sobre su futuro y el de Hope. Finalmente, Vincent, que está dispuesto a dejar su pasado de brujo atrás, se acerca a Davina con una oferta que la deja intrigada.

Después de descubrir que ha sido traicionado por sus propios hermanos, Klaus se une a un aliado poco probable y se embarca en un sendero de guerra, empeñado en vengarse. En medio de la noticia de que Klaus está suelto, Elijah, Rebekah y Freya siguen adelante con su plan para atraer a Dahlia al complejo y derribarla de una vez por todas. Mientras tanto, Hayley y Jackson intentan escapar a través de los pantanos inundados, y Marcel se encuentra perseguido por una nueva amenaza. Por último, a Davina se le presenta una oferta que podría permitir la oportunidad de traer de vuelta a Kol, aunque requerirá tomar una decisión que cambiará su vida.

Sin tiempo que perder, el ultimo plan de Klaus para proteger a Hope a toda costa sigue tomando forma. Mientras las tensiones entre los hermanos van a la cabeza, Cami revela una pieza vital de información que hace que Elijah y Rebekah reconsideren su plan de ataque contra Dahlia. Davina se encuentra un paso más cerca de cumplir la promesa que hizo a Kol, mientras Freya se ve obligada a tomar medidas drásticas para protegerse contra Dahlia. Por otra parte, Marcel tiene que dejar a un lado su furia contra Klaus con el fin de protegerse a sí mismo y a todos en su línea paterna. Por su parte, Vicent se encuentra dividido entre las perspectivas de una vida libre de la magia fuera de Nueva Orleans y una obligación personal para proteger a Davina. Por último, con un arriesgado plan, los hermanos Mikaelson se preparan para la pelea de su vida.

Elijah y Freya se dan cuenta de que Rebekah parece ser el siguiente objetivo de los Strix, y harán lo que sea por protegerla.

Después de cinco largos años separados, Klaus intenta reconectarse con su hija, Hope, pero más allá del éxito de su reunión, su familia sigue agitada cuando Elijah media en un conflicto entre Hayley y Freya para determinar la mejor manera de protegerlos. En tanto, en New Orleans, Vincent le cuenta a Marcel algunos terribles secretos sobre su exesposa, Eva Sinclair, cuando comienzan su búsqueda de una misteriosa bruja que planea sacrificar a un grupo de niños inocentes, incluyendo a Hope Mikaelson.