Klaus convence a Genevieve para hacer cien anillos de luna para los lobos del pantano bajo la promesa de entregarle el grimorio de Esther, mientras Marcel y Diego secuestran a Oliver y Jackson para descubrir el plan de Klaus. Camille descifra el código que su tío escribió y éste la guía a descubrir noticias sobre el linaje de Francesca. Cuando Klaus y Elijah descubren que Marcel saboteó su plan, Klaus recurre a Correa con un plan de respaldo. Francesca le entrega a Klaus las piedras que necesita para que Genevieve realice el hechizo. Por otra parte, Marcel lidera a su gente para atacar la casa de los Mikaelson y evitar que los lobos obtengan los anillos lunares. Hayley descubre que Francesca es una mujer lobo y está aliada con Genevieve. Camille intenta advertir a los Originales sobre Francesca y descubre que Marcel ha sido mordido por Klaus. Finalmente, tras haber sido mordido por Klaus, Josh está en agonía mientras Davina es visitada por Mikael, quien le dice que es el único que puede salvar a su amigo si la bruja lo resucita y Hayley cae en manos de las brujas y entra en labor de parto.

Hartos de sus travesuras, Klaus se enfada y exige que Esther libere a Elijah, a quien ella ha capturado. Sin embargo, Esther revela algunos secretos oscuros del pasado de Klaus en un intento de hacerle una oferta que no podrá rechazar. Mientras tanto, Oliver termina en una situación peligrosa, lo que provoca que Hayley conecte con Jackson, que ha estado viviendo una nueva vida en el pantano. Por otra parte, Cami, todavía cree la muerte de¡ Hope fue culpa suya, hace equipo con Marcel y Gia después de que comienza a sospechar de su consejero de la facultad Vincent. Por último, en un sorprendente giro de acontecimientos, Klaus se encuentra cara a cara con un visitante de su pasado.