Hartos de sus travesuras, Klaus se enfada y exige que Esther libere a Elijah, a quien ella ha capturado. Sin embargo, Esther revela algunos secretos oscuros del pasado de Klaus en un intento de hacerle una oferta que no podrá rechazar. Mientras tanto, Oliver termina en una situación peligrosa, lo que provoca que Hayley conecte con Jackson, que ha estado viviendo una nueva vida en el pantano. Por otra parte, Cami, todavía cree la muerte de¡ Hope fue culpa suya, hace equipo con Marcel y Gia después de que comienza a sospechar de su consejero de la facultad Vincent. Por último, en un sorprendente giro de acontecimientos, Klaus se encuentra cara a cara con un visitante de su pasado.

Tras una serie de encuentros extraños, Rebekah queda intrigada por una misteriosa chica que ha llegado recientemente al manicomio. En el pantano, Hayley lucha consigo misma sobre los secretos que está manteniendo hacia Jackson y se sorprende cuando él comparte su propio secreto que involucra a los padres de Hayley. Mientras tanto, después de enterarse de los detalles del particular ritual de matrimonio que Hayley y Jackson tienen que completar, Klaus se dirige a los pantanos para poner fin al mismo, pero no antes de toparse con la abuela de Jackson, Mary. Por otra parte, Vincent sigue decidido a descubrir el secreto que sabe Klaus esconde y pone sus ojos sobre Marcel en busca de respuestas. Por último, cuando Davina descubre que Josh y Marcel se encuentran en peligro, pide ayuda a Kaleb y Aiden para rescatarlos.

Cuando un peligroso encuentro con un aquelarre de brujas vengativas obliga a Rebekah a aliarse con Marcel, rápidamente se descubre que el cuerpo que Rebekah está habitando tiene un pasado con altibajos. Al enterarse de que Rebekah está en peligro, Elijah busca a una respetada bruja anciana, Josephine, con la esperanza de que podría ofrecer su ayuda. Mientras tanto, las tensiones se acumulan cuando Klaus choca con Hayley y Jackson sobre la mejor manera de proteger a Hope de Finn. En otro lugar, Freya, convence a Finn para llevarla con Mikael, el padre que no ha visto en más de mil años. Por último, una confrontación con Freya deja a Elijah y Klaus cuestionándose si pueden confiar en su hermana perdida hace mucho tiempo.

Sospechando donde residen su verdadera lealtad, Klaus invita a Freya a su casa con el fin de obtener mayor conocimiento de su pasado con Dahlia. Después de una serie de extrañas visiones, Rebekah comienza a darse cuenta de que el cuerpo que está habitando está tratando de recuperar el control. Con la vida de Rebekah en peligro, Marcel pone sus habilidades de negociación a prueba cuando recurre a Vincent, que puede tener un poco de conocimiento que podría ayudarlos. Por último, en el pantano, las frustraciones de Jackson crecen después de que Aiden cuestiona sus habilidades de liderazgo.

Cuando Dahlia inventa una forma inteligente de obtener la atencion de Klaus, ella revela algunos detalles sorprendentes sobre Hope y lo deja con una tentandora propuesta a considerar. En otro lugar, mientras que Elijah y Freya se encuentran con puntos de vista diferentes sobre la mejor manera de manejar el plazo inminente de Dahlia, Rebekah, Davina, y Cami trabajan juntas con su propia estrategia. Mientras tanto, después de un tenso enfrentamiento entre Elijah y Jackson en el pantano, Hayley se ve obligada a tomar una difícil decisión sobre su futuro y el de Hope. Finalmente, Vincent, que está dispuesto a dejar su pasado de brujo atrás, se acerca a Davina con una oferta que la deja intrigada.

Sin tiempo que perder, el ultimo plan de Klaus para proteger a Hope a toda costa sigue tomando forma. Mientras las tensiones entre los hermanos van a la cabeza, Cami revela una pieza vital de información que hace que Elijah y Rebekah reconsideren su plan de ataque contra Dahlia. Davina se encuentra un paso más cerca de cumplir la promesa que hizo a Kol, mientras Freya se ve obligada a tomar medidas drásticas para protegerse contra Dahlia. Por otra parte, Marcel tiene que dejar a un lado su furia contra Klaus con el fin de protegerse a sí mismo y a todos en su línea paterna. Por su parte, Vicent se encuentra dividido entre las perspectivas de una vida libre de la magia fuera de Nueva Orleans y una obligación personal para proteger a Davina. Por último, con un arriesgado plan, los hermanos Mikaelson se preparan para la pelea de su vida.