Thierry se convierte en la pieza clave de un plan que Klaus y Rebekah idean para rescatar a Elijah de las manos de Marcel, reclutando la ayuda de Sophie, mientras Camille es usada como distracción. Cuando Rebekah cree que el plan ha fallado, Klaus le confiesa que salió justo como él lo pensó. Marcel está dispuesto a devolver a Elijah con sus hermanos pero Davina se opone. Por otra parte, Sabine hace un descubrimiento sorprendente sobre el bebé que Hayley lleva en el vientre.

Davina insiste a Marcel para que la deje salir por una noche para asistir a un festival. Marcel accede a la petición de Davina pero acude a Camille para que cuide de la chica. Klaus muestra especial interés en la camarera después de que ella le revelara un doloroso secreto de su pasado. Agnes convence a Hayley de realizarse un chequeo con una misteriosa doctora, pronto la situación se torna peligrosa y la chica hace un impactante descubrimiento sobre su bebé. Por otra parte, Rebekah continúa la búsqueda de Elijah la lleva a tener un misterioso encuentro con él. Finalmente, Elijah logra liberarse y desea tener una plática con Davina.

Klaus y Elijah irrumpen en la "Noche de peleas" de Marcel buscando respuestas sobre el paradero de Hayley. Marcel niega haber secuestrado a Hayley y para demostrarlo permite a Sabine hacer un hechizo para localizar a la chica. Mientras tanto, Hayley descubre que su captor es Tyler Lockwood, quien le revela impactantes noticias sobre su origen y su bebé, lo que hace la preocupación de la chica aumente. Por otra parte, Davina establece una conexión sorprendente con Josh y Marcel hace a Rebekah una oferta tentadora que la deja dudando. Finalmente, tras su encuentro con Klaus, Tyler acude a Marcel para revelarle la verdad sobre Hayley.

Klaus ofrece una cena para Marcel y sus seguidores y les permite asesinar a los hombres lobo del pantano para que se convenzan que no tiene intenciones de crear más híbridos. Preocupada por las nuevas reglas de Klaus, Hayley le pide a Elijah y Rebekah que eviten una masacre. En el pantano, Elijah y Rebekah se encuentran con Eve, quien les da información que los lleva a un descubrimiento sorprendente. Mientras tanto, la actitud de Klaus con el consejo, provoca que la facción humana toma el asunto en sus propias manos, lo que resulta en una confrontación violenta. Por otra parte, Camille intenta dar sentido a los mensajes crípticos que ha encontrado y Klaus convence a Marcel de llevar a Davina con ellos y le revela el trato que la bruja tiene con Elijah. Hayley acude a Davina para revertir la maldición que pesa sobre su familia y Klaus compele a Camille para que deje la ciudad. Finalmente, cansada de las mentiras de Marcel, Davina acude a Camille y le devuelve todos los recuerdos que Klaus borró de su mente.

Tras la muerte de su tío, Camille es visitada por Francesca, quien le exige encontrar la llave del padre Kieran. Mientras tanto, Genevieve lucha por mantener el control sobre las chicas de la Cosecha. Monique intenta cumplir los deseos de sus ancestros y pone en peligro la vida de Hayley y su hija nonata. Mientras se encuentra entre la vida y la muerte, Hayley se enfrenta a Mikael, quien cree que la bebé no debe nacer. En un intento por salvar a Hayley y su hija, Klaus y Elijah buscan la ayuda de Genevieve, quien les advierte del caos al que se enfrenta el Otro Lado. Por otra parte, Camille le cuenta a Marcel lo sucedido con Francesca y éste le revela que posee la llave de Kieran, lo que lleva a descubrir un mensaje encriptado. Finalmente, tras sufrir pesadillas con su padre, Klaus se ve obligado a evaluar su relación con Marcel y Mikael logra contactar a Davina.

Klaus convence a Genevieve para hacer cien anillos de luna para los lobos del pantano bajo la promesa de entregarle el grimorio de Esther, mientras Marcel y Diego secuestran a Oliver y Jackson para descubrir el plan de Klaus. Camille descifra el código que su tío escribió y éste la guía a descubrir noticias sobre el linaje de Francesca. Cuando Klaus y Elijah descubren que Marcel saboteó su plan, Klaus recurre a Correa con un plan de respaldo. Francesca le entrega a Klaus las piedras que necesita para que Genevieve realice el hechizo. Por otra parte, Marcel lidera a su gente para atacar la casa de los Mikaelson y evitar que los lobos obtengan los anillos lunares. Hayley descubre que Francesca es una mujer lobo y está aliada con Genevieve. Camille intenta advertir a los Originales sobre Francesca y descubre que Marcel ha sido mordido por Klaus. Finalmente, tras haber sido mordido por Klaus, Josh está en agonía mientras Davina es visitada por Mikael, quien le dice que es el único que puede salvar a su amigo si la bruja lo resucita y Hayley cae en manos de las brujas y entra en labor de parto.

Las brujas provocan que el parto se adelante y toman a la bebé para sacrificarla, mientras Monique asesina a Hayley ante la impotencia de Klaus. Por otra parte, Elijah y Klaus se apresuran a encontrar a la bebé antes de que sea sacrificada por las brujas. Hayley regresa de la muerte gracias a la sangre de su hija y ahora está en transición para convertirse en híbrido. Mientras tanto, Marcel está en busca de Klaus para utilizar su sangre y salvar la vida de los vampiros infectados. Davina realiza un hechizo para traer de vuelta a la vida a Mikael, quien se alimenta de los vampiros de Marcel. Hayley, Klaus y Elijah se enfrentan a Genevieve, Monique y Abigail, asesinando las dos últimas. Klaus decide darle su sangre a Marcel por haber salvado a su hija, mientras Hayley y Elijah aprisionan a Genevieve, quien les advierte que las brujas seguirán tras la bebé. Decidida a salvar a su hija, Hayley planea enviarla lejos. Klaus llama a Rebekah y le pide que mantenga segura a su hija. Mientras Francesca toma el control de la ciudad, Marcel y los Mikaelson deciden fingir la muerte de la bebé. Finalmente, Esther y uno de sus hijos vuelven a la vida.

Armado con más poder que nunca, Vincent crea un hechizo elaborado que le permita atrapar a sus hermanos Klaus y Elijah. Al darse cuenta de que Kaleb también está en problemas, Davina no tiene más remedio que formar equipo con los originales para ayudar. Después de los acontecimientos del episodio anterior, Marcel debe tratar de calmar el sufrimiento de sus vampiros, recordando sus días como soldado durante la Primera Guerra Mundial, cuando su capacidad de liderazgo fue igualmente puesta a prueba. Por último, Hayley se encuentra en conflicto cuando se entera de que ella y Jackson deben participar en rituales extremos y no convencionales antes de su boda, lo que pondrá a los dos en una posición peligrosa.

Después de recibir nuevas visiones de la profecía que se avecina, Freya descubre que su familia está a punto de chocar con un nuevo enemigo peligroso. Mientras tanto, con la ayuda de el Detective Kinney, Vincent y Kol viajan al mundo ancestral para poner fin a las brujas y recuperar su ciudad de una vez por todas. En otra parte, Klaus y Elijah se enfrentan a Marcel después de que un plan desgarrador salió mal y les ha enviado en una espiral.

Desesperado por ver a su padre Klaus después de siete años, Hope recurre a medidas drásticas para que su padre regrese a Nueva Orleans. Hayley intenta minimizar las consecuencias de las acciones de Hope, pero no antes de que las noticias de lo que ha hecho se propaguen por la ciudad. Mientras tanto, Freya se siente culpable por no ser capaz de reunir a su familia e impide que sea feliz con Keelin, mientras Rebekah lucha con su incapacidad para comprometerse completamente con Marcel. Finalmente, batallando sin Elijah de su lado, la masacre de Klaus por toda Europa lo lleva a un inesperado encuentro con Caroline Forbes. Vincent y Josh también aparecen.

Ivy revela algunas noticias sorprendentes a Klaus sobre la magia oscura que lo ha mantenido alejado de su familia. Elías se vuelve hacia unos aliados inesperados para salvar la vida de Antoinette.

Mientras los asuntos urgentes continúan en Nueva Orleans, los hermanos Mikaelson se ven obligados a dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para escapar de una "chambre de chasse".

En un intento por salvarle la vida a Hope, el plan de Klaus cambiará la vida de la familia Mikaelson para siempre.