Cuando Klaus y Elijah reciben una invitación a cenar de su madre Esther, que continúa ocupando el cuerpo de Cassie, se preparan para lo peor. Con la ayuda de una nueva bruja llamada Lenore, Klaus, Elijah y Hayley intentan mantenerse un paso por delante de Esther, pero las cosas rápidamente toman un giro inesperado. Mientras Elijah se encuentra renuente haciendo equipo con Gia, un vampiro recién convertido, Hayley se enfrenta a una propuesta tentadora de su nuevo estatus como un híbrido después de un encuentro sorprendente con Esther. Finalmente, Esther revela un secreto impactante sobre la infancia Klaus y desvela su último plan para sus hijos.

Con el fin de mostrar a Elijah que su plan es lo mejor para él, Esther lo obliga a revivir una época de hace mucho tiempo, cuando se enamoró de una joven llamada Tatia. Con la ayuda de Marcel, Hayley está decidida a encontrar a Elijah, que ha desaparecido, pero se preocupa cuando descubre que Klaus también está en problemas. Por otra parte, Cami se encuentra en una situación peligrosa cuando Mikael la toma como rehén como una forma de atraer a Klaus hacia él, y Davina hace un descubrimiento perturbador acerca de la verdadera identidad de Kaleb. Por último, una confrontación violenta se produce cuando Klaus se encuentra cara a cara con Mikael.

Sin tiempo que perder, el ultimo plan de Klaus para proteger a Hope a toda costa sigue tomando forma. Mientras las tensiones entre los hermanos van a la cabeza, Cami revela una pieza vital de información que hace que Elijah y Rebekah reconsideren su plan de ataque contra Dahlia. Davina se encuentra un paso más cerca de cumplir la promesa que hizo a Kol, mientras Freya se ve obligada a tomar medidas drásticas para protegerse contra Dahlia. Por otra parte, Marcel tiene que dejar a un lado su furia contra Klaus con el fin de protegerse a sí mismo y a todos en su línea paterna. Por su parte, Vicent se encuentra dividido entre las perspectivas de una vida libre de la magia fuera de Nueva Orleans y una obligación personal para proteger a Davina. Por último, con un arriesgado plan, los hermanos Mikaelson se preparan para la pelea de su vida.