Cuando un circo ambulante llega a la ciudad, una serie de asesinatos que comienza con la hermosa entrenadora de tigres toma el centro del ring con Murdoch y Brackenreid.

El detective Murdoch investiga la muerte de Katie Buchanan, quien es encontrada muerta en la playa, en un caluroso día de verano, por su amiga Elaine Lawson. Ambas eran participantes en un concurso de belleza conocido como el Miss Pureza, para seleccionar el nuevo rostro del jabón Alexander. La Dra. Ogden, quien está disfrutando su día libre en la playa, encuentra lo que parece ser una mordida de animal grande en el torso de la mujer. El novio de Katie, James Bennett, recientemente la había dejado por otra competidora, Marie Nicholson, y se convierte en el principal sospechoso. Sin embargo, el inspector Brackenreid está seguro de haber visto un monstruo en el lago Ontario y Murdoch es escéptico hasta que también ve una criatura en el agua. El agente Crabtree desestima cualquier sugerencia de que pueda haber un monstruo en el agua y sigue una línea de investigación más realista.