McKenzie tiene una visión negativa de los futuros abogados después de su conferencia en una escuela de derecho, donde las preguntas de los estudiantes están dominadas por el interés propio. La secretaria de McKenzie, Iris, también tiene una visión negativa de su futuro en la firma y del nuevo pasante de derecho, Jeffrey Sullivan, a quien McKenzie contrata. Mientras tanto, Irving Lewis sigue el consejo de Becker sobre su divorcio, pero luego lo culpa cuando su joven esposa no quiere regresar con él. Victor defiende a una joven que enfrenta cargos después de disparar a su hermano que intentó violarla. Kuzak se reúne con el prometido de Grace mientras sigue intentando ganar su afecto, y Markowitz impresiona a Kelsey con su vida privada. Abby intenta continuar trabajando a pesar de no saber el paradero de su hijo.

Kuzak representa a Stacey Gill, una presentadora de noticias de televisión que perdió su trabajo en el aire después de una emisión de informes gráficos sobre su cirugía de cáncer de mama. Mientras tanto, Brackman es llevado a juicio cuando un grupo de personas que viven en un proyecto de viviendas en la ciudad lo acusan de ser un casero deplorable y su abogado es Andrew Taylor, el antiguo asociado de McKenzie Brackman. Jeffrey Sullivan causa preocupación a Victor cuando sospecha que Jeffrey trafica drogas dentro de la oficina. Becker intenta negociar un plan de pago por sus servicios a Hillary Mishkin.

Mientras McKenzie lidia con el juez Morris Hood, quien enfrenta cargos de soborno, es solicitado por otro socio principal de una firma nacional en Nueva York, llamada Marshal Taft & Associates, para fusionar sus dos organizaciones, lo cual genera muchas expectativas. Mientras tanto, Roxanne y las otras secretarias se molestan por la intromisión de dos expertos en eficiencia de Marshal Taft. Además, Abby tiene su primera aparición en solitario en la corte y sufre las consecuencias de una mala preparación.

Brackman descubre algunas cosas perturbadoras sobre su difunto y venerado padre mientras hojea algunos viejos papeles suyos y encuentra a Rusty Farrell, una ex actriz de cine y amante de su padre, junto con su hijo calvo (y medio hermano) Erroll, un abogado corrupto. Mientras tanto, el caso Rohner vs. Gradinger termina de nuevo en manos de Kelsey, quien se lo pasa a Abby. Markowitz le pide a Kelsey que firme un acuerdo prenupcial solo para poner a prueba su amor por él. Victor se encarga de un caso civil de una mujer violada en un bar desierto mientras un policía fuera de servicio miraba. La madre de Benny muere y el bufete lo apoya en su duelo. Además, Grace acepta reunirse con Lynn Palmer para almorzar y descubrir si todavía siente algo por Kuzak.