Michaela recuerda la fragilidad de la vida y está ansiosa por encontrar padrinos para Katie cuando Guillermo Morales, un nuevo vecino, es asesinado por un león montañés. Ella persuade al consejo del pueblo para contratar a la viuda de Guillermo, Teresa, como la nueva maestra de la escuela y trata de hacerse amiga de ella, para que así el Reverendo pueda volver a las necesidades del pueblo. Grace quiere adoptar a Anthony, legalmente, pero Robert E. tiene miedo de que la adopción pueda revelar cosas sobre su pasado que él prefiere mantener ocultas.

Se empiezan a reunir nubes de tormenta cuando Michaela intenta hacer una cena para Acción de Gracias, a pesar de sus pocas habilidades en la cocina. Sin embargo, la celebración se ve amenazada por el mal tiempo, no sólo en cuanto al clima, sino también por el hecho de que Andrew estará en la clínica de Preston. Además, ni Colleen ni Matthew podrán estar para el Día de Acción de Gracias. Mientras, Preston está tratando sin mucho éxito de impresionar a su padre, el afamado Preston Lodge II, quien llegó al pueblo para la inauguración del hotel que inaugura Preston. Con el mal clima haciendo que Michaela trate de salvarse a sí misma y a su bebé, todos en el pueblo recuerdan el verdadero significado de Acción de Gracias.

Grace y Robert E. obtienen aprobación para abrir una escuela para gente de color. Los libros llegan, pero Teresa Morales se niega a enseñar en dicha escuela, debido a sus creencias, por lo que Grace se ofrece a enseñar en dicha escuela. Sin embargo, ella pronto ve lo avanzado que está Anthony, por lo que Grace y Robert E. intentan lo posible por hacer que Anthony vaya a la escuela del pueblo. Sin embargo, hay oposición muy violenta, debido a la discriminación y racismo de la gente. Incluso, Anthony termina muy herido debido a un golpe que sufre debido a una pelea. Además, Grace deja de trabajar para Preston, debido a que su hotel no admite "gente negra".

Sully y Brian forjan un verdadero vínculo padre-hijo cuando el comportamiento despreocupado e irresponsable de Brian en su adolescencia lo pone en peligro mortal, y Sully lo disciplina. Como padre adoptivo de Brian, Sully ha dejado que Michaela establezca las reglas para él hasta ahora. Pero cuando el mal comportamiento de Brian con su amigo Anthony los pone a ellos y al pueblo en peligro, Michaela y Sully se dan cuenta de que Brian necesita, y quiere, que Sully actúe como su verdadero padre y le ponga los límites que necesita, lo cual mejora y fortalece su vínculo.

Mientras desarrolla una ansiedad por saber de Sully, quien sigue siendo buscado por cargos de asesinato, Michaela empieza a experimentar síntomas de embarazo. Ella sólo quiere mantenerlo en secreto del pueblo hasta contárselo a Sully, pero pronto la noticia se corre por el pueblo. Sin embargo, luego de ello, comienza a presentar síntomas de pérdida. Tras este dolor, ella recibe el consuelo de sus amigas, Dorothy y Grace. Mientras, los aldeanos se preparan para el Día de los Fundadores, con el propósito de hacer una cápsula del tiempo y los aldeanos están discutiendo sobre qué poner en la cápsula.

Michaela se alarma cuando llega al pueblo la Princesa Nizamoff, miembro de la realeza rusa. Ella llega de vacaciones para quedarse en la Pepita de Oro, el Hotel de Preston, quien le ofrece un negocio cuando ella dice ser una vidente y que tiene conexión con el mundo de los muertos. Asombra a todos, incluso a la escéptica Michaela, cuando expone vidas privadas y pasadas de cada uno de los aldeanos. Sin embargo, ella le dice a Grace que Anthony ya no sufrirá más ataques por su desconocida enfermedad. Luego de esto, la Princesa huye con todo el dinero y Anthony sufre un nuevo ataque.

Michaela lucha con el hecho de si decirle o no a Grace y Robert E. que Anthony puede no sobrevivir a ningún ataque más por su desconocida enfermedad. Sin embargo, cuando Michaela decide por fin decirles, ahora es Grace quien no quiere decírselo a Anthony para aprovechar sus últimos días. Mientras, Sully está decidido a decirles a los indios renegados que vuelvan a la reservación para que no haya más caos cuando Michaela está dispuesta a decirle, por mucho que le cuente, que sufrió de un aborto espontáneo. Cuando se lo cuenta, él queda muy destruido, luego de lo cual Anthony sufre un ataque que obliga a que Grace y Robert E. le revelen a su hijo que él se irá al cielo. Anthony, finalmente, lee una composición sobre lo que más le gusta del pueblo.

Tras estar por una semana fuera de casa, Michaela y Sully se disponen a volver, cuando Michaela, debido al cansancio y al repentino recuerdo de haber sufrido un aborto espontáneo, se cae, golpeándose la cabeza contra una roca. Sully encuentra refugio en una cabaña abandonada, en donde él debe evitar que Micahela se duerma con el fin de evitar que ella caiga en coma. Mientras él trata de mantenerla despierta, Sully y Michaela recuerdan todo los duros momentos que ellos han vivido y cómo supieron salir de ellos. Michaela, en tanto, sigue recordando el hecho de haber perdido a su hijo, pero se preocupa al recordar que ellos no han hablado de cómo se sintieron al respecto.