Un número de ovejas ha sido atacado o muerto, y el Inspector Crossley está convencido de que un felino muy grande como un puma está suelto en el área. Para Blaketon parece más bien el trabajo de un perro y el lurcher Alfred de Greengrass parece ser el culpable. Kate Rowans comienza en su nuevo trabajo en la consulta del Dr. Radcliffe en Whitby, aunque siente que la mantienen deliberadamente fuera. No por el Dr. Radcliffe mismo, sino por su recepcionista Christine Ferguson. Mientras tanto, Greengrass ha resuelto su cuenta pendiente con Hacienda a su manera, muy única.

El joven Jamie Halsted está acampando con sus padres. Está muy triste porque su perro Sam está desaparecido, y cuando un hombre muere de rabia, Sam cae bajo sospecha porque el padre de Jamie es un exoficial del ejército, que ha estado destinado en el extranjero, y Blaketon organiza una búsqueda importante del animal para detener la propagación de la enfermedad. Hay un nuevo coche de policía en la ciudad, y los agentes Rowan y Ventress lo sacan a pasear. Sin embargo, ha pasado algún tiempo desde la última vez que Alf Ventress estuvo al volante.

El agente Rowan es asignado a un deber especial con la CID en Whitby. Investigará informes de contrabando entre los pescadores locales. Se le pide a Ventress que lo ayude, pero a diferencia de Rowan, él debe pagar todos los gastos por sí mismo, ya que está de vacaciones. El principal sospechoso de Rowan es Cedric Shanks, pero para acercarse a él, Rowan necesita la ayuda del joven Jake Stirling, quien está desesperado por conseguir un trabajo porque ha dejado embarazada a su novia, Liza. Blaketon se hace cargo del territorio de Rowan mientras está ausente y aprovecha la oportunidad para vigilar de cerca a Claude Jeremiah Greengrass.

Believing he has killed his captain in a brawl the Russian sailor Vladimir Ivanov makes himself scarce and asks PC Rowan for political asylum. But Ivanov does not trust immigration officer Fillingham and clears out once again during transport to the immigration office in York. To satisfy his hunger he steals the lunch of Dr. Radcliffe's daughter Jennifer, who is on a field trip with her class. Jennifer wanders off with her friend Dennis and follows the Russian with a childish notion of catching him and become heroes of the day. Sergeant Blaketon starts a big search for both the Russian and the two children.

Ron Cooper es un viejo veterano del ejército con suficientes armas ilegales, municiones y explosivos para dirigir su propia milicia. Se lesiona cuando un rifle explota y es llevado al hospital. Desconocido para él, cuatro chicos han encontrado su colección y "toman prestada" una caja de municiones sin saber lo peligrosa que es. Además, Greengrass compra algunas granadas de mano al ayudante de Cooper, Morris, y vacía todo el stock de truchas del señor Ashfordly. Mientras tanto, el trabajo de Kate Rowan en la consulta de Radcliffe en Whitby está afectando a su matrimonio y comienzan a distanciarse, cuando Kate descubre que está embarazada.

Ronald Pitts wants to buy Tom Abbott's farm, but the old man does not want to sell. One morning his sheep have been let loose. Furthermore Kate Rowan suspects that there is brucellosis on his farm, because a young girl, Jane Shields, has caught the disease apparently by drinking unpasteurized milk from one of his cows. Greengrass is going to church. He has not become a holy man though, but he tries to get a reward for finding a lost heir and wants to look into the church records. PC Ventress still has not quite got the hang of driving. On a nightly patrol he parks his police car in the middle of a river trying to avoid a flock of sheep on the road. When he leaves the car to get help he hears an eerie scream.