Un violento temblor de origen desconocido sacude un edificio de oficinas dejando sólo un superviviente. Con otra catástrofe inminente, el equipo busca respuestas en Jacksonville en un esfuerzo para salvar a cientos de personas de la muerte.

Bell y Walter buscan la manera de traer de nuevo la conciencia de Olivia.Bell propone activar el séptimo chakra de conciencia pura, o bien entrar a la mente de Olivia. Finalmente Walter pide a Peter participar en el experimento usando LSD, tratando de aislar la conciencia de Bell en un ordenador. Ya en la mente de Olivia, los tres descubren que son dibujos animados. Peter encuentra a Olivia, quien se refugiaba en su hogar de infancia por miedo a su padrastro y a los militares. Olivia libera su conciencia después de perder el miedo y William Bell muere.

Olivia viaja con Weiss para conseguir la caja y la llave que ésta contiene como palanca, Weiss explica que desciende de una familia de Weiss quienes han tratado de completar la información sobre las Primeras Personas y el dispositivo.Al abrir la caja encuentran que Olivia es la palanca para apagar el dispositivo. Walter descubre que las tormentas eléctricas se están produciendo entre Massachusetts y Nueva York, por lo que propone trasladar la máquina para Nueva York creando una sóla polaridad. Olivia apaga la máquina y Peter puede ingresar. Peter despierta en la ciudad de Nueva York 10 años después y ve que la Torre de la Libertad ya está construida en el 2021.