Dos jóvenes locales, los hermanos Terry y Frank Morgan, irrumpen en una mansión adinerada local, pero son cooptados en un aparente sabotaje pacifista.anillo dirigido por el español José de Pérez. Mientras tanto, se le pide a Milner que se infiltre e investigue una red de juego mientras Foyle se enfrenta al nuevo comisionado asistente heterosexual Henry Parkins. Además, la ahijada de Foyle, Lydia Nicholson, y su traumatizado hijo James vienen de Londres para quedarse inesperadamente. Mientras lucha por readaptarse a compartir su casa, las cosas se vuelven difíciles cuando Lydia desaparece repentinamente y luego es encontrada con vida después de un intento de suicidio. Mientras tanto, un local informa que escuchó un disparo cerca de un centro secreto de investigación del almirantazgo.

Milner arresta a un prominente mafioso de camiones, Bill Burton, y es amenazado por sus "amigos poderosos". Mientras tanto, DCS John Meredith, el sustituto poco carismático de Foyle, ha creado malestar en la estación, y varios oficiales se han trasladado o se han ido para unirse al ejército. En un edificio cercano del Ministerio del Aire, donde Stewart ahora trabaja como civil, el aviador Henry Scott, un cartógrafo capaz pero muy nervioso, está preocupado por las irregularidades en los datos de los mapas, pero luego se lo encuentra ahorcado en los bosques locales. Su amigo y confidente, un sacerdote católico local de St. Jude, Martin Keppler (un refugiado alemán), asiste a una conferencia ecuménica contra la guerra y el bombardeo aparentemente desenfrenado de Alemania para la rendición incondicional. Más tarde, Milner se convierte en objeto de un intento de disparo, lo que deja a Meredith muerta.