En el preludio de las elecciones generales de 1945 , Foyle es presionado para permanecer en su puesto dada la ausencia de reemplazos. Su ex CO le pide ayuda para encontrar a un prisionero de guerra ruso fugitivo, Ivan Spiakov, que había luchado con los alemanes en Normandía. Spiakov, que busca refugio, se encuentra con un ex colega de prisioneros de guerra, Nikolai Vladchenko, y luego se dirige a "The Russian House" en Londres. A pesar de ser trasladado a una casa de seguridad, el ejército allana el lugar y lo capturan. Milner, ahora un inspector detective recién ascendido en Brighton, es llamado a Redwood Lodge para investigar la muerte del nuevo empleador de Stewart, un artista famoso. Milner parece frío y distante cuando Foyle llega a la escena siguiendo el rastro de los rusos.

Foyle finalmente deja la estación de policía de Hastings con su sucesor, DCS Clarke. Cuando regresa a casa, ve un titular sobre James Devereaux, el hijo de una distinguida familia local arrestado por unirse al British Free Corps.. Sobre la base de una conexión anterior con la familia, emprende una investigación personal del caso. Visita al abogado de Devereaux y luego a Devereaux en su celda y encuentra a un joven dañado que no está dispuesto a luchar contra su caso de traición. Mientras tanto, DI Milner está investigando el asesinato de Agnes Littleton, investigadora de Sir Charles Devereaux. Los casos pronto se fusionan a través de Jack Stanford, un camarada de Devereaux en el Free Corps, que asume la identidad de "Jack" y asesina a Littleton, el amigo de la infancia de Devereaux y el destinatario de sus cartas de inteligencia codificadas.