In 1990, Mulder investigates the death of a man who disappeared in 1952 before he could be charged in a series of bizarre killings. The retired agent who worked the 1952 case recounts the facts to Mulder and the connection to his father.

Buscando a través de un libro de referencia del FBI, Mulder encuentra una fotografía de Arthur Dales con un equipo de béisbol y el cazador de recompensas alienígena. Mulder va a la casa de Arthur Dales para preguntarle sobre la fotografía. Allí encuentra al hermano de Arthur Dales, también llamado Arthur. El Sr. Dales procede a contarle a Mulder una historia sobre un jugador de béisbol negro de los años 40 en Roswell llamado Josh Exley, quien estaba a punto de romper algunos récords del béisbol profesional. El Sr. Dales cuenta cómo se le asignó proteger a este jugador de los KKK y cómo Exley en realidad era un extraterrestre.